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Adicionar uma tarefa

Defina lembretes de tarefas e acompanhe as taxas de conclusão, permitindo uma visão geral clara das tarefas futuras, em andamento e concluídas em um piscar de olhos. Não importa se você está atribuindo tarefas a indivíduos ou coordenando equipes, a InvestGlass oferece a abordagem estruturada necessária para aumentar a eficiência e manter os seus clientes satisfeitos.
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Como adicionar uma tarefa?

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Etapa 1
Vá para a guia "Tasks" (Tarefas) no InvestGlass CRM. Essa área serve como centro de comando para o gerenciamento de todas as tarefas futuras e em andamento, permitindo que você visualize, adicione e organize tarefas facilmente.
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Etapa 2
Clique em "Add Task" (Adicionar tarefa) para abrir o formulário de criação de tarefas. Preencha os detalhes essenciais, como título da tarefa, descrição, nível de prioridade, data de vencimento e atribua-a ao membro da equipe relevante. Você também pode adicionar tags para categorizar a tarefa e facilitar o rastreamento.
Portal do investidor InvestGlass
Etapa 3
Ative lembretes para ficar por dentro dos prazos e atualizações. Depois de revisar os detalhes, salve a tarefa. A tarefa agora está visível no CRM, onde você pode monitorar o progresso e o status de conclusão para garantir que tudo esteja em dia.

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Com a InvestGlass, seus dados estão seguros na solução Swiss Cloud

A soberania dos dados refere-se ao conceito de que as informações, que foram convertidas e armazenadas em formato digital binário, estão sujeitas às leis do país em que estão localizadas. Em um mundo de crescentes fluxos de dados transfronteiriços e leis de proteção de dados variadas, garantir a soberania dos dados tornou-se uma preocupação significativa para as operações comerciais, especialmente ao usar provedores de nuvem. A InvestGlass, uma empresa suíça independente, destaca-se como a melhor solução para lidar com essas preocupações. As medidas robustas de proteção de dados da Suíça, combinadas com a dedicação da InvestGlass à localização de dados e à soberania de dados nativos, oferecem uma garantia inigualável. A infraestrutura de nuvem da InvestGlass é adaptada para proteger contra comprometimento, garantindo que os dados sejam armazenados e transmitidos com segurança, em conformidade com os regulamentos internacionais de privacidade de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). Além de apenas armazenar dados, a InvestGlass oferece auditorias de dados abrangentes e recursos de mapeamento de dados para ajudar as empresas a manter o controle sobre seus dados, mantendo-os seguros na localização geográfica exata ditada pelas leis relevantes. Quer se trate de opções de residência de dados, políticas de proteção de dados ou processos de governança, a InvestGlass é hábil em navegar pelas complexidades dos requisitos de soberania de dados, tornando-a uma escolha ideal para empresas que realizam negócios em várias jurisdições.