インベストグラス

トレーダーのためのCRM

INVESTGLASSで効率を最大限に高めよう。ポートフォリオを管理し、顧客データを保持し、同業他社との比較でパフォーマンスを評価することができます。

 

デジタルオンボーディング InvestGlass

トレーダーにとって、CRMは必需品です。CRMは、すべての取引と、その取引で何をしているかを追跡するのに役立ちます。また、価格の変動や新しい発表など、特定のイベントが発生したときに通知を設定することで、市場を常に把握することができます。インベストグラスでは、様々なCRMオプションを無料でお試しいただけますので、ぜひご利用ください。

商社・流通業に求められるスマートなCRM

トレーディングデスクは、人工知能を活用して競争力を高めることができます。InvestGlass社は、取引機会をステージやクロージングの可能性でフィルタリングするスマート・パイプラインを提供しています。トップトレーディングカンパニーは、パフォーマンス向上のためにスマートCRMシステムを導入しています。

CRMとトレーディングソフトの連携

InvestGlassは、Bloomberg、Refinitiv、Tradingscreen Quoなどの取引ソフトウェアやFXブローカーのソリューションへのAPI接続を提供します。ソリューションは、APIを介して接続され、お客様のすべての取引活動をキャプチャします。この自動化は、エラーを減らし、取引CRMにデュアルログを残します。

ベストなアイデアを後押しするInvestGlasインベントリーモジュール

インベントリーには、株式、債券、NFTなど、すべての最良の取引アイデアが集められ、あなたのチームや顧客に販売注文を提案します。このシステムは完全にカスタマイズ可能で、プリセールモジュールと共にお客様をサポートします。あなたの元帳は、特定の価格イベントやマージンコールのメッセージを送信するコンタクトレポートに接続されています。

InvestGlass CRMはトレーダールームのゲームチェンジャーです。

一人でやる必要はありません!InvestGlassは、トレーダー、ブローカー、その他の流通企業が努力を管理するための簡単な方法を提供します。適切なタイミングで適切な情報を見つけ、個別の投資提案を生成するのに役立つ人工知能を活用していただきます。

投資案件は、マーケティングキャンペーン担当者に送られ、超個別勧誘を行います。最先端のメールスケジューラーを使えば、常に開封率が最高レベルの時にメールを送ることができます。あなたのマーケティングチームは、クラウドベースのアプローチと個人的な経験に基づくソリューションを気に入ることでしょう。

市場調査は、InvestGlassのコンテンツ管理ソリューションに同期されます。各項目、セキュリティは、CRMソフトウェア内に埋め込まれた共同チャットを介してコメントすることができます。

InvestGlassは、お客様のビジネスの仕様に合わせてカスタマイズできる契約書や請求書のモジュールを内蔵しています。

トレーディング用CRMを既存のツールと連携

InvestGlassは、オープンな管理パネルを提供しており、グローバル出荷モジュール、メタクォーツソフトウェア、プリセールスモジュール、倉庫管理ソフトウェア、在庫管理、サードパーティの取引プラットフォーム、およびリアルタイムの価格設定に接続することができます。

インベストグラスでは、トレーダーのための最高のCRMを活用することができます。プラットフォームは、スイスのクラウド上またはお客様の敷地内で使用することができます。オンプレミスの詳細やフルカスタマイズについては、お問い合わせください。

 

 

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