Ferramentas de automação e ChatGPT
Permitir a colaboração entre departamentos e equipes unificando a tecnologia e os fluxos de trabalho.
Dê um pontapé em seu processo de negócios e automação de marketing
Com a automação da InvestGlass, o proprietário do negócio automatizará as tarefas como nunca antes. Todas as tarefas repetitivas serão automatizadas a partir da alimentação de chumbo e da coleta de dados de satisfação do cliente. A InvestGlass Swiss Cloud ajuda uma centena de organizações a automatizar as atividades de gerenciamento de desempenho e aumentar a produtividade dos funcionários. As atividades de e-mail marketing utilizando uma lista de distribuição de clientes serão automatizadas com e-mail individualizado. As equipes de vendas apreciarão o envio de um e-mail individual com alguns cliques para economizar tempo.
Processo de aprovação para economizar tempo
O processo de aprovação da InvestGlass permite que você lance automaticamente uma pergunta de aprovação quando um documento é assinado ou quando um formulário é enviado. Especifique os aprovadores ou selecione uma equipe de aprovadores. Notifique os aprovadores quando o processo começa, assim como quando o processo termina. Congelar o formulário ou documento enquanto o processo estiver em andamento. Decidir sobre a regra de aprovação de aceitação. Processo de aprovação com melhoria das tarefas diárias de toda a equipe e melhoria da experiência do cliente a longo prazo. A ferramenta do processo de aprovação é flexível e personalizável para qualquer necessidade comercial.
Programe seu próprio processo comercial
Para processos automatizados mais complexos, a InvestGlass permite o acesso a servidores e R e Python. A ferramenta de automação simples oferece funcionalidade limitada. InvestGlass é o único software baseado em nuvem onde você pode criar seu próprio algoritmo. Sua equipe pode então usar a API para alavancar o único software suíço tudo-em-um.
Filas de espera e ferramenta de automação comercial
Definir seqüências específicas de automação, processo de aprovação, tarefas, ou notificação de mudança de dutos. Seu representante de vendas será orientado pela máquina quando precisarem fazer uma intervenção humana. A inteligência artificial da InvestGlass enviará ao seu representante de vendas, responsável pela conformidade ou mensagem de e-mail de marketing do cliente, uma notificação quando eles precisarem interagir.
Nós fazemos Automação,
para que as pessoas não tenham que ser robôs.
Automação de múltiplas etapas
Automação de processos de negócios KYC
Monitoramento da gestão de carteiras
Conectar softwares de terceiros
Orquestração de tarefas
Hospedado na nuvem suíça ou em seu servidor
