CRM para Crypto Brokers
Apresentando o CRM hospedado suíço número 1 para corretores criptográficos e provedores de liquidez. Gerenciar oportunidades de investimento e vendas sem esforço, garantir o cumprimento dos regulamentos e salvaguardar a privacidade dos dados dos clientes. Aumente sua eficiência de vendas com a InvestGlass.
Simplifique seu fluxo de trabalho
Do início ao fim
InvestGlass é um CRM suíço projetado para corretores de criptografia, com recursos abrangentes para o onboarding digital, gerenciamento do ciclo de vida, gerenciamento de portfólio e campanhas de marketing. Fique à frente da curva com a InvestGlass.
CRM flexível
InvestGlass CRM é a ferramenta ideal para corretores e comerciantes de criptografia. A ScoreChain garante a devida diligência de carteira, enquanto a KYC evita múltiplas identidades. A integração Cryptocompare registra os preços durante as trocas entre clientes e corretores para negociações de voz ou OTC. Conecta-se a plataformas de negociação de terceiros para ativos digitais inexistentes. Nosso CRM registra chamadas de voz, evitando a entrada de dados de clientes duplos, e grava chamadas para rastrear a atividade comercial. InvestGlass CRM captura dados em tempo real e garante a conformidade tanto para o comércio de varejo quanto para o comércio de criptografia profissional.
Fluxos de trabalho automatizados
Os corretores Crypto podem agilizar suas operações e melhorar a comunicação com os clientes e outros sistemas usando software CRM. Fluxos de trabalho automatizados, notificações por e-mail e recursos de compartilhamento de dados estão disponíveis para ajudar a gerenciar tarefas e garantir operações eficientes.
Embarque digital
Simplifique o processo de embarque de seu cliente com a InvestGlass. Nossos formulários digitais personalizáveis são integrados com os parceiros da AML KYC fintech para verificação automatizada. Garanta a conformidade com os regulamentos KYC e automatize a verificação KYC com integração Sum-Sub e ONFIDO.
Dutos e ofertas de vendas
Os dutos InvestGlass são feitos sob medida para várias plataformas comerciais de criptografia. Gerencie as contas dos clientes, acompanhe seu ciclo de vida e obtenha uma visão geral das carteiras e negociações colocadas com nossa interface de fácil utilização. Ideal tanto para o varejo quanto para a introdução de corretores criptográficos, nossa ferramenta de dutos também é útil para as equipes de conformidade e suporte. As ferramentas de campanha e pipeline da InvestGlass são perfeitas para os serviços de marketing de qualquer corretor criptográfico.
Além do CRM suíço - alavancar um PMS completo
Gerenciar carteiras e reter dados de clientes facilmente com a InvestGlass, a solução líder em gerenciamento de carteiras para corretores criptográficos. Com as ferramentas MIFID/LSFIN FIDLEG, cotações em tempo real e recursos de relatórios, a InvestGlass é a escolha perfeita para levar seu negócio para o próximo nível. Conecte perfeitamente as fontes de seus bancos e corretoras com nossa solução completa de PMS.
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Hospedagem chave na mão na Suíça ou em seu servidor local
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Modelo embutido para instituições de moeda criptográfica
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Capturar mais pistas
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Ajudar você a fechar negócios mais rapidamente
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Respeitar os marcos regulatórios
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Automatizar tarefas de vendas
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Apoie sua comunicação com o cliente
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Criar relatórios de vendas personalizados
