インベストグラス

ブローカー向けCRM

漏れをなくし、タイムリーにフォローアップすることができます。INVESTGLASSは、証券会社のリードコンバージョン率を最大化し、見込み客や顧客にカスタマイズした投資提案を可能にします。

デジタルオンボーディング InvestGlass

メールマーケティングとビジネスプロセス

証券会社の成功は、リードコンバージョンとコミッションに基づいています。しかし、デジタルトランスフォーメーションにより、時間とチームマネジメントの明確な最適化が求められています。この業界では、CRMが成功するための主な特徴は、使いやすさ、エージェントの活動の可視性、自動化とフォローアップの質、パフォーマンスの監視能力です。代理店やブローカーは、明確なデータや連絡先を収集し、市場での機会を記録し、目標に応じてパフォーマンス指標を評価するために、顧客関係管理ソフトウェアを使用します。また、CRMソリューションは、ドリップキャンペーンなどのマーケティングキャンペーンを提供し、営業チームが電子メール通知やテキストメッセージで発信することができます。連絡先の管理と文書の管理は、エージェントの日々の仕事の中心です。

そのため、コンタクトレポートオプションを使用すると、メモを直接記録することができます。情報を失うことはありません。

 

証券会社向けのCRMで、より早く契約を結ぶことができるようになりました。

証券会社やブローカーに焦点を当てると、カスタマイズやデジタル化の必要性が明らかになります。ビジネスアプリケーションやウェブサイトアプリケーションは、営業チームの販売力を高めるツールです。パイプラインでは、「ステージ」という概念を用いて、カスタマージャーニーや、商品提供者、場所、ステータス、アクセスなどの様々な関心事や情報ニーズを表示する。インベストグラスは、お客様のニーズに合わせてCRMをカスタマイズするブローカテンプレートを提供します。当社の機能は、顧客からの信頼と顧客とのコミュニケーションの向上を可能にすることで、パンデミックとデジタル化が証券会社にもたらした課題を克服する手段を具現化しています。

インベストグラスCRMは、お客様の長期的な戦略に基づいて、販売やリストの推奨を行う人工知能アドバイザーを提供します。クライアントポータルを介して直接投資機会を提供し、バルクマーケティングメールを送信し、私たちの様々なCRMソフトウェアツールで効率的にあなたのチームを管理します。CRMトレーニングコースについては、お気軽にお問い合わせください。

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