Contact verkoop +41 22 518 25 94

InvestGlass

CRM voor Handelaren

MAXIMALISEER UW EFFICIËNTIE MET INVESTGLASS. BEHEER PORTEFEUILLES, BEWAAR KLANTGEGEVENS EN BEOORDEEL UW PRESTATIES TEN OPZICHTE VAN UW COLLEGA'S.

 

Digitale onboarding InvestGlass

Voor handelaars is CRM een must-have! Het helpt u al uw trades bij te houden en wat u ermee doet. Het kan u ook helpen om op de hoogte te blijven van de markten door u in staat te stellen notificaties in te stellen voor wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden, zoals veranderende prijzen of nieuwe aankondigingen. Om te beginnen, gaat u naar InvestGlass waar een grote verscheidenheid aan CRM opties beschikbaar is voor gratis proefperiodes!

Handels- en distributiebedrijven hebben slimme CRM nodig

Trading desk kan kunstmatige intelligentie inzetten om concurrerender te zijn. InvestGlass biedt een slimme pijplijn om dealkansen te filteren op stadium en waarschijnlijkheid van afsluiting. Top handelsbedrijven wenden zich tot een slim CRM-systeem voor betere prestaties.

Verbind uw CRM met uw handelssoftware

InvestGlass biedt een API-verbinding met handelssoftware zoals Bloomberg, Refinitiv, Tradingscreen Quo en oplossingen van forex brokers. De oplossingen zijn via API verbonden en leggen al uw handelsactiviteiten vast. Deze automatisering vermindert fouten en dubbele logs in uw trading CRM.

InvestGlas inventarisatie module om de beste ideeën te pushen

De inventaris verzamelt alle beste handelsideeën, aandelen, obligaties, NFT, om verkooporders voor te stellen aan uw team en uw klanten. Het systeem is volledig aanpasbaar en zal u helpen samen met uw voorverkoopmodule. Uw grootboeken zijn verbonden met contactrapporten die berichten zullen sturen voor specifieke koersgebeurtenissen of margin calls.

InvestGlass CRM is een doorbraak in de traderskamer

U hoeft het niet alleen te doen! InvestGlass biedt een eenvoudige manier voor handelaren, makelaars en andere distributiebedrijven om hun inspanningen te beheren. U maakt gebruik van kunstmatige intelligentie die de juiste informatie op het juiste moment vindt en u helpt een geïndividualiseerd beleggingsvoorstel te genereren.

Investeringsvoorstellen worden vervolgens naar de marketing campagnemanager gestuurd die hyper-geïndividualiseerde uitnodigingen zal versturen. Met een geavanceerde e-mailplanner verstuurt u altijd e-mails wanneer de open rate op het hoogste niveau ligt. Uw marketingteam zal dol zijn op de cloudgebaseerde aanpak en de oplossingen voor persoonlijke ervaringen.

Marktonderzoek wordt gesynchroniseerd in InvestGlass content management oplossingen. Elk item, beveiliging kan worden becommentarieerd via een collaborative chat embed binnen de CRM software.

InvestGlass bevat contracten en factuurmodules die u kunt aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw bedrijf.

Verbind uw CRM voor trading met uw bestaande tools

InvestGlass biedt een open beheerpaneel waarmee u verbinding kunt maken met de module voor wereldwijde verzending, metaquotesoftware, voorverkoopmodule, magazijnbeheersoftware, voorraadbeheer, handelsplatforms van derden en real-time prijsbepaling.

Met InvestGlass maakt u gebruik van het beste CRM voor handelaren. Het platform kan worden gebruikt in de cloud in Zwitserland of bij u op locatie. Neem contact met ons op voor on-premise details en volledig maatwerk.

 

 

Klaar om te beginnen?

Neem contact op, of maak een account aan