InvestGlass revela uma solução inovadora para vendas

Leitor Imersivo Aberto

Notícias emocionantes para os entusiastas da InvestGlass e profissionais de vendas em todo o mundo! A InvestGlass acaba de lançar uma solução inovadora que irá revolucionar a forma como as empresas interagem com os dados. Conhecida pelo seu robusto software de gestão da relação com o cliente e pelo sistema de gestão de carteiras, a InvestGlass está agora a dar um grande salto em frente.

Veja como o construímos ou experimente-o hoje mesmo!

Transformar dados financeiros em conhecimento conversacional

Revolucionando os Serviços Financeiros com a IA da InvestGlass: Uma Mudança de Paradigma para uma Excelência Operacional e do Cliente Aprimorada

A InvestGlass é pioneira no futuro da indústria financeira com suas soluções inovadoras de IA, Copilot e Mistral, projetadas para converter dados financeiros não estruturados em conhecimento conversacional inestimável e insights acionáveis. Estas ferramentas estão na vanguarda da integração de inteligência artificial avançada, incluindo o ChatGPT, especificamente concebido para banqueiros e instituições financeiras, redefinindo assim o envolvimento do cliente no sector bancário. São fundamentais para fornecer aconselhamento financeiro personalizado, automatizar tarefas de rotina e facilitar decisões informadas para operações bancárias, desde a gestão de contas ao processamento de empréstimos.

No domínio da gestão de riscos, o Copilot e o Mistral oferecem capacidades sem paralelo na identificação e mitigação de riscos potenciais através de uma sofisticada análise de dados. Estas soluções ajudam os bancos na deteção de fraudes, analisando meticulosamente os dados das transacções para identificar transacções suspeitas, salvaguardando os saldos das contas e os extractos financeiros contra actividades não autorizadas. Além disso, capacitam as instituições financeiras com ferramentas para uma análise financeira abrangente, permitindo uma abordagem pró-ativa na avaliação de riscos, análise de mercado e planeamento financeiro para satisfazer a tolerância ao risco individual e os objectivos financeiros.

A InvestGlass incorpora a conformidade no chatgpt para banqueiros

As tecnologias de IA da InvestGlass aumentam significativamente a eficiência operacional, simplificando as operações e automatizando as tarefas de conformidade regulamentar. Isto não só garante o cumprimento dos requisitos regulamentares, como também optimiza o processo de aprovação, desde a avaliação da pontuação de crédito até à aprovação do empréstimo. Ao alavancar o aprendizado de máquina e o processamento de linguagem natural, essas soluções oferecem suporte multilíngue e são capazes de gerar conteúdo orientado por IA, aumentando assim a educação financeira, a satisfação do cliente e, em última análise, promovendo a fidelidade do cliente.

A integração destas tecnologias avançadas de IA e IA generativa nos serviços bancários vai para além das tarefas operacionais e abrange as funções dos consultores financeiros. Ao fornecer aconselhamento financeiro personalizado, automatizar as consultas dos clientes e oferecer informações sobre estratégias de investimento e planeamento da reforma, a InvestGlass garante que todas as necessidades de planeamento financeiro são satisfeitas com precisão e personalização. Os assistentes virtuais, alimentados por um modelo avançado de linguagem de IA, estão equipados para lidar com uma ampla gama de consultas de clientes, desde a gestão de dívidas até à literacia financeira, garantindo uma experiência bancária personalizada que retém os clientes e cria confiança.

InvestGlass convida todas as partes interessadas na indústria financeira, desde entusiastas de tecnologias emergentes até instituições financeiras com o objetivo de elevar suas operações bancárias e experiências de clientes, para explorar o potencial transformador de Copilot e Mistral. Através de webinars detalhados ou testes diretos, descubra como estas soluções podem revolucionar a sua abordagem de envolvimento do cliente, eficiência operacional e inovação de serviços financeiros, tornando a InvestGlass um parceiro-chave para alcançar a excelência no cenário financeiro em rápida evolução.

Experimente hoje o futuro da experiência do cliente em vendas

A InvestGlass está a convidar todos os seus utilizadores e potenciais clientes a explorar as capacidades das suas novas soluções baseadas em IA. Quer esteja ansioso por testá-las hoje ou prefira assistir a um webinar detalhado, a InvestGlass está pronta para lhe mostrar como estas inovações podem beneficiar o seu negócio. O modelo pronto oferecido pela InvestGlass ajuda a simplificar as operações.

ASSISTA AO WEBINAR

Como funciona: Um processo simples em três etapas

1. Configuração de campos e valores do CRM: Comece por personalizar o seu CRM com o Copilot AI. Adapte os campos especificamente às necessidades da sua indústria, garantindo uma adaptação perfeita às suas operações comerciais.
2. Modelo de IA com variável de dados: Em seguida, conceba perguntas pré-formatadas para orientar as suas equipas na realização de consultas mais eficazes ao ChatGPT. Este passo garante que as suas interacções são eficientes e esclarecedoras.
3. Insights accionáveis: Finalmente, seleccione um modelo de perguntas, ajuste-as e procure a assistência de GPT. A GPT investiga as páginas de contactos e portfólios para fornecer à sua equipa informações excepcionais, tornando cada decisão informada e estratégica

A importância de executar o ChatGPT em bancos num ambiente protegido suíço

Na era digital de hoje, a segurança dos dados é fundamental. Proteger os dados dos clientes no sector bancário é crucial, e a decisão da InvestGlass de oferecer a opção de executar o ChatGPT num ambiente seguro suíço sublinha o seu compromisso em garantir os mais elevados padrões de proteção de dados para os seus utilizadores. As rigorosas leis de privacidade de dados e a infraestrutura digital segura da Suíça tornam-na um local ideal para a gestão de informações sensíveis, oferecendo tranquilidade às empresas preocupadas com a segurança dos seus dados e com a importância de utilizar os dados dos clientes para serviços personalizados, análise de risco e percepções baseadas em dados.

Ao integrar estas inovações de IA de ponta na sua suite, a InvestGlass está a fazer muito mais do que simplesmente melhorar as suas capacidades de CRM e de gestão de carteiras. Está a equipar as empresas, especialmente no setor bancário, com as ferramentas avançadas necessárias para navegar habilmente nas complexidades e tendências dinâmicas do mercado dos cenários de vendas atuais. Esta evolução não tem apenas a ver com a melhoria operacional; é uma melhoria estratégica destinada a simplificar as operações, a aperfeiçoar as interacções com os clientes através da análise de sentimentos e a promover uma compreensão mais profunda das respostas dos clientes.

As instituições financeiras podem cruzar dados de clientes PMS e CRM nos seus servidores

Aproveitando o poder do ChatGPT para banqueiros e do ChatGPT de gestão de risco, o InvestGlass permite que os bancos analisem os dados de forma mais eficaz, incluindo dados históricos e dados de formação, para identificar riscos e tendências passadas que justifiquem uma investigação mais aprofundada. Esta abordagem proactiva na utilização de conteúdo gerado por IA e análise de sentimentos garante uma experiência bancária mais personalizada. Ao empregar um assistente virtual, os bancos podem agora automatizar tarefas de rotina como a transferência de fundos, permitindo-lhes concentrar-se em questões mais complexas que requerem um toque humano.

Além disso, este salto tecnológico através do InvestGlass ajuda a reter os clientes, fornecendo informações que ajudam a compreender e a prever as necessidades e preferências dos clientes. A capacidade de analisar e agir rapidamente com base nessas informações significa que os bancos podem não apenas atender, mas também superar as expectativas dos clientes, solidificando assim a fidelidade do cliente. Esta abordagem, alimentada por IA avançada, permite que os bancos se mantenham à frente no jogo, adaptando-se às tendências emergentes do mercado e às necessidades dos clientes com agilidade e precisão.

Não deixe que esta oportunidade lhe escape por entre os dedos. Redefina as suas estratégias de vendas e de gestão da relação com o cliente, adoptando as novas soluções de IA da InvestGlass. Descubra o potencial transformador que estas ferramentas oferecem para melhorar as suas operações comerciais. Desde permitir que os bancos realizem análises de sentimentos para uma compreensão mais detalhada das interações com os clientes até o uso de IA para gerenciamento de riscos e para simplificar processos complexos, a InvestGlass é sua parceira na navegação pelo futuro do setor bancário. Explore estas soluções hoje para ver como elas podem revolucionar a sua abordagem aos negócios, garantindo que se mantenha competitivo e responsivo ao cenário financeiro em constante mudança.