O CRM suíço, a IA confiável e os dados estão em uma plataforma integrada.
Dê um pontapé em seu processo de negócios e automação de marketing
A automação da InvestGlass agiliza as tarefas comerciais repetitivas, como a criação de leads e a coleta de dados de clientes. Sua Swiss Cloud aumenta o gerenciamento do desempenho e a produtividade dos funcionários em muitas organizações.
Processo de aprovação para gerenciar instituições complexas
O processo de aprovação da InvestGlass automatiza a tomada de decisões, acionando as aprovações após a apresentação do documento, bloqueando-o durante a revisão e notificando os aprovadores. Esse sistema agiliza as tarefas da equipe, melhora a experiência do cliente e pode ser personalizado para atender às necessidades exclusivas da sua empresa.
Modelo de IA
Economize tempo com modelos pré-construídos que consultam dados de seu CRM e gerenciamento de portfólio. Forneça as informações certas no momento certo para seus investidores e banqueiros.
Automatizar filas e tarefas
Automatize sequências, processos de aprovação e notificações com o InvestGlass AI. Ela orienta os representantes de vendas por meio das intervenções humanas necessárias. Os alertas são enviados aos representantes de vendas, aos responsáveis pela conformidade ou aos clientes quando a interação é necessária.
Fazemos automação,
para que as pessoas não precisem ser robôs
