Guida per principianti al CRM: Gestione delle relazioni con i clienti

Se sostituite il vostro CRM esistente o ne adottate uno nuovo, è importante impostare correttamente i vostri campi.

Questo video di InvestGlass Walkthrough vi mostrerà come impostare i record e i campi per essere sicuri di catturare informazioni significative.

Quando stai iniziando un CRM è importante assicurarsi di catturare l'architettura dei tuoi oggetti. Userete dei semplici contatti? I contatti saranno collegati alle relazioni?

Hai intenzione di usare i conti? Oggi InvestGlass CRM è altamente configurabile! Vai a prenderli!