CRM para Seguradoras
InvestGlass é um software de gestão de relacionamento com o cliente projetado para companhias de seguros que automatiza e simplifica o fluxo de trabalho dos seguros. Ele reduz a entrada de dados, elimina pastas físicas de caixas e melhora a eficiência operacional, permitindo um melhor atendimento ao cliente.
Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim
Apresentando o primeiro CRM suíço projetado para companhias de seguros. Ele gerencia o onboarding digital, gestão do ciclo de vida, gestão de portfólio e campanhas de marketing do início ao fim, fornecendo uma solução simplificada e eficiente para as seguradoras.
CRM flexível
Um CRM de Seguros agiliza a gestão de prospectos, rastreia oportunidades e automatiza atividades para aumentar a fidelidade do cliente através da automação de marketing. Simplifica as vendas, gerencia as apólices e adapta as ofertas aos clientes. Uma ferramenta indispensável para agentes e corretores de seguros.
Fluxos de trabalho automatizados
Um CRM orientado por IA automatiza os fluxos de trabalho na tecnologia de seguros, rastreando eficientemente clientes e apólices, e aumentando a geração de leads. Isto permite que os corretores de seguros desenvolvam um serviço superior ao cliente e simplifiquem suas operações para o futuro das vendas de seguros.
Embarque digital
O recurso de bordo digital da InvestGlass é uma ferramenta valiosa para as companhias de seguros. Ela ajuda a coletar informações de clientes de forma rápida e fácil com métricas de risco, formulários digitais e assinaturas eletrônicas. Agilize o processo de onboarding e economize tempo com a InvestGlass.
Dutos e ofertas de vendas
A funcionalidade dos oleodutos da InvestGlass é uma ferramenta valiosa para que as seguradoras possam acompanhar o ciclo de vida de seus produtos ou serviços. Ao se manter organizado e acompanhar o progresso, você pode obter informações valiosas sobre estágios e áreas de sucesso para melhorias. Use estes dados para prever e planejar com confiança o crescimento, apoiado por decisões informadas.
Calendário
O recurso de calendário da InvestGlass é uma ferramenta eficiente que ajuda os corretores de seguros a agilizar seu fluxo de trabalho, agendando compromissos, estabelecendo lembretes e mantendo o controle de prazos importantes. Com o calendário sincronizado com outros recursos da InvestGlass, os corretores podem se manter organizados e atualizados com as necessidades de seus clientes, aumentando a produtividade e permitindo que eles se concentrem na construção de relacionamentos e no crescimento de seus negócios.
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Hospedagem chave na mão na Suíça ou em seu servidor local
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Modelo incorporado para companhias de seguros
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Capturar mais pistas
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Ajudar você a fechar negócios mais rapidamente
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Respeitar os marcos regulatórios
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Automatizar tarefas de vendas
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Apoie sua comunicação com o cliente
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Criar relatórios de vendas personalizados
