Vai al contenuto principale

Get Started Login

Prodotti
Industrie
Supporto
Azienda
Prezzi
Accesso

Prodotti
Prodotti
Onboarding digitale
Costruisce moduli di sottoscrizione, digitalizza qualsiasi documento legale

CRM - Sovrano svizzero
Vendere beni o servizi con la potenza dell'AI e dell'automazione dei processi

Sistema di gestione del portafoglio
Gestisca i conti delle banche o dei broker con DMP, strumenti di consulenza e altro ancora.

Marketing Cloud
Attirare, trattenere e convertire i visitatori in utenti attraverso varie tecniche promozionali.

Portale clienti e dipendenti
Offre interazioni personalizzate ai clienti sui loro canali preferiti con la Swiss Suite.

Intelligenza artificiale
Automatizzare le attività, fornire raccomandazioni personalizzate e migliorare l'esperienza dell'utente.
Strumenti
Vendite

Aggiungere un compito

Raccogliere informazioni con il modulo

Catalogo dei prodotti

Portafoglio

Costruire una banca AI

Rapporti trimestrali

Metriche di rischio

Automazione

Creare un processo di approvazione

Richiesta di viaggio

Impostare gli agenti

Marketing

Aggiungere un appuntamento

Aggiungere il routing

Campagna e-mail e SMS
Industrie
Industrie

Ottiene innovazioni specifiche per il settore, che incrementano la sua attività, accelerano il time to value e scalano la sua produttività.

Parli con un esperto
Automotive

Comunicazioni

Energia e servizi di pubblica utilità

Servizi finanziari

Raccolta fondi

Assistenza sanitaria e scienze della vita

Media

Nonprofilt

Settore pubblico

Vendita al dettaglio

Immobili

Tutti i settori
Supporto
Documentazione
Invest Glass fornisce la configurazione API

Partner
Lavoriamo insieme per creare soluzioni trasformative personalizzate per le aziende.

Help Desk
Benvenuto nel mondo di Invest Glass! Automatizziamo insieme il suo lavoro

Ci contatti
È pronto a costruire il CRM dei sogni del suo team?
Tutorial Lead Scoring

Una strategia potente è quella di sfruttare un modello di lead scoring, una metodologia per classificare i potenziali clienti...

Per saperne di più
Azienda
Carriera

Storie di clienti

Caratteristiche della nuova versione

Webinar
Informazioni su InvestGlass

La piattaforma CRM integrata di InvestGlass contiene il software di marketing, vendita, assistenza, operazioni e gestione del portafoglio di cui ha bisogno per far crescere la sua attività.

Per saperne di più

Notizie aziendali

L'ex banchiere svizzero sta convincendo oltre 100 aziende bancarie a diventare digitali in tutto il mondo: Ecco perché e come

Per saperne di più
Prezzi

Get Started Login

Tag: Processo KYC

donna che tiene uno smartphone nero vicino a un macbook argentato

Scritto su 5 dicembre 2024.

Come automatizzare il processo KYC?

persona che tiene in mano un iPhone 5s grigio spaziale e scatta una foto

Scritto su 25 maggio 2021.

L'importanza della bonifica KYC e perché dovrebbe farlo

agentic ai Agentic AI for Banks AI AI 2025 ai for sales AI in finance automation banking automation Correlation coefficient CRM CRM for banking CRM software Cyber security Data Protection digital banking Digital onboarding digital signature email marketing Empowering Your Team ESG Reporting financial services marketing fintech future of finance how to start a digital marketing company Identity Verification Incident management process Incident Reporting Software Investment Strategy Investment Tools Investment Tracking invoice KYC marketing automation marketing techniques neobank podcast for sales Portfolio Analysis portfolio management Retirement Planning Risk Management Robotic process automation sales automation Sales strategy scale your business wealth management

Categoria

Articolo

Witness the power of Swiss Digital Automation: 5 hours of work, done in 5 minutes.

Get a demo

Get Started free

Caratteristiche

The Swiss Sovereign CRM
Gestione del portafoglio
Automazione del marketing
Onboarding digitale
Automation & AI
Digital portal

Casi d'uso

All industries
Servizi finanziari
Banca al dettaglio
Banca privata
Assicurazione
Governi

Informazioni su InvestGlass

Chi siamo
Blog
Sala stampa
Nuovo rilascio
Carriera
Eventi

Supporto

Help Desk
Find Partner
Become Partner
Partner
Informativa sulla privacy
Termini di servizio

Copyright © InvestGlass SA. Tutti i diritti riservati.
InvestGlass Designed in Switzerland Made in Switzerland - Ginevra

Ci chiami oggi: +41 22 51 82 594