インベストグラス

コラボレーションポータル

デジタルオンボーディング業務を変革し、顧客満足度を大幅に向上させます。プログラミングは必要ありません。

デジタルオンボーディング InvestGlass

クライアントポータル

超パーソナライズされたポータルで、それぞれの見込み客や顧客を惹きつけます。

あなたのブランディングでカスタマイズ

あなたのデジタル・プレゼンスを構築するための完璧なツールです。

モバイルやタブレットに最適な、ブランド力のあるポータルを作成できます。色やロゴ、ウェブサイトのアドレスを設定するだけで、コーディングは不要です。 

ドキュメント電子保管庫

見込み客や顧客とドキュメントを共有することができます。

大切なドキュメントをクライアントと共有する。クライアントにドキュメントを共有してもらいましょう。ドキュメントはスイスのサーバーで管理されています。

トランザクション

クリック&トランザクトソリューションの提供

インベストグラス・ポータルに、お好みのオーダー・マネージメント・システムやインベストグラス・フォームを埋め込みます。InvestGlass(インベストグラス)フォームは、インタラクティブなチェックアウトソリューションに最適です。 

APIの統合

オープンAPIなので、今すぐ接続できます。

InvestGlass APIは、GMAIL、Outlook、Calendly、Zoom、Mailchimpなどのお気に入りのアプリケーションにInvestGlassを接続するのに役立ちます。

シェアポートフォリオとバスケット

プライベート・エクイティ、リテール・ショッピング、銀行向け。

InvestGlassの顧客ポータルでは、ポートフォリオや証券のバスケットをお客様と共有することができます。

どのデバイスでも

パソコン、タブレット、スマートフォン。

デジタルプラットフォームは、パソコンやタブレット、スマートフォンの画面サイズに合わせてリサイズすることができます。

デジタルオンボーディング

見込み客を獲得し、顧客情報を更新する。

インベストグラスの最も先進的な機能の一つは、新しい見込み客や既存のお客様から情報を収集するのに役立つデジタルオンボーディングです。デジタルオンボーディングは、デジタル署名を含みます。

マーケットプレイス

あなたのコレクションを提示して、取引をクリックしてください。

インベストグラスの在庫管理システムにお客様の製品や証券コレクションを共有します。そして、それらのアイテムをお客様のブランドのポータルに共有し、インタラクティブでオンラインな体験を作ります。Marketplace APIは、価格を更新するために簡単に接続することができます。

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