Cosa sostituirà Salesforce?
Salesforce e Microsoft Dynamics sono dei CRM enormi, ma possono essere molto costosi e difficili da usare per le aziende di qualsiasi dimensione. Molte persone sono alla ricerca di un sostituto e ci sono molte ottime opzioni in circolazione. In questo post, daremo un'occhiata ad alcuni dei migliori sostituti di Salesforce e Microsoft Dynmics e li confronteremo in base al prezzo, alle funzioni e alla facilità d'uso.
Questo è un sentimento piuttosto comune quando si parla di Salesforce. Molte persone sentono di non ricevere il valore che si aspettavano, e questo può essere frustrante. Il 60% dei clienti Salesforce passerebbe a un'altra soluzione CRM se ne avesse l'opportunità!
Vediamo come possiamo aiutarla a passare a InvestGlass, il CRM svizzero.
1. Salesforce CRM e Microsoft Dynamics CRM possono essere costosi e difficili da usare.
Quando le persone ci parlano di Salesforce, la prima cosa che ci dicono è che le loro preoccupazioni principali sono la scarsa usabilità, le integrazioni complesse e la mancanza di supporto. Questi grandi CRM sono costruiti per concentrarsi sui clienti più grandi. I consulenti Salesforce sono sempre suggeriti dai team di vendita Salesforce. I rappresentanti di vendita le diranno subito che se desidera una consegna di successo nella sua organizzazione, deve rivolgersi a questi consulenti accreditati. Lo stesso vale se utilizza intensamente Hubspot CRM.
Salesforce è enorme e deve avere una soluzione più specializzata. La maggior parte dei CRM oggi offre gli stessi strumenti. Ad esempio, InvestGlass ha rilasciato un costruttore di processi, strumenti di marketing che di solito si trovano solo con strumenti Salesforce di alto livello o con uno strumento specializzato.
Sebbene Salesforce sia spesso tra i migliori fornitori di CRM, è chiaro da oltre un decennio che è la piattaforma più utilizzata. Questo però non significa che sia l'opzione migliore per ogni azienda. Infatti, molte aziende sono alla ricerca di un sostituto per Salesforce e Microsoft Dynamics.
Le soluzioni Hubspot CRM e Salesforce CRM out-of-the-box sono limitate. Se vuole essere più efficace, deve abbonarsi a una soluzione molto costosa di un altro livello.
2. Ci sono molti ottimi sostituti per Salesforce e Microsoft Dynamics.
Sostituire un CRM non è sempre facile. Il primo elemento da considerare è la qualità dei dati, la restrizione di accesso ai dati e i processi che avete all'interno del CRM. Ci saranno alcune limitazioni nel formato dei dati che sta utilizzando attualmente, ma i CRM sono ora abbastanza flessibili da replicare le strutture dei dati.
Sostituire Salesforce significa fare in modo che il nuovo sistema sia di facile utilizzo per gli utenti. Che si tratti di una grande organizzazione o di una piccola impresa, il suo team odia cambiare soluzione. Vuole assicurarsi che le schermate siano simili e che i dettagli siano al posto giusto, per evitare un calo di produttività.
L'aspetto positivo è che le funzionalità out-of-the-box di Salesforce sono limitate, quindi se è un nuovo utente di Salesforce e il suo consulente Salesforce ha fatto un lavoro di personalizzazione scadente, potrà facilmente migrare a un CRM più recente. Le soluzioni sono presenti in quello che chiamano AppExchange, che di solito non sono collegate allo stack. Ciò significa che è necessario costruire o impostare i tubi tra Salesforce e la nuova applicazione. Con InvestGlass abbiamo deciso di avere uno sviluppo organico del prodotto e una connessione hard-coded alle nuove applicazioni, quando è possibile.
Abbiamo limitato le scelte, tenendo presente un elemento: l'automazione! L'obiettivo della soluzione cloud di InvestGlass è l'automazione.
3. Sostituire Salesforce e Microsoft è possibile e questo è il modo in cui
La pianificazione di un CRM è abbastanza semplice se si inizia con il processo giusto. Il product manager del suo team dovrebbe esaminare le basi di quali dati vengono raccolti, chi può accedervi, cosa devono fare con essi, come possono essere automatizzati e quali sono gli indicatori chiave di performance.
