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InvestGlass

Ferramentas de automação

Transforme suas operações de embarque digital e melhore substancialmente a satisfação do cliente. Nenhuma programação é necessária.

InvestGlass Digital onboarding

Automação.

Faça sua equipe trabalhar menos em e-mails e mais no que realmente importa com o recurso de automação da InvestGlass.

Automação.

Criar, atualizar, apagar com automação.

Inserir campos correspondentes usando operadores lógicos para especificar um acionador de automação. Criar um registro e atualizar os registros existentes. Recuperar automaticamente as informações relevantes de e-mails e documentos, e armazená-las em seu CRM. Automatize a avaliação de risco dos clientes e armazene o valor.

Processos de aprovação

Iniciar um processo de aprovação no momento da submissão.

O processo de aprovação da InvestGlass permite que você lance automaticamente uma pergunta de aprovação quando um documento é assinado ou quando um formulário é enviado. Especifique os aprovadores ou selecione uma equipe de aprovadores. Notifique os aprovadores quando o processo começa, assim como quando o processo termina. Congelar o formulário ou documento enquanto o processo estiver em andamento. Decidir sobre a regra de aprovação de aceitação. Automatizar a resposta.

Inteligência Artificial.

Colheita de insights com R e Python algo.

Construa formulários digitais onboarding e conecte-os à ferramenta de reequilíbrio da InvestGlass para produzir seu próprio consultor de robôs. O robô o ajudará automaticamente a gerar blotters comerciais a partir das plantas de seu portfólio de modelos. O rebalanceamento fará uma triagem do CRM KYC para garantir que você respeite a adequação de cada cliente antes de negociar.

Tarefas

Automatizar tarefas e acompanhamento.

As tarefas podem ser criadas em torno de quatro objetos de foco: Conta, Contato, Portfólio e Segurança/Produto. Uma tarefa pode ser priorizada, conectada a um oleoduto e designada a qualquer membro de sua equipe. Da mesma forma, a criação de tarefas pode ser automatizada quando ocorre um estímulo de gatilho.

Filas de espera

Definir seqüência de aprovação específica.

Estabelecer seqüências específicas de aprovação, tarefas ou gasoduto. Notifique automaticamente os membros ou clientes de sua empresa sempre que eles tiverem que concluir uma tarefa ou ação para o oleoduto ou processo de aprovação. O enfileiramento permite definir uma seqüência de ações a serem tomadas e acompanhar a evolução do processo.

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