介绍人工智能驱动的客户关系管理和投资组合管理
InvestGlass 推出突破性的销售解决方案
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对于全球 InvestGlass 爱好者和销售专业人士来说，这是一个令人振奋的消息！InvestGlass 刚刚推出一款创新解决方案，将彻底改变企业与数据交互的方式。InvestGlass 以其强大的客户关系管理软件和投资组合管理系统而著称，现在又向前迈进了一大步。
将财务数据转化为对话知识
利用 InvestGlass 的人工智能革新金融服务：实现范式转变，提升客户体验和卓越运营能力
InvestGlass 凭借其开创性的人工智能解决方案 Copilot 和 Mistral，将非结构化金融数据转化为宝贵的会话知识和可操作的见解，开创了金融业的未来。这些工具走在整合先进人工智能（包括ChatGPT）的前沿，专为银行家和金融机构量身定制，从而重新定义了银行业的客户参与方式。从账户管理到贷款处理，这些工具在提供个性化金融建议、实现日常任务自动化以及促进银行业务做出明智决策方面发挥了重要作用。
在风险管理领域，Copilot 和 Mistral 在通过复杂的数据分析识别和降低潜在风险方面具有无与伦比的能力。这些解决方案通过对交易数据进行细致分析，找出可疑交易，保护账户余额和财务报表免遭未经授权的活动，从而协助银行侦测欺诈行为。此外，这些解决方案还为金融机构提供了全面的财务分析工具，使其能够积极主动地进行风险评估、市场分析和财务规划，以迎合个人的风险承受能力和财务目标。
InvestGlass 将合规嵌入银行家聊天工具
InvestGlass 的人工智能技术大大提高了运营效率，简化了操作，实现了监管合规任务的自动化。这不仅确保遵守监管要求，还优化了从信用评分评估到贷款审批的审批流程。通过利用机器学习和自然语言处理，这些解决方案可提供多语言支持，并能够生成人工智能驱动的内容，从而加强金融教育，提高客户满意度，并最终培养客户忠诚度。
将这些先进的人工智能和生成式人工智能技术整合到银行服务中，不仅仅是操作任务，还包括财务顾问的角色。通过提供量身定制的理财建议、自动处理客户查询以及提供对投资策略和退休规划的见解，InvestGlass 可确保以精准和个性化的方式满足所有理财规划需求。虚拟助理由先进的人工智能语言模型提供支持，能够处理从债务管理到金融知识等各种客户咨询，确保提供个性化的银行体验，从而留住客户并建立信任。
InvestGlass 邀请金融业的所有利益相关者，从新兴技术爱好者到旨在提升银行运营和客户体验的金融机构，共同探索 Copilot 和 Mistral 的变革潜力。通过详细的网络研讨会或直接试用，了解这些解决方案如何彻底改变您的客户参与方式、运营效率和金融服务创新，使 InvestGlass 成为在快速发展的金融环境中实现卓越的重要合作伙伴。
今天就体验销售领域客户体验的未来
InvestGlass 邀请所有用户和潜在客户探索其全新人工智能解决方案的功能。无论您是现在就迫不及待地进行测试，还是希望观看详细的网络研讨会，InvestGlass 都随时准备向您展示这些创新如何为您的业务带来益处。InvestGlass 提供的提示模板有助于简化操作。
观看网络研讨会
工作原理简单的三步流程
- CRM 字段和值设置：首先使用 Copilot AI 定制您的 CRM。为您的行业需求量身定制字段，确保与您的业务运营完美契合。
- 带数据变量的 AI 模板：接下来，设计预先格式化的问题，指导您的团队向 ChatGPT 提出更有效的查询。这一步可确保您的互动既高效又有洞察力。
- 可操作的见解：最后，从模板问题中进行选择、微调，并向 GPT 寻求帮助。GPT 将深入研究联系人和投资组合页面，为您的团队提供卓越的洞察力，使每项决策都明智且具有战略性
在瑞士安全环境下运行银行业务 ChatGPT 的重要性
在当今的数字时代，数据安全至关重要。保护银行业的客户数据至关重要，InvestGlass 决定提供在瑞士安全环境中运行 ChatGPT 的选项，这突出表明 InvestGlass 致力于确保为用户提供最高标准的数据保护。瑞士严格的数据隐私法和安全的数字基础设施使其成为管理敏感信息的理想地点，让那些担心数据安全的企业放心，并让那些重视利用客户数据提供个性化服务、风险分析和数据驱动的洞察力的企业放心。
InvestGlass 将这些尖端的人工智能创新集成到其套件中，所做的远不止是增强客户关系管理和投资组合管理功能。它为企业（尤其是银行业）提供了必要的先进工具，使其能够熟练驾驭当今复杂多变的销售环境和动态市场趋势。这种演变不仅仅是为了改善运营；它还是一种战略提升，旨在简化运营，通过情感分析完善客户互动，并加深对客户反应的理解。
金融机构可在其服务器上交叉使用 PMS 和 CRM 客户数据
借助针对银行家的 ChatGPT 和风险管理 ChatGPT 的强大功能，InvestGlass 使银行能够更有效地分析数据，包括历史数据和训练数据，以识别需要进一步调查的过去风险和趋势。这种利用人工智能生成内容和情感分析的前瞻性方法确保了更加个性化的银行业务体验。通过使用虚拟助理，银行现在可以自动执行转账等常规任务，从而可以专注于需要人工处理的更复杂问题。
此外，通过 InvestGlass 实现的这一技术飞跃有助于了解和预测客户的需求和偏好，从而留住客户。对这些信息进行快速分析并采取行动的能力意味着银行不仅可以满足而且可以超越客户的期望，从而巩固客户忠诚度。这种由先进的人工智能驱动的方法使银行能够灵活、准确地适应新兴市场趋势和客户需求，从而在竞争中保持领先地位。
不要错失良机。采用 InvestGlass 全新的人工智能解决方案，重新定义您的销售和客户关系管理战略。发现这些工具为提升您的业务运营所提供的变革潜力。从使银行能够进行情感分析以更细致地了解客户互动，到使用人工智能进行风险管理和简化复杂流程，InvestGlass 是您领航银行业未来的合作伙伴。立即探索这些解决方案，了解它们如何彻底改变您的业务方式，确保您保持竞争力，应对不断变化的金融环境。