Portal Colaborativo
para Clientes e Empregados

Em comparação com a alternativa de trocar e-mails ou mensagens fora de um portal, os portais dos clientes são muito mais seguros.
1
1
1
1
1

Simples, sem plataforma de código para construir sua comunidade.

A InvestGlass está hospedada em servidores seguros na Suíça.

InvestGlass Digital onboarding
1

Aumente a produtividade com aplicativos que mantenham sua comunidade engajada.

Economize tempo e energia para sua equipe de suporte, incentivando a auto-suficiência entre seus clientes com um portal de cliente de fácil utilização.
1
1

A plataforma de Colaboração nº 1

Envolva cada prospecto, colega e cliente com um portal hiperpessoal. O portal pode ser marcado com o logotipo e as cores de sua empresa. Ele também pode ser personalizado com o conteúdo que cada cliente deseja visualizar. O portal incluirá um sistema seguro de mensagens para que os clientes possam se comunicar com você com facilidade e rapidez. Eles também podem solicitar cotações, rastrear pedidos e acessar suas informações de conta.

As ferramentas são conectadas ao ZOOM ou JITSI para chamadas de vídeo ou videoconferência. O sistema de gerenciamento de tarefas o manterá organizado e no caminho certo. Você pode criar listas de tarefas, estabelecer prazos e colaborar com os membros da equipe. O sistema de gerenciamento de projetos o ajudará a acompanhar seu progresso e garantir que cada projeto seja concluído a tempo.

O portal está incorporado a um CRM completo que ajuda a gerenciar tarefas e interações com o cliente. O CRM também inclui um sistema de pontuação de leads que classifica o interesse de cada cliente em seu produto ou serviço. Estas informações podem ser usadas para priorizar seu tempo e esforço.

1
1

Personalize com sua marca

Para tornar a experiência do usuário coesa em todas as plataformas, defina cores e estilos de logotipos em seus serviços on-line para combinar com o que você gostaria em um negócio de fachada externa.

1
1

Documentos cofre eletrônico

Compartilhar documentos com prospects e clientes. Compartilhe documentos importantes com seus clientes. Faça com que seu cliente compartilhe seus documentos com você. Os documentos são hospedados em servidores suíços. As ferramentas InvestGlass estão hospedadas em um servidor suíço que oferece a melhor soberania digital. Equipes criativas encontrarão a mesma simplicidade do google drive. Configure seu portal para incluir o conteúdo que é importante para você e seus clientes. Adicione um sistema seguro de mensagens, configure solicitações de cotação e acesso às informações da conta. Tenha tudo o que você precisa em um só lugar. Seu portal personalizado o aguarda. O compartilhamento de documentos é construído sobre um formato de código aberto S3 AMAZON que facilita a migração. Você também pode compartilhar arquivos com uma pergunta de autenticação de dois fatores ou verificação de código SMS.

1
1

Automatizações para portal colaborativo

A automação InvestGlass oferece a melhor ferramenta de colaboração on-line. Nossa automação fácil de usar lhe poupará tempo e dinheiro. Com nosso portal colaborativo, você pode automatizar o envio de cotações e pedidos, configurar alertas por e-mail para mudanças de preços, novos produtos ou quando um cliente em potencial ou cliente é perdido, e receber notificações em tempo real de comentários sobre seus produtos. As mensagens instantâneas são conectadas à automação para despachar a carga de trabalho entre os membros de sua equipe. Ferramentas de videoconferência são conectadas a relatórios de contato para que você possa acompanhar o tempo gasto por sua equipe.

O bate-papo em grupo e as equipes da Microsoft podem ser conectados à plataforma de ferramentas de comunicação InvestGlass. A automação do fluxo de trabalho e as ferramentas especiais do processo de aprovação são características chave de nosso portal colaborativo. O CRM da InvestGlass é a ferramenta perfeita para gerenciar suas interações com os clientes. O CRM inclui um sistema de pontuação de leads que classifica o interesse de cada cliente em seu produto ou serviço. Estas informações podem ser usadas para priorizar seu tempo e esforço.

Integre-o com suas outras aplicações comerciais

API são os protocolos que permitem que diferentes softwares falem uns com os outros. Utilizamos a API REST aberta. Você não precisa de habilidades especiais de codificação. 

1
  • 1

    Signatys

  • 1

    Conectivo

  • Logotipo Qwil

    Qwil

  • 1

    Scorechain

  • 1

    Equipes Microsoft

  • 1

    Trello

  • 1

    Ardis

  • Navegador de investimentos

    Navegador de investimentos

  • 1
  • 1

    Integrações Jira

  • 1

    Conser

  • 1

    Cota

  • 1

    Zapier

  • 1

    Google

  • 1

Aumentar a produtividade

1

Criar portais bonitos

1

Fornecer uma experiência de login simplificada e uma marca consistente.

1

Link para Gerenciamento de Carteira da InvestGlass

1

Automatização do Processo de Embarque do Empregado

1

Calendário e Conferência

1

Armazenamento na nuvem suíça

1
1

Comece a automatizar sua vida usando InvestGlass

Com as ferramentas digitais suíças para tornar cada parte de seu processo mais humana.

1

Copyright © InvestGlass SA. Todos os direitos reservados.
Fabricado na Suíça 🇨🇭