Ferramentas de automação

O processo de aprovação da InvestGlass permite que você lance automaticamente uma pergunta de aprovação quando um documento é assinado ou quando um formulário é enviado. Especifique os aprovadores ou selecione uma equipe de aprovadores. Notifique os aprovadores quando o processo começa, assim como quando o processo termina. Congelar o formulário ou documento enquanto o processo estiver em andamento. Decidir sobre a regra de aprovação de aceitação. Processo de aprovação com melhoria das tarefas diárias de toda a equipe e melhoria da experiência do cliente a longo prazo. A ferramenta do processo de aprovação é flexível e personalizável para qualquer necessidade comercial.

Definir seqüências específicas de automação, processo de aprovação, tarefas, ou notificação de mudança de dutos. Seu representante de vendas será orientado pela máquina quando precisarem fazer uma intervenção humana. A inteligência artificial da InvestGlass enviará ao seu representante de vendas, responsável pela conformidade ou mensagem de e-mail de marketing do cliente, uma notificação quando eles precisarem interagir.