CRM per FINSA - Una soluzione completa per la gestione delle relazioni con i clienti
CRM per FINSA, una soluzione completa per la gestione delle relazioni con i clienti, pronta per oggi
FINSA è un'azienda che fornisce servizi di gestione delle relazioni con i clienti a molti settori diversi. Di recente ha lanciato CRM for FINSA, una soluzione CRM costruita appositamente per le esigenze di FINSA. Questo blog post vi presenterà il nuovo prodotto CRM e le ragioni per cui ne hanno avuto bisogno. InvestGlