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IA de última geração criada para reduzir os custos dos setores bancário e financeiro

#1 Swiss Sovereign Solution - plataforma baseada em IA que proporciona maior eficiência, produtividade e satisfação do cliente.

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Servidores suíços
Usando o InvestGlass em qualquer dispositivo
Uma mulher sentada em um sofá olhando para um tablet
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Combinando ferramentas poderosas para
banking com suporte de qualidade suíça


CRM e Portal do Cliente

Aprimore o relacionamento com os clientes por meio de CRM integrado e um portal do cliente fácil de usar que personaliza as experiências.

Integração digital

A InvestGlass automatiza a integração de clientes, a coleta precisa de dados e a simplificação de processos para pessoas físicas e jurídicas.

Monitoramento de riscos

O recurso de monitoramento de risco do InvestGlass proporciona uma supervisão contínua das exposições financeiras e dos requisitos de conformidade

Automação de marketing

A InvestGlass automatiza os esforços de marketing e as percepções baseadas nos dados do cliente, o que melhora a geração de leads 

Gerenciamento de portfólio

A InvestGlass oferece ferramentas robustas de gerenciamento de portfólio que permitem o acompanhamento em tempo real e estratégias de investimento personalizadas para atender às necessidades individuais dos clientes.

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No local ou na nuvem suíça
Solução número 1 em confiança para bancos e instituições financeiras

2014
Lançamento do InvestGlass
500K
Investidores ativos
1M+
Portfólio ativo
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Integração digital

Simplificar a integração do cliente

O recurso de integração digital da InvestGlass agiliza o processo de admissão de clientes, automatizando a coleta e a verificação de dados para aumentar a precisão e a conformidade. Essa ferramenta simplifica a configuração de vários tipos de contas, acelerando a integração e melhorando a experiência do cliente nos setores bancário e financeiro.
Pipeline de vendas da InvestGlass
CRM

Serviço em escala para bancos de varejo

O InvestGlass Swiss CRM aproveita a poderosa automação e a IA do ChatGPT, otimizando a eficiência e a personalização nas interações com os clientes. Com foco na soberania suíça, ele garante a proteção e a conformidade dos dados, alinhando-se aos rígidos padrões de privacidade da Suíça, ideal para instituições que priorizam a segurança dos dados.
Indicador de risco
Software de gerenciamento de portfólio

Aumentar a satisfação dos investidores com dados e experiências baseadas em IA

O recurso de integração digital da InvestGlass agiliza o processo de admissão de clientes, automatizando a coleta e a verificação de dados para aumentar a precisão e a conformidade. Essa ferramenta simplifica a configuração de vários tipos de contas, acelerando a integração e melhorando a experiência do cliente nos setores bancário e financeiro.
Integração do ChatGPT com o InvestGlass para ajudar bancos e consultores
Capacitar banqueiros e investidores com IA

Serviço em escala para bancos de varejo

A InvestGlass AI oferece uma solução sob medida para banqueiros e investidores, incorporando regras bancárias específicas para evitar alucinações e garantir resultados confiáveis. Essa tecnologia aprimora a tomada de decisões e a eficiência operacional, fornecendo análises de dados e insights precisos e em conformidade com as regras, o que é crucial para o ambiente dinâmico do setor financeiro.

Essas empresas líderes alcançam o sucesso dos bancos de varejo com o InvestGlass.

Melhores bancos digitais na Suíça

Arab Bank Switzerland

A solução personalizada e completa da InvestGlass permite que o Arab Bank (Suíça) ofereça uma experiência superior ao cliente, mantendo-se à frente das tecnologias inovadoras centradas no cliente, sem negligenciar a segurança, a privacidade ou as interações com o cliente. Ela permite que os consultores analisem de forma rápida e eficiente o risco do portfólio e capturem oportunidades para oferecer consultoria financeira individualizada, de acordo com as regulamentações mais recentes.