Sì... è così... abbiamo registrato dei video su YouTube e offriamo video on-demand con loom per mostrarle come integrare le sue app e costruire servizi automatizzati con i nostri consulenti senza...
4. Una soluzione CRM più economica è un'idea migliore?
No, il CRM gratuito di solito ha una fregatura. Sì, non è il caso di Salesforce.
Salesforce, e altri fornitori di CRM di alto livello, hanno un prezzo elevato per i loro servizi. Questo può essere un deterrente per le aziende che sono alla ricerca di un sostituto conveniente. Tuttavia, è importante ricordare che questi fornitori offrono un'ampia gamma di funzionalità e vantaggi che non sono disponibili con le soluzioni CRM gratuite.
Potrebbero essere meno ricchi di funzioni o non offrire un supporto completo per le sue esigenze aziendali. È importante fare una ricerca prima di scegliere una soluzione CRM, per assicurarsi di ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.
Il CRM moderno deve offrire l'integrazione di SMS ed EMAIL. Di solito, queste integrazioni sono facili da configurare per le piccole imprese, ma complesse per le grandi organizzazioni. Questa tecnologia di base, che lei ha inserito nel suo Outlook negli ultimi 20 anni... viene fatturata pesantemente dalla maggior parte dei CRM statunitensi. Le aziende di solito dimenticano i costi incrementali del marketing e quando analizzano i costi delle operazioni, 2 anni dopo, è troppo tardi.
Alcuni clienti potrebbero pensare che il CRM "sviluppato" a casa sia una buona idea. Noi non la pensiamo così, perché c'è sempre un debito tecnologico o un onere da gestire. Una nuova versione della libreria di codice comporterà la necessità di aggiornare il CRM fatto in casa. Il monitoraggio delle modifiche delle violazioni della sicurezza non renderà le cose più facili se decide di seguire questa strada. Ciò che il CRM offre è anche una nuova funzionalità e una connessione semplificata alle app di terze parti.
Con InvestGlass abbiamo deciso di offrire la migliore integrazione fintech. Se la sua azienda utilizza già un sistema centrale come Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... possiamo collegarli facilmente per riflettere le sue posizioni nello strumento di gestione del portafoglio di InvestGlass.
5. Piattaforma Salesforce contro piattaforma InvestGlass
Come probabilmente saprà, ci stiamo muovendo in un mondo in cui la forza lavoro è scarsa. Se sceglie un CRM con elevate esigenze di consulenza, non troverà mai un sentimento CRM sereno. Al giorno d'oggi, c'è un aumento dei costi rispetto ad altri fornitori leader, il costo per implementare Salesforce è notevolmente più alto. La rete di consulenti di InvestGlass è specializzata nella costruzione di piccole imprese, fintech, banche e intermediari finanziari. Insegniamo loro le tecniche rilevanti per costruire con efficienza il futuro dell'automazione aziendale.
Sostituire Salesforce con un CRM svizzero è anche una decisione per mantenere i suoi dati al sicuro dal Cloud Act. Il Cloud Act è un recente atto legislativo approvato dal Congresso degli Stati Uniti nell'aprile 2018. Il Cloud Act consente al governo degli Stati Uniti di accedere ai dati archiviati in altri Paesi, compresi i dati archiviati su piattaforme basate su cloud come Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM, ecc... Anche se i dati sono archiviati su server in Svizzera. Il Governo degli Stati Uniti può accedere a questi dati.
Questo è il motivo per cui molte banche e gestori patrimoniali, broker di criptovalute utilizzano InvestGlass e si fidano dell'esperienza del team di InvestGlass.
Il mercato delle applicazioni di terze parti di InvestGlass non è grande come quello dei grandi CRM, ma curiamo attentamente i nostri partner per creare integrazioni ricche e semplici. Il nostro team le farà risparmiare tempo, perché conosciamo le esigenze degli utenti finali nell'utilizzo quotidiano di InvestGlass.
Ci concentriamo sul suo successo aziendale. InvestGlass offre cinque fantastici strumenti per creare nuove automazioni aziendali:
InvestGlass Onboarding digitale
InvestGlass offre una soluzione di onboarding digitale che facilita l'avvio della sua attività con InvestGlass. Il processo di onboarding è semplice ed efficiente e lei può iniziare a lavorare in modo facile e veloce.
La soluzione di onboarding digitale di InvestGlass comprende:
- Un messaggio di benvenuto personalizzato
- Registrazione facile e veloce
- La possibilità di configurare il suo conto in modo rapido e semplice
- La possibilità di iniziare a usare InvestGlass immediatamente
-Connessione a Sumsub, Onfido, BasisID e altro ancora...
CRM flessibile di InvestGlass
InvestGlass è un CRM flessibile che offre una facile integrazione con app di terze parti e un'ampia gamma di funzionalità. È perfetto per le aziende di tutte le dimensioni e offre una varietà di funzioni perfette per le piccole imprese, le aziende fintech e le banche.
Il CRM flessibile corrisponderà alle aspettative di qualsiasi team di vendita, di assistenza o di conformità. Offrirà la stessa flessibilità di Salesforce. InvestGlass è utilizzato dalle banche ed è sufficientemente flessibile per soddisfare operazioni sofisticate su più livelli: conto, contatto, relazioni, fatture, portafoglio, posizioni, transazioni, contratti...
Strumenti di gestione del portafoglio InvestGlass
Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass sono la soluzione perfetta per le aziende che vogliono gestire i loro portafogli in modo efficiente ed efficace. Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass includono:
- Una panoramica del portafoglio che fornisce un riepilogo rapido e semplice del suo portafoglio.
- Una visione dettagliata dei suoi investimenti individuali, con informazioni sulla performance, sulle partecipazioni e altro ancora.
- La possibilità di creare portafogli personalizzati che soddisfino le sue esigenze e i suoi requisiti specifici.
- La possibilità di monitorare le sue prestazioni nel tempo e di confrontarle con i benchmark del settore.
- La possibilità di accedere a un'ampia gamma di dati e analisi che la aiuteranno a prendere decisioni di investimento migliori.
Gli strumenti di gestione del portafoglio di InvestGlass sono la soluzione perfetta per le aziende che vogliono gestire i loro portafogli in modo efficace ed efficiente. Contrariamente a Salesforce, la funzione PMS è il nostro obiettivo principale. Gli strumenti di gestione del portafoglio sono costruiti con le regole FINSA FIDLEG e MIFID per facilitare la distribuzione delle vendite con potenti strumenti di marketing. La piattaforma può riflettere le sue posizioni di custodia su qualsiasi tipo di titolo, comprese le criptovalute e il private equity.
Automazione del marketing di InvestGlass
La soluzione di marketing automation di InvestGlass le consente di creare e gestire facilmente le sue campagne di marketing. Con la soluzione di marketing automation di InvestGlass, può:
- Creare e gestire le sue campagne e-mail in modo semplice e veloce
- Carica le tue liste di contatti e invia campagne e-mail mirate a gruppi specifici di contatti - facilita le attività quotidiane del team di vendita
- Progetta e invia e-mail HTML personalizzate che hanno un aspetto eccellente e ottengono risultati.
- Analizzi il successo delle sue campagne e-mail con rapporti dettagliati che mostrano quante persone hanno aperto le sue e-mail, cliccato sui link e altro ancora.
Portale dipendenti/clienti di InvestGlass
Il portale dipendenti/clienti di InvestGlass è la soluzione perfetta per le aziende che desiderano fornire ai propri dipendenti o clienti un accesso sicuro alle loro informazioni sugli investimenti. Con il portale dipendenti/clienti di InvestGlass, può:
- Fornisce ai suoi dipendenti o clienti un accesso sicuro alle informazioni sui suoi investimenti.
- Controllare chi ha accesso a quali informazioni
- Impostare i gruppi di utenti in modo da poter gestire facilmente i permessi di accesso.
- Limita l'accesso a determinate informazioni in base ai ruoli degli utenti.
La sostituzione di Salesforce può sembrare scoraggiante, ma con il partner giusto e gli strumenti giusti, può essere facile ed efficiente. In InvestGlass, offriamo un'ampia gamma di soluzioni perfette per le aziende di ogni dimensione e settore. Abbiamo la flessibilità necessaria per soddisfare le sue esigenze e i suoi requisiti specifici, e il nostro team si dedica a fornirle la migliore esperienza utente possibile. Con la nostra suite di strumenti di gestione del portafoglio, le soluzioni di automazione del marketing, il portale per i dipendenti e i clienti e molto altro ancora, sarà in grado di gestire la sua attività in modo più efficiente ed efficace che mai.
Ci contatti oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutarla a sostituire Salesforce e a far crescere le vendite della sua azienda.