InvestGlass presenta una soluzione innovativa per le vendite

La più recente innovazione di nvestGlass sfrutta Tecnologia guidata dall'intelligenza artificiale per potenziare i team di vendita e i professionisti della finanza. Integrando automazione e analisi dei dati, Questa soluzione ottimizza i flussi di vendita, aumenta il coinvolgimento dei clienti e migliora i processi decisionali. In particolare, 74% di aziende che implementano l'IA generativa hanno recuperato il loro investimento entro il primo anno, con 86% che registra una crescita dei ricavi adozione post-AI (Tempi di mercato).

Inoltre, aziende che utilizzano sistemi CRM hanno visto un 17% aumento dei tassi di conversione dei lead, a 16% aumento della fidelizzazione dei clienti, e un 21% miglioramento della produttività degli agenti (MarTech). Con Integrazione perfetta del CRM e accessibilità ai dati in tempo reale, InvestGlass consente alle aziende di sfruttare analisi predittiva per una crescita e un'efficienza senza precedenti.

Lettore immersivo aperto

Una notizia entusiasmante per gli appassionati di InvestGlass e per i professionisti delle vendite di tutto il mondo! InvestGlass ha appena lanciato una soluzione innovativa destinata a rivoluzionare il modo in cui le aziende interagiscono con i dati. Conosciuto per il suo robusto software di gestione delle relazioni con i clienti e per il suo sistema di gestione del portafoglio, InvestGlass fa ora un enorme passo avanti.

Guardate come l'abbiamo costruito o provatelo oggi stesso!

Trasformare i dati finanziari in conoscenza conversazionale

Rivoluzionare i servizi finanziari con l'IA di InvestGlass: un cambio di paradigma verso una maggiore eccellenza operativa e dei clienti

InvestGlass è all'avanguardia nel futuro dell'industria finanziaria con le sue soluzioni AI all'avanguardia, Copilot e Mistral, progettate per convertire i dati finanziari non strutturati in conoscenze conversazionali di valore inestimabile e in approfondimenti praticabili.

Questi strumenti sono all'avanguardia nell'integrazione di intelligenza artificiale avanzata, tra cui ChatGPT, specificamente per i banchieri e gli istituti finanziari, ridefinendo così il coinvolgimento dei clienti nel settore bancario. Sono fondamentali per fornire consulenza finanziaria personalizzata, automatizzare le attività di routine e facilitare le decisioni informate per le operazioni bancarie, dalla gestione dei conti all'elaborazione dei prestiti.

Nel regno di gestione del rischio, Copilot e Mistral offrono capacità ineguagliabili di identificazione e riduzione dei rischi potenziali attraverso una sofisticata analisi dei dati. Queste soluzioni assistono le banche nel rilevamento delle frodi analizzando meticolosamente i dati delle transazioni per individuare quelle sospette, salvaguardando i saldi dei conti e i bilanci da attività non autorizzate.

Inoltre, le istituzioni finanziarie dispongono di strumenti per un'analisi finanziaria completa, consentendo un approccio proattivo nella valutazione del rischio, analisi di mercato, e la pianificazione finanziaria per soddisfare la tolleranza al rischio e gli obiettivi finanziari individuali.

InvestGlass integra la compliance nel chatgpt per i banchieri

Le tecnologie AI di InvestGlass incrementano in modo significativo l'efficienza operativa, snellendo le operazioni e automatizzando conformità normativa compiti. Questo non solo assicura il rispetto dei requisiti normativi, ma ottimizza anche la processo di approvazione, dalla valutazione dei punteggi di credito all'approvazione dei prestiti. Sfruttando l'apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale, queste soluzioni offrono un supporto multilingue e sono in grado di generare contenuti guidati dall'intelligenza artificiale, migliorando così l'educazione finanziaria, la soddisfazione dei clienti e, in ultima analisi, la loro fidelizzazione.

L'integrazione di questi sistemi avanzati IA e generativa L'integrazione delle tecnologie AI nei servizi bancari va oltre le mansioni operative e comprende il ruolo dei consulenti finanziari. Fornendo consulenza finanziaria su misura, automatizzando le domande dei clienti e offrendo approfondimenti sulle strategie di investimento e sulla pianificazione della pensione, InvestGlass assicura che tutte le esigenze di pianificazione finanziaria siano soddisfatte con precisione e personalizzazione. Gli assistenti virtuali, dotati di un modello linguistico AI avanzato, sono in grado di gestire un'ampia gamma di richieste dei clienti, dalla gestione del debito all'alfabetizzazione finanziaria, garantendo un'esperienza bancaria personalizzata che fidelizza i clienti e crea fiducia.

InvestGlass invita tutti gli attori del settore finanziario, dagli appassionati di tecnologie emergenti alle istituzioni finanziarie che mirano ad elevare le proprie operazioni bancarie e l'esperienza dei clienti, a esplorare il potenziale di trasformazione di Copilot e Mistral. Attraverso webinar dettagliati o prove dirette, scoprite come queste soluzioni possono rivoluzionare il vostro approccio al coinvolgimento dei clienti, all'efficienza operativa e all'innovazione dei servizi finanziari, rendendo InvestGlass un partner fondamentale per raggiungere l'eccellenza nel panorama finanziario in rapida evoluzione.

Sperimentate oggi il futuro dell'esperienza del cliente nelle vendite

InvestGlass invita tutti i suoi utenti e potenziali clienti a esplorare le capacità delle sue nuove soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. Che siate ansiosi di provarle oggi stesso o che preferiate assistere a un webinar dettagliato, InvestGlass è pronta a mostrarvi come queste innovazioni possano giovare alla vostra attività. Il modello di prompt offerto da InvestGlass aiuta a semplificare le operazioni.

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Come funziona: Un semplice processo in tre fasi

1. Impostazione dei campi e dei valori del CRM: Iniziate a personalizzare il vostro CRM con Copilot AI. Personalizzate i campi in modo specifico per le esigenze del vostro settore, assicurando una perfetta integrazione con le vostre operazioni aziendali.
2. Modello AI con variabile di dati: Successivamente, progettate domande preformattate per guidare i vostri team nell'effettuare interrogazioni più efficaci a ChatGPT. Questa fase garantisce che le interazioni siano efficienti e approfondite.
3. Approfondimenti praticabili: Infine, scegliete tra le domande modello, perfezionatele e chiedete assistenza a GPT. GPT scava nelle pagine dei contatti e del portafoglio per fornire al vostro team informazioni eccezionali, rendendo ogni decisione informata e strategica.

L'importanza dell'esecuzione di ChatGPT nel settore bancario in un ambiente protetto svizzero

Nell'era digitale di oggi, la sicurezza dei dati è fondamentale. La protezione dei dati dei clienti nel settore bancario è fondamentale e la decisione di InvestGlass di offrire la possibilità di eseguire ChatGPT in un ambiente protetto svizzero sottolinea il suo impegno a garantire i più alti standard di protezione dei dati per i suoi utenti.

Le severe leggi sulla privacy dei dati e l'infrastruttura digitale sicura rendono la Svizzera un luogo ideale per la gestione delle informazioni sensibili, offrendo tranquillità alle aziende preoccupate per la sicurezza dei loro dati e per l'importanza di utilizzare i dati dei clienti per servizi personalizzati, analisi dei rischi e approfondimenti basati sui dati.

Integrando queste innovazioni AI all'avanguardia nella sua suite, InvestGlass sta facendo molto di più che potenziare le sue capacità di CRM e di gestione del portafoglio. Sta dotando le aziende, in particolare quelle del settore bancario, degli strumenti avanzati necessari per navigare abilmente nelle complessità e nelle dinamiche tendenze di mercato degli attuali scenari di vendita.

Questa evoluzione non riguarda solo il miglioramento operativo; si tratta di un potenziamento strategico volto a snellire le operazioni, a perfezionare le interazioni con i clienti attraverso l'analisi del sentiment e a favorire una comprensione più approfondita delle risposte dei clienti.

Gli istituti finanziari possono incrociare i dati dei clienti PMS e CRM sui loro server

Sfruttando la potenza della ChatGPT per i banchieri e della ChatGPT per la gestione del rischio, InvestGlass consente alle banche di analizzare i dati in modo più efficace, compresi i dati storici e i dati di formazione, per identificare i rischi passati e le tendenze che meritano ulteriori indagini. Questo approccio proattivo nell'utilizzo dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale e dell'analisi del sentiment garantisce un'esperienza bancaria più personalizzata. Grazie all'impiego di un assistente virtuale, le banche possono ora automatizzare attività di routine come il trasferimento di fondi, consentendo loro di concentrarsi su questioni più complesse che richiedono un tocco umano.

Inoltre, il salto tecnologico di InvestGlass aiuta a fidelizzare i clienti, fornendo informazioni che aiutano a comprendere e prevedere le loro esigenze e preferenze. La capacità di analizzare e agire rapidamente sulla base di queste informazioni consente alle banche non solo di soddisfare, ma anche di superare le aspettative dei clienti, consolidandone la fedeltà. Questo approccio, alimentato dall'IA avanzata, consente alle banche di essere all'avanguardia, adattandosi alle tendenze di mercato emergenti e alle esigenze dei clienti con agilità e precisione.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione. Ridefinite le vostre strategie di vendita e di gestione delle relazioni con i clienti adottando le nuove soluzioni AI di InvestGlass. Scoprite il potenziale di trasformazione che questi strumenti offrono per migliorare le vostre operazioni commerciali.

Dalla possibilità per le banche di condurre un'analisi del sentiment per una comprensione più sfumata delle interazioni con i clienti all'utilizzo dell'IA per la gestione dei rischi. gestione e per semplificare processi complessi, InvestGlass è il vostro partner per navigare nel futuro del settore bancario. Esplorate oggi stesso queste soluzioni per vedere come possono rivoluzionare il vostro approccio al business, assicurandovi di rimanere competitivi e reattivi al panorama finanziario in continua evoluzione.