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L'onboarding è un processo che le banche utilizzano per far funzionare i nuovi clienti con i servizi della banca. Una strategia di onboarding di successo può fare la differenza tra i vostri clienti che rimangono o che vi lasciano per un'altra banca. Tuttavia, alcune di queste strategie sono più efficaci di altre nel convertire i nuovi clienti in clienti a lungo termine. In questo post del blog, discuteremo cosa rende una strategia di onboarding efficace per i clienti al fine di capire quale potrebbe funzionare meglio per la vostra banca!

Il viaggio del cliente può essere diverso per le banche private e quelle al dettaglio.

Le banche private hanno tipicamente un customer journey più approfondito, che è spesso suddiviso in tre fasi: aprire un conto, impegnarsi con la banca e ricevere consigli finanziari. La strategia di onboarding per le banche private dovrebbe includere tutte queste fasi in modo che i clienti siano pienamente coinvolti fin dal primo giorno. Unastrategia digitale funzionerà anche con le e-mail.

Il retail banking può essere molto più semplice poiché il servizio è più semplice e il viaggio del cliente è più breve. La strategia di onboarding della banca al dettaglio dovrebbe essere principalmente focalizzata sull'acquisizione e la ritenzione, con l'obiettivo di mantenere i clienti il più possibile attivi per un lungo periodo di tempo.

Al fine di scegliere una strategia efficace di onboarding dei clienti che funzioni per la tua banca, devi sapere che tipo di banca sei!

Che tipo di processo di onboarding dovreste avere?

Raccomandiamo di limitare l'onboarding a un semplice 10-30 minuti al massimo per essere sicuri di rispettare i regolamenti e allo stesso tempo offrire un onboarding di successo al nuovo cliente. Il processo di onboarding del cliente dovrebbe raccogliere solo i documenti e le informazioni giuste.

Il rischio se aggiungete più complessità è che i vostri moduli siano troppo complessi e che i nuovi clienti abbandonino l'onboarding perché è troppo complesso.

Onboarding bancario reso semplice

Con InvestGlass CRM costruiamo un processo di onboarding personalizzabile. Non è necessario alcun codice. Il dipartimento di conformità può lavorare facilmente con i team di marketing per assicurarsi che il processo di onboarding includa i dati dei clienti e l'onboarding per il prodotto o servizio che state vendendo.

I moduli aiuteranno i nuovi clienti a iscriversi alla loro giusta soluzione. Il viaggio del nuovo cliente è reso più semplice e facile da capire. Una buona documentazione e vendita aiuterà i nuovi clienti a concentrarsi sul vostro valore e non sul software che state usando o sulla complessità del KYC

La soluzione è basata sul cloud e latecnologia CRM di InvestGlass è facile da usare. Forniamo una prova gratuita e supporto bancario per costruire il tuo processo ideale di onboarding del cliente trasformando la tua carta in un'esperienza digitale.

L'onboarding del cliente è così facile

Cominciamo oggi con le risorse precostituite per banche e gestori patrimoniali. Il costruttore di moduli non richiede alcuna programmazione. Per creare i moduli devi solo avere un processo esistente o ti aiuteremo con i nostri modelli.

Vi consigliamo vivamente di iniziare il vostro processo di onboarding raccogliendo i requisiti del dipartimento legale e di rischio! Il futuro del KYC è ora e InvestGlass può aiutarti.

Un'efficace strategia di onboarding del cliente è fondamentale per il successo di qualsiasi banca, ma non è sempre facile da implementare. Il primo passo nel processo è capire il profilo del vostro cliente ideale, perché questo detterà il tipo di documenti che richiederete loro prima che possano accedere ai loro conti o fare un'operazione.