Ferramentas de automação

Permitir a colaboração entre departamentos e equipes unificando a tecnologia e os fluxos de trabalho.
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Não seja um robô

InvestGlass é o software de automação do cliente que você precisa para aumentar a produtividade e otimizar suas estratégias de marketing. É uma ferramenta de gerenciamento de clientes fácil de usar que levará seu negócio para o próximo nível!
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O Melhor Software Suíço de Automação do Cliente

Economize tempo e energia para sua equipe de suporte, incentivando a auto-suficiência entre seus clientes com uma viagem de fácil utilização.
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Dê um pontapé em seu processo comercial e automação de marketing

Com a automação da InvestGlass, o proprietário do negócio automatizará as tarefas como nunca antes. Todas as tarefas repetitivas serão automatizadas a partir da alimentação de chumbo e da coleta de dados de satisfação do cliente. A InvestGlass Swiss Cloud ajuda uma centena de organizações a automatizar as atividades de gerenciamento de desempenho e aumentar a produtividade dos funcionários. As atividades de e-mail marketing utilizando uma lista de distribuição de clientes serão automatizadas com e-mail individualizado. As equipes de vendas apreciarão o envio de um e-mail individual com alguns cliques para economizar tempo.
Processo de aprovação
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Processo de aprovação para automação comercial

O processo de aprovação da InvestGlass permite que você lance automaticamente uma pergunta de aprovação quando um documento é assinado ou quando um formulário é enviado. Especifique os aprovadores ou selecione uma equipe de aprovadores. Notifique os aprovadores quando o processo começa, assim como quando o processo termina. Congelar o formulário ou documento enquanto o processo estiver em andamento. Decidir sobre a regra de aprovação de aceitação. Processo de aprovação com melhoria das tarefas diárias de toda a equipe e melhoria da experiência do cliente a longo prazo. A ferramenta do processo de aprovação é flexível e personalizável para qualquer necessidade comercial.
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Programe seu próprio processo comercial

Para processos automatizados mais complexos, a InvestGlass permite o acesso a servidores e R e Python. A ferramenta de automação simples oferece funcionalidade limitada. InvestGlass é o único software baseado em nuvem onde você pode criar seu próprio algoritmo. Sua equipe pode então usar a API para alavancar o único software suíço tudo-em-um.
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Filas de espera e ferramenta de automação comercial

Definir seqüências específicas de automação, processo de aprovação, tarefas, ou notificação de mudança de dutos. Seu representante de vendas será orientado pela máquina quando precisarem fazer uma intervenção humana. A inteligência artificial da InvestGlass enviará ao seu representante de vendas, responsável pela conformidade ou mensagem de e-mail de marketing do cliente, uma notificação quando eles precisarem interagir.

Integre-o com suas outras aplicações comerciais

Você tem um ERP ou outro software interno? Não há problema! Com a API da InvestGlass, você pode se conectar facilmente a qualquer sistema. Toda a equipe trabalhará na mesma plataforma sem exigir diferentes credenciais de login para cada aplicação.
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    Signatys

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    Conectivo

  • Logotipo Qwil

    Qwil

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    Scorechain

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    Equipes Microsoft

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    Trello

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    Ardis

  • Navegador de investimentos

    Navegador de investimentos

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    Integrações Jira

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    Conser

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    Cota

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    Zapier

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    Google

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Nós fazemos Automação,

para que as pessoas não tenham que ser robôs.

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Automação de múltiplas etapas

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KYC Remediação

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Monitoramento da gestão de carteiras

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Conectar softwares de terceiros

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Orquestração de tarefas

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Alojamento suíço

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Comece a automatizar sua vida usando InvestGlass

Com as ferramentas digitais suíças para tornar cada parte de seu processo mais humana.

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Fabricado na Suíça 🇨🇭