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Portal colaborativo para clientes e funcionários 

Em comparação com a alternativa de troca de e-mails ou mensagens fora de um portal, os portais de clientes são muito mais seguros.
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Colaborativo
Colaboração
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Assine-o no Portal do Cliente InvestGlass

Personalize cada interação com o cliente.

Personalize cada interação com o cliente com um portal de marca. O InvestGlass inclui automação, assinatura digital e muito mais... para reduzir custos e aumentar a eficiência, capacitando os clientes a encontrar respostas.

Aumente a produtividade com aplicativos que mantêm sua comunidade envolvida

Mercados

A plataforma de colaboração nº 1

A InvestGlass oferece um portal hiperpersonalizado para o envolvimento do cliente, com mensagens seguras, solicitações de cotação e acesso às informações da conta. Ele se integra ao ZOOM ou ao JITSI para chamadas de vídeo e conta com um sistema de gerenciamento de tarefas e projetos para colaboração em equipe. O portal, incorporado a um CRM, prioriza os leads e otimiza as interações com os clientes.

Páginas de design

Personalize com sua marca

Para tornar a experiência do usuário coesa em todas as plataformas, defina cores e estilos de logotipo em seus serviços on-line para corresponder ao que o senhor gostaria de ter em um negócio voltado para o exterior.

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Cofre eletrônico de documentos

A InvestGlass oferece ferramentas seguras de compartilhamento e gerenciamento de documentos, semelhantes ao Google Drive, em servidores suíços. Também oferece um portal personalizado e completo com mensagens seguras, solicitações de cotação e informações sobre a conta. O compartilhamento de documentos é facilitado pelo formato de código aberto S3 AMAZON, com segurança aprimorada por meio de autenticação de dois fatores.

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Automações para o portal colaborativo

A InvestGlass oferece colaboração on-line eficiente por meio de automação, integrando mensagens instantâneas e videoconferência, enquanto seu CRM prioriza clientes potenciais de alto valor para aumentar a produtividade.

Venda com eficiência em uma única plataforma.

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Criar portais bonitos

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Forneça uma experiência de login simplificada e uma marca consistente.

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Link para o InvestGlass Portfolio Management

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Automatizando o processo de integração de funcionários

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Calendário e conferência

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Armazenamento em nuvem na Suíça