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InvestGlass

Portal colaborativo

Transforme suas operações de embarque digital e melhore substancialmente a satisfação do cliente. Nenhuma programação é necessária.

InvestGlass Digital onboarding

Portal do Cliente

Envolva cada prospecto e cliente com um portal hiperpessoalizado.

Personalize com sua marca

A ferramenta perfeita para construir sua presença digital.

Criar um portal de marca que seja perfeitamente adequado para celulares e tablets. Defina suas cores, logotipo e endereço de website sem a necessidade de codificação. 

Documentos cofre eletrônico

Compartilhar documentos com prospects e clientes.

Compartilhe documentos importantes com seus clientes. Faça com que seu cliente compartilhe seus documentos com você. Os documentos são hospedados em servidores suíços.

Transações

Oferecer uma solução com um clique e transacionar.

Embutir no portal InvestGlass seu sistema de gerenciamento de pedidos favorito ou formulários InvestGlass. Os formulários InvestGlass são perfeitamente adequados para solução interativa de check-out. 

Integre seu API

API aberta significa que você pode se conectar agora.

A API da InvestGlass é aberta e ajuda a conectar a InvestGlass à sua aplicação favorita como GMAIL, Outlook, Calendly, Zoom, Mailchimp e muito mais.

Carteira de ações e cestas

Para private equity, compras de varejo e bancos.

O portal do cliente da InvestGlass lhe permite compartilhar carteiras e cestas de títulos com seus clientes.

Em qualquer dispositivo

Computador, tablet, ou smartphone.

Sua plataforma digital pode ser redimensionada em tamanho de tela de computador, tablet ou smartphone.

Embarque digital

Prospectos a bordo e atualizar as informações dos clientes.

Um dos recursos mais avançados da InvestGlass é o onboarding digital que ajuda você a coletar informações de seus novos clientes potenciais e clientes existentes. O onboarding digital inclui uma assinatura digital.

Mercado

Apresente suas coleções e clique para negociar.

Compartilhe seus produtos e coleta de títulos no sistema de gestão de inventário da InvestGlass. Em seguida, compartilhe esses itens em seu portal de marca para criar uma experiência interativa e on-line. O API do mercado pode ser facilmente conectado para atualizar os preços.

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