1. Comprensione di documenti e moduli
InvestGlass AI analizza i documenti, i contratti e i moduli di onboarding esistenti utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Estrae i campi chiave, identifica i requisiti normativi e rileva le ridondanze, trasformando il testo non strutturato in dati strutturati.

2. Analisi del flusso di lavoro e dell'automazione
L'AI esamina le sue attuali regole di automazione e i processi aziendali. Mappa le dipendenze, evidenzia le inefficienze e suggerisce ottimizzazioni. In questo modo si assicura che i processi digitalizzati non siano solo conformi, ma anche snelli ed efficienti.

3. Generazione del carico utile JSON
Una volta compresi i dati e i flussi di lavoro, InvestGlass AI genera automaticamente un carico utile JSON. Questo output strutturato può essere integrato senza problemi nei sistemi CRM, nelle API o nei percorsi di onboarding digitale, eliminando la codifica manuale e riducendo i tempi di configurazione.

1. Raccogliere e strutturare le informazioni
AI raccoglie automaticamente i dati dei clienti da più fonti: moduli, e-mail, transazioni e feed esterni. Pulisce, convalida e organizza le informazioni in un formato coerente, eliminando duplicati ed errori.

2. Addestramento e ottimizzazione del modello
Utilizzando l'apprendimento automatico, l'AI identifica i modelli e le relazioni all'interno dei dati. Crea un modello di dati CRM flessibile che si adatta ai flussi di lavoro della sua organizzazione, assicurando la creazione dei campi, dei collegamenti e delle gerarchie giuste senza configurazione manuale.

3. Migliorare continuamente con le intuizioni
Il modello AI si evolve nel tempo, imparando dalle nuove interazioni e dagli input dei dati. Suggerisce miglioramenti, rileva anomalie ed evidenzia tendenze, rendendo il CRM più intelligente, più veloce e più allineato alle esigenze aziendali.

1. Progettazione dell'agente AI
Iniziamo con la formazione degli agenti AI su dati sicuri e strutturati provenienti dal suo CRM e dai suoi flussi di lavoro. Il modello impara a comprendere le interazioni con i clienti, ad automatizzare le attività e a fornire raccomandazioni intelligenti, il tutto seguendo regole di conformità predefinite.

2. Protezione delle informazioni di identificazione personale (PII)
Le PII non vengono mai esposte a sistemi esterni senza garanzie. I dati sono crittografati in transito e a riposo all'interno della nostra infrastruttura cloud svizzera, garantendo la piena sovranità dei dati. Gli agenti AI accedono solo alle informazioni minime necessarie per svolgere un compito, applicando rigorosi controlli di accesso basati sui ruoli.

3. Monitoraggio continuo e conformità
InvestGlass AI include audit integrati, funzioni di anonimizzazione e controlli di conformità allineati alla vostra normativa e ad altri standard internazionali. Ciò significa che i dati sensibili restano protetti e ogni azione guidata dall'AI è trasparente, tracciabile e responsabile.