InvestGlass presenta Copilot AI GPT
InvestGlass annuncia Copilot AI GPT per il software di gestione del portafoglio, per trasformare ogni esperienza dell'investitore con l'AI generativa.
InvestGlass is transforming financial management with its latest innovation: AI-powered portfolio management. By integrating advanced artificial intelligence, the platform significantly enhances financial advisors’ ability to manage investor portfolios efficiently and effectively.
nvestGlass, a leading Swiss provider of portfolio management software and CRM solutions, is proud to announce the launch of its new feature, Copilot AI GPT. This innovative tool leverages generative AI technology to transform how sales professionals and bankers interact with investor portfolios. By integrating Copilot AI GPT, advisors can seamlessly optimize investments and strengthen investor relationships.
Recent studies indicate that firms leveraging AI in portfolio management experience significant productivity gains. For instance, Deloitte predicts that by 2024, enterprise spending on generative AI will grow by 30%, reflecting the technology’s expanding role in enhancing business operations (Deloitte Insights).
Copilot AI GPT di InvestGlass è un'innovazione rivoluzionaria nel software di gestione del portafoglio, che combina un CRM e tecniche di intelligenza artificiale di alto livello con un'esperienza utente intuitiva, per creare un'esperienza senza pari per i banchieri e i consulenti che si impegnano con i loro clienti. L'uso della tecnologia AI generativa consente alla piattaforma di sviluppare e presentare raccomandazioni di investimento personalizzate, su misura per le esigenze di ogni singolo investitore. Copilot AI GPT sarà in grado di fornire strategie di gestione del portafoglio e consigli altamente accurati, offrendo agli investitori un vantaggio al momento di prendere decisioni.
La piattaforma PMS è in grado di rilevare i cambiamenti delle condizioni di mercato e di avvisare gli utenti di qualsiasi potenziale rischio o opportunità, assicurando che rimangano aggiornati e informati sui loro portafogli. InvestGlass Copilot AI GPT è progettato per aiutare i banchieri e i consulenti a generare sollecitazioni di investimento a costi inferiori e a rispettare le regole di protezione degli investitori, come l'elenco dell'universo, le tematiche di investimento di tendenza, l'idoneità e l'adeguatezza.
Cita il CEO:
Alexandre Gaillard: "InvestGlass celebra il suo 9° anniversario con un regalo eccezionale per i suoi clienti, Copilot AI GPT. Questo strumento aumenterà il coinvolgimento degli utenti e permetterà ai clienti di godere di un approccio più preciso e intuitivo alla gestione del portafoglio. Siamo entusiasti di aver rilasciato questa funzione, in quanto si tratta di una delle tecnologie AI più innovative e più solide che abbiamo sviluppato nei nostri 9 anni di servizio al settore. Se un professionista finanziario poteva generare 10 proposte al giorno senza InvestGlass, e 100 con InvestGlass, ora prevediamo che possa arrivare a 1000 proposte al giorno con questo nuovo strumento!
Contesto tecnologico:
Gli strumenti di investimento di InvestGlass sfruttano tutta la potenza del motore di adeguatezza e appropriatezza per offrire esperienze personalizzate su scala, intelligenti, automatizzate e in tempo reale, guidando al contempo l'efficienza, la produttività e il time to value. Lo strumento di gestione del portafoglio InvestGlass è utilizzato da banche di primo e secondo livello in Europa e in Medio Oriente. Il suo PMS è robusto e scalabile per soddisfare le esigenze di portafogli di grandi dimensioni, mentre le sue funzioni di automazione avanzata aiutano a ridurre il carico di lavoro manuale.
La macchina fonde regole rigorose basate su regole, con linee guida supervisionate e meccanismo di apprendimento rinforzato per migliorare le previsioni. InvestGlass offre anche dashboard facili da usare e widget personalizzabili per un processo decisionale informato: swapper per i team di consulenza, strumenti di trading diretto per i broker. Con queste premesse, non sorprende che Copilot AI GPT sia stato introdotto come un'aggiunta alla sua già impressionante piattaforma di gestione del portafoglio.
Fatti veloci:
Un recente sondaggio condotto su oltre 1000 leader IT senior ha rilevato che la maggioranza ritiene che l'IA generativa sia un 'game changer', con l'85% che afferma che li aiuterà a servire meglio i loro clienti.
InvestGlass Copilot AI GPT, il primo CRM fintech generativo AI al mondo, offre contenuti creati dall'AI in tutti i settori delle vendite, dell'attività bancaria e del marketing, in modo iper-semplificato.
InvestGlass sta incorporando la tecnologia in tutta la sua linea di prodotti: marketing e gestione del portafoglio, per trasformare l'esperienza di ogni cliente e investitore con l'AI generativa.