CRM para corretoras de criptografia
Apresentamos o CRM hospedado suíço nº 1 para corretoras de criptografia e provedores de liquidez. Gerencie oportunidades de investimento e vendas sem esforço, garanta a conformidade com os regulamentos e proteja a privacidade dos dados dos clientes. Aumente sua eficiência de vendas com a InvestGlass.
Simplifique seu fluxo de trabalho
do início ao fim
InvestGlass é um CRM suíço projetado para corretores de criptografia, com recursos abrangentes para integração digital, gerenciamento de ciclo de vida, gerenciamento de portfólio e campanhas de marketing. Fique à frente da curva com a InvestGlass.
CRM flexível
O InvestGlass CRM é a ferramenta ideal para corretores e negociadores de criptografia. O ScoreChain garante a due diligence do portfólio, enquanto a due diligence KYC evita múltiplas identidades. A integração do Cryptocompare registra os preços durante as trocas entre cliente e corretor para negociações por voz ou OTC. Conecte-se a plataformas de negociação de terceiros para ativos digitais inexistentes. Nosso CRM registra as chamadas de voz, evitando a dupla entrada de dados do cliente, e grava as chamadas para rastrear a atividade de negociação. O InvestGlass CRM captura dados em tempo real e garante a conformidade tanto para o comércio de criptografia de varejo quanto para o profissional.
Fluxos de trabalho automatizados
Os corretores de criptografia podem simplificar suas operações e melhorar a comunicação com os clientes e outros sistemas usando o software de CRM. Fluxos de trabalho automatizados, notificações por e-mail e recursos de compartilhamento de dados estão disponíveis para ajudar a gerenciar tarefas e garantir operações eficientes.
Integração digital
Simplifique o processo de integração de seus clientes com a InvestGlass. Nossos formulários digitais personalizáveis são integrados com parceiros fintech AML KYC para verificação automatizada. Garanta a conformidade com os regulamentos KYC e automatize a verificação KYC com a integração Sum-Sub e ONFIDO.
Pipeline de vendas e negócios
Os pipelines da InvestGlass são adaptados para várias plataformas de negociação de criptografia. Gerencie as contas dos clientes, acompanhe seu ciclo de vida e obtenha uma visão geral dos portfólios e das negociações realizadas com nossa interface de fácil utilização. Ideal para corretores de criptografia de varejo e de introdução, nossa ferramenta de pipeline também é útil para equipes de conformidade e suporte. As ferramentas de campanha e pipeline da InvestGlass são perfeitas para os serviços de marketing de qualquer corretora de criptografia.
Além do CRM suíço - aproveite um PMS completo
Gerencie carteiras e retenha dados de clientes facilmente com a InvestGlass, a principal solução de gerenciamento de carteiras para corretores de criptografia. Com ferramentas MIFID/LSFIN FIDLEG, cotações em tempo real e recursos de relatórios, a InvestGlass é a escolha perfeita para levar seu negócio ao próximo nível. Conecte as fontes de seus bancos e corretores de forma transparente com nossa solução completa de PMS.
- Hospedagem turnkey na Suíça ou em seu servidor local
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Modelo incorporado para instituições de criptomoeda
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Capturar mais leads
- Ajudar o senhor a fechar negócios mais rapidamente
- Respeitar as estruturas regulatórias
- Automatizar as tarefas de vendas
- Apoiar a comunicação com o cliente
- Criar relatórios de vendas personalizados
