CRM para serviços financeiros
A InvestGlass é uma plataforma poderosa que o ajuda a maximizar a eficiência de suas vendas. Ela permite que você gerencie oportunidades de investimento com facilidade, mantenha-se em conformidade com os regulamentos e proteja a privacidade dos dados dos clientes.
Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim
O primeiro CRM suíço para gerenciar a integração digital, o gerenciamento do ciclo de vida, o gerenciamento de portfólio e as campanhas de marketing do início ao fim.
CRM flexível
Hospede os dados de seus investidores em servidores suíços ou em suas instalações.
A InvestGlass fornece a você e à sua equipe as ferramentas para criar um fluxo de trabalho simplificado.
Fluxos de trabalho automatizados
O software de CRM permite fluxos de trabalho automatizados, notificações e atualizações por e-mail e compartilhamento de dados entre consultores, clientes e outros sistemas de negócios.
Integração digital
Simplifique o processo de integração de clientes com formulários digitais e gerenciamento automatizado de documentos.
Automatize as verificações de conformidade e reduza a entrada manual de dados.
Pipeline de vendas e negócios
Um pipeline é usado para monitorar o ciclo de vendas e o ciclo do produto. Ele reforça o registro de relatórios de contatos e ajuda a prever vendas futuras.
Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo
As soluções tradicionais de CRM não oferecem os recursos necessários para ajudar os profissionais financeiros a gerenciar carteiras, reter dados de clientes ou avaliar seu desempenho em relação a seus pares. A InvestGlass oferece um PMS completo, pronto para ser conectado às fontes de seus bancos e corretores.
- Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
- Modelo incorporado para instituições financeiras
-
Capturar mais leads
- Ajudá-lo a fechar negócios mais rapidamente
- Respeitar as estruturas regulatórias
- Automatizar tarefas de vendas
- Apoiar a comunicação com o cliente
- Criar relatórios de vendas personalizados
