Melhor CRM On-Premise 2023: recursos, benefícios e atuação na nuvem

Quando se trata de soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o software local é um fator essencial para impulsionar o crescimento e promover relacionamentos sólidos com os clientes. Para ajudá-lo a selecionar a melhor solução que atenda às suas necessidades de negócios em 2023, comparamos vários recursos e benefícios desses programas para que o senhor possa tomar uma decisão sábia. Desde sistemas de CRM projetados especificamente para redes locais até alternativas baseadas na nuvem, este artigo tem todas as informações necessárias sobre os diferentes tipos de ferramentas de CRM disponíveis para empresas que buscam melhorar suas conexões gerais com os clientes agora ou no futuro.

Principais conclusões

• Entenda os recursos e os benefícios das soluções de CRM no local para tomar uma decisão informada.

• Considere fatores como acessibilidade, requisitos de TI, orçamento e backups de dados ao escolher uma solução e proteja-se com o CLOUD ACT.

• A transição do CRM no local para o CRM na nuvem pode proporcionar escalabilidade e economia de custos, mas exige um planejamento proativo para uma implementação bem-sucedida.

Entendendo o CRM no local

Quando se trata de software de CRM, as soluções locais oferecem às organizações mais controle sobre os dados dos clientes e uma gama mais ampla de opções de personalização. Embora isso possa ser benéfico para as empresas que têm necessidades específicas ou preocupações com a privacidade, a configuração de uma solução local também tende a ter custos mais altos em termos de despesas de instalação e manutenção.

É por isso que a comparação entre o CRM baseado em nuvem e o CRM local deve sempre ocorrer antes de tomar qualquer decisão; as compensações de custo versus segurança devem ser levadas em conta na escolha entre as duas formas de implementação. É importante levar em conta como cada tipo afetará todos os aspectos de suas operações comerciais, desde o orçamento até os requisitos de TI.

As 5 principais soluções de CRM no local para 2023

IA, sim, hospedada em sua premissa

Como os dados e as percepções dos clientes continuam sendo essenciais para o sucesso das empresas, a demanda por soluções confiáveis de CRM no local aumentou. Até 2023, cinco dessas opções amplamente disponíveis deverão ser InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM e SugarCRM. Cada uma delas oferece uma gama de recursos adaptados de acordo com as necessidades específicas do setor e, ao mesmo tempo, oferece a vantagem que esses recursos só podem oferecer quando executados no local, em vez de sistemas baseados na nuvem. É essa combinação que torna a escolha entre eles uma opção ideal, dependendo dos requisitos individuais da empresa.

InvestGlass - Empresa suíça - Sob a lei suíça

O InvestGlass é uma poderosa solução de CRM feita sob medida para empresas financeiras, projetada para ajudar a maximizar suas receitas e manter a segurança rigorosa dos dados. Ele oferece guias personalizáveis, campos de registros e layouts com insights orientados por IA para que as equipes de vendas possam vender com mais eficiência. A InvestGlass fornece suporte abrangente, bem como recursos de treinamento, para garantir uma implementação eficiente do software por meio do uso diário. Em suma, essa ferramenta de CRM permite que as empresas tenham confiança quando se trata de garantir o crescimento bem-sucedido dos negócios sem qualquer violação de informações confidenciais ou risco de comprometer os dados sensíveis dos clientes.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O Microsoft Dynamics 365 for Sales é uma solução de CRM abrangente que oferece opções de implantação no local e na nuvem que atendem a uma ampla gama de requisitos de negócios. Esse sistema multifuncional inclui reconhecimento de clientes orientado por IA, automação do caminho de vendas, bem como ferramentas de orientação personalizadas para ajudar os representantes a otimizar seu desempenho geral.

Essa solução de CRM também oferece recursos de marketing, recursos de geração de leads, funções de previsão de vendas e uma suíte abrangente de atendimento ao cliente! Além dessas vantagens, ela conta com gerenciamento de projetos integrado e utilitários de contabilidade devido à sua API personalizável. As empresas têm a possibilidade de exercer o controle sobre seus relacionamentos com os consumidores de forma eficaz, utilizando dados otimizados de CRM cuidadosamente selecionados a partir das informações dos clientes coletadas anteriormente.

Essa plataforma sofisticada permite que as pessoas naveguem com eficiência por mercados em constante mudança usando decisões informadas auxiliadas por sistemas integrados como o Microsoft Dynamics 365 for Sales, mantendo-se fiéis e concentradas em melhorar as conexões existentes e desenvolver conexões prospectivas por meio de estratégias dinâmicas decididas de acordo com o excelente desempenho fornecido pelas soluções confiáveis de CRM disponíveis atualmente.

Infor CloudSuite CRM - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O Infor CloudSuite CRM é uma solução de CRM (Customer Relationship Management) abrangente e específica do setor que oferece às empresas uma visão abrangente das atividades dos clientes em vários pontos de contato, como vendas, marketing, suporte e serviço. Com recursos como painéis personalizáveis, recursos de gerenciamento de leads/oportunidades e troca de dados em tempo real, ela permite que os clientes maximizem o impacto de cada interação em todo o ciclo de vida do processo de negócios e, ao mesmo tempo, obtenham informações valiosas sobre seus clientes, ajudando-os, consequentemente, a aumentar as receitas. O gerenciamento de processos de negócios pode ser otimizado com o uso desse software, pois seu design personalizado atende bem a setores específicos, de modo que as equipes de atendimento ao cliente possam trabalhar com mais eficiência por meio de informações classificadas de forma acessível, tomando assim melhores decisões para o planejamento de estratégias futuras.

Pega CRM - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O Pega CRM, uma solução empresarial de baixo código, oferece aos clientes a capacidade de melhorar as interações com os clientes e otimizar sua automação de vendas. Os três principais recursos desse poderoso sistema são: integração de IA em tempo real para aprimoramento do serviço, recursos abrangentes de geração de relatórios em várias plataformas, como telefones celulares, e um portal de autoatendimento on-line adaptado especificamente ao seu setor ou tamanho de empresa. O uso da Inteligência Artificial pode ajudar a antecipar as necessidades do usuário ao longo de toda a jornada, ao mesmo tempo em que aumenta os níveis gerais de satisfação e também gera lucros. Consequentemente, a tecnologia inteligente da Pega garante uma otimização superior da interação com o cliente, juntamente com processos avançados de eficiência de vendas disponíveis em uma plataforma centralizada.

SugarCRM - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O CRM é uma ótima opção para as empresas que exigem controle significativo e oportunidades de personalização, pois o SugarCRM oferece amplos recursos de personalização em sua plataforma de hospedagem no local. Essa solução de CRM pode fornecer aos usuários ferramentas poderosas para aprimorar as atividades de marketing, os processos de vendas e o desempenho do atendimento ao cliente, permitindo que eles se beneficiem de recursos avançados de automação, como sistemas de colaboração e comunicação, além de painéis de relatórios automatizados e tecnologia de automação de marketing que podem aumentar o crescimento de seus negócios por meio de melhores relacionamentos com os clientes. Essa ferramenta versátil permite que indivíduos ou organizações tenham a flexibilidade de personalizá-la de acordo com suas necessidades específicas.

Fatores a serem considerados na escolha de um CRM no local

Quando se trata de selecionar uma solução de CRM local, as empresas devem ter em mente uma série de fatores que determinarão se o produto é ou não o mais adequado para elas. A acessibilidade é fundamental - os membros da equipe precisam de acesso fora do horário comercial? O departamento de TI também precisa ser considerado. Sua função abrange a configuração do servidor e o carregamento de dados, bem como as tarefas diárias de manutenção, solução de problemas e substituição de equipamentos. A conformidade com os padrões de proteção de dados só pode ser garantida se os backups regulares forem realizados sem falhas. O orçamento tem grande impacto sobre essa escolha, pois, embora os custos iniciais possam parecer mais baixos em comparação com as soluções baseadas em nuvem, a manutenção contínua continua sendo cara e é preciso considerar cuidadosamente a relação custo-benefício para qualquer empresa antes de decidir por uma opção no local em vez de opções baseadas em nuvem, que geralmente se mostram mais flexíveis, tornando a implementação mais simples e com menor potencial de interrupção das configurações de infraestrutura atuais.

CRM no local vs. CRM na nuvem: Prós e contras

Servidores suíços ou seu servidor

Ao selecionar soluções de CRM, as empresas precisam decidir entre as versões no local e na nuvem. Os sistemas locais oferecem melhor controle sobre os dados, além de maiores recursos de personalização, mas geralmente têm um custo de propriedade de longo prazo mais alto em termos de custos de configuração e manutenção. Os sistemas baseados na nuvem são mais econômicos, pois podem ser acessados de vários dispositivos com medidas de segurança padrão do setor. As empresas podem não ter total independência por dependerem muito de fornecedores para suporte de hardware ou software.

A escolha certa depende, em grande parte, das necessidades da empresa - analisar fatores como escalabilidade, capacidade de personalização, faixa de preço e, o mais importante, o nível de privacidade dos dados antes de tomar uma decisão informada é fundamental! Mais recentemente, porém, houve uma mudança para soluções baseadas em nuvem, já que as taxas iniciais de implementação tendem a ser mais baixas do que suas contrapartes, além de recursos adicionais, como capacidades de compartilhamento imediato e disponibilidade independentemente do local.

Resumindo, ao examinar as opções em potencial, é importante não olhar apenas para o "crm no local" (maior grau de autonomia) ou para a "solução de crm" (que possui vantagens, inclusive econômicas). A ponderação das vantagens e desvantagens ajudará a garantir que o senhor encontre a opção mais adequada, proporcionando maior percepção das operações organizacionais e, ao mesmo tempo, tomando as medidas necessárias para manter os níveis de confidencialidade.

Transição do CRM no local para o CRM na nuvem

Quando as empresas optam por mudar de um sistema de CRM local para uma solução em nuvem, elas terão vantagens e dificuldades associadas ao processo de transição. Esses benefícios podem incluir aumento da escalabilidade, melhor capacidade de colaboração e eficiência de custos, uma vez que esses serviços costumam ter despesas menores a longo prazo.

Há desafios que precisam ser levados em consideração, como os processos de migração de dados, a taxa de adoção do usuário e a integração dos sistemas existentes, para que tudo ocorra sem problemas. As empresas devem garantir que sua abordagem seja proativa para que qualquer obstáculo possa ser resolvido rapidamente durante a fase de transformação entre os dois tipos de modelos - um no local. Outro fornecido por empresas especializadas (provedores de CRM).

Com relação à segurança das informações dos clientes durante a transição do modelo baseado em instalações, é essencial que as empresas que buscam ajuda de provedores de nuvem possuam medidas e políticas avançadas em conformidade com as regulamentações referentes à proteção de dados, implementando também recursos extras de controle de acesso, além de mecanismos de autenticação e procedimentos de criptografia que protejam os métodos de transferência de informações confidenciais armazenados com segurança "em repouso".

Soluções de CRM no local específicas do setor

InvestGlass, o CRM e PMS suíço

O uso de uma solução de CRM local adaptada a um determinado setor pode oferecer muitas vantagens, como recursos personalizados e integrações com ferramentas relevantes. Essas soluções de fornecedores como Microsoft Dynamics, Salesforce ou Zoho são equipadas com o conhecimento de vários setores e oferecem às empresas estratégias eficientes de gerenciamento de relacionamento com o cliente para um crescimento bem-sucedido.

A personalização dessas plataformas de acordo com as necessidades exclusivas permite que as empresas obtenham melhores resultados por meio da simplificação dos processos, o que, em última análise, levará os relacionamentos com os clientes a um modo de aprimoramento. Ao selecionar abordagens adequadamente específicas, as empresas se beneficiam muito em termos de precisão de desempenho e conveniência, ao mesmo tempo em que são capazes de atender exatamente às necessidades de seus clientes.

Swiss Sovereign Platform: Seu escudo contra o Cloud Act

Em uma era em que os dados digitais são o novo ouro, a soberania de suas informações é fundamental. As soluções suíças, como a oferecida pela InvestGlass, são um baluarte contra legislações invasivas, como a CLOUD Act dos EUA. Mas por que os dados estão em risco de acordo com essas leis? Vamos nos aprofundar no assunto.

A Lei da Nuvem: Uma espada de dois gumes

A Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act permite que as autoridades policiais dos EUA obriguem as empresas de tecnologia a entregar dados, independentemente de os dados estarem armazenados nos EUA ou em solo estrangeiro.

Principais riscos:

• Invasão de privacidade: Os dados podem ser acessados sem o seu consentimento ou conhecimento.

• Excesso de jurisdição: A lei desconsidera as fronteiras internacionais e as leis de privacidade de outros países.

• Vulnerabilidade de dados: O armazenamento centralizado de dados é um alvo lucrativo para violações.

Como as plataformas suíças oferecem santuário

As leis suíças de proteção de dados estão entre as mais rigorosas do mundo, enfatizando a privacidade e o controle do usuário.

Vantagens da Suíça:

• Jurisdição fora dos EUA: Não está sujeito ao Cloud Act.

• Leis de privacidade rigorosas: Regulamentos abrangentes de proteção de dados.

• Neutralidade de dados: A Suíça é reconhecida mundialmente por sua neutralidade, que se estende à política de dados.

InvestGlass: A fortaleza digital suíça

A InvestGlass, uma solução suíça em nuvem, foi projetada para profissionais que exigem uma plataforma NON-US Cloud Act.

Vantagens da InvestGlass:

1. Automação de vendas: Simplifique seu processo de vendas com segurança.

2. Plataforma de conformidade: Mantenha-se em conformidade com a precisão suíça.

3. Proteção de dados: Seus dados ficam protegidos de olhares curiosos.

Implicações na vida real

Imagine que o senhor é um banco suíço. Seus clientes confiam ao senhor não apenas o dinheiro deles, mas também seus dados financeiros. De acordo com o U.S. Cloud Act, essa confiança poderia ser comprometida. Mas com uma plataforma soberana suíça como a InvestGlass, essas informações confidenciais permanecem sob a proteção das leis de privacidade suíças.

Resumo

No âmbito das plataformas de CRM, em que o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes é crucial, a InvestGlass surge como o sistema local preeminente, distinguindo-se por sua segurança robusta como uma entidade regulamentada pela Suíça. À medida que as empresas navegam pelas diversas ofertas em 2023, desde sistemas de CRM baseados em nuvem, como o Zoho CRM, até soluções locais, como o Microsoft Dynamics 365 for Sales, o Infor CloudSuite CRM e o SugarCRM, a InvestGlass se destaca por sua abordagem personalizada para a implantação no local, alinhando-se perfeitamente com processos comerciais específicos.

A InvestGlass se destaca no gerenciamento do fluxo de trabalho e oferece um excelente aplicativo móvel gratuito para clientes, garantindo que as equipes de vendas tenham acesso a todo o processo de vendas, desde o gerenciamento de leads até a progressão do pipeline de vendas, mesmo quando estão em trânsito. Esse recurso de CRM móvel, juntamente com os recursos de automação de marketing, permite que as equipes de marketing criem campanhas de marketing impactantes com precisão e facilidade.

Quando se trata de implementação de software, os sistemas locais da InvestGlass proporcionam às empresas um controle inigualável sobre seus dados e infraestrutura de TI. A plataforma é particularmente adequada para pequenas empresas que exigem um alto grau de personalização e gerenciamento direto de suas ferramentas de CRM, incluindo gerenciamento de documentos, gerenciamento de inventário e gerenciamento de contatos.

Além disso, a arquitetura no local da plataforma não impede que ela ofereça integrações perfeitas de terceiros, um recurso geralmente associado a CRMs baseados em nuvem. Ao combinar as funcionalidades de CRM com ferramentas de atendimento e serviços profissionais, a InvestGlass permite que os usuários analisem as interações com os clientes e automatizem as estratégias de marketing por e-mail com eficiência.

A InvestGlass não é apenas uma plataforma de CRM; é uma solução comercial abrangente que integra ferramentas de marketing, vendas e serviços em uma única entidade. Seus recursos de computação em nuvem, embora robustos, são melhor aproveitados quando utilizados no local, especialmente para empresas que valorizam a segurança de dados de nível suíço e buscam uma solução de CRM em nuvem com uma presença confiável no local.

Com a capacidade de simplificar todo o ciclo de vida de vendas e aumentar a eficiência dos processos de vendas, a InvestGlass solidificou sua posição como o melhor software de CRM para aqueles que preferem uma vantagem no local. É uma prova de como a combinação de recursos de CRM com agilidade baseada na nuvem e a estrutura segura e regulamentada de uma empresa suíça pode proporcionar uma vantagem formidável no cenário competitivo atual.