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CRM para empresas de seguros

O InvestGlass é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente projetado para companhias de seguros que automatiza e simplifica o fluxo de trabalho de seguros. Ele reduz a entrada de dados, elimina as pastas físicas de casos e melhora a eficiência operacional, permitindo um melhor atendimento ao cliente.

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Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim

Apresentamos o primeiro CRM suíço projetado para seguradoras. Ele gerencia a integração digital, o gerenciamento do ciclo de vida, o gerenciamento de portfólio e as campanhas de marketing do início ao fim, fornecendo uma solução simplificada e eficiente para as seguradoras.

Fluxo de trabalho do InvestGlass
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CRM flexível

Um CRM de seguros simplifica o gerenciamento de clientes potenciais, rastreia oportunidades e automatiza atividades para aumentar a fidelidade do cliente por meio da automação de marketing. Simplifique as vendas, gerencie as apólices e adapte as ofertas aos clientes. Uma ferramenta indispensável para agentes e corretores de seguros.

Automação do InvestGlass
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Fluxos de trabalho automatizados

Um CRM orientado por IA automatiza os fluxos de trabalho na tecnologia de seguros, rastreando clientes e apólices com eficiência e aumentando a geração de leads. Isso permite que os corretores de seguros desenvolvam um atendimento superior ao cliente e otimizem suas operações para o futuro das vendas de seguros.

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Integração digital

O recurso de integração digital da InvestGlass é uma ferramenta valiosa para as companhias de seguros. Ele ajuda a coletar informações do cliente de forma rápida e fácil com métricas de risco, formulários digitais e assinaturas eletrônicas. Simplifique o processo de integração e economize tempo com a InvestGlass.

Pipeline da InvestGlass
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Pipeline de vendas e negócios

A funcionalidade de pipeline do InvestGlass é uma ferramenta valiosa para as seguradoras acompanharem o ciclo de vida de seus produtos ou serviços. Mantendo-se organizado e acompanhando o progresso, o senhor pode obter informações valiosas sobre os estágios bem-sucedidos e as áreas que precisam ser melhoradas. Use esses dados para prever e planejar com confiança o crescimento, com o apoio de decisões informadas.

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Calendário

O recurso de calendário da InvestGlass é uma ferramenta eficiente que ajuda os corretores de seguros a otimizar seu fluxo de trabalho, agendando compromissos, definindo lembretes e acompanhando prazos importantes. Com o calendário sincronizado com outros recursos do InvestGlass, os corretores podem se manter organizados e atualizados com as necessidades de seus clientes, aumentando a produtividade e permitindo que eles se concentrem na construção de relacionamentos e no crescimento de seus negócios.

Software de vendas para ajudá-lo a crescer

  1. Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
  2. Modelo incorporado para companhias de seguros

  3. Capturar mais leads

  4. Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
  5. Respeitar as estruturas regulatórias
  6. Automatizar as tarefas de vendas
  7. Apoiar a comunicação com o cliente
  8. Criar relatórios de vendas personalizados
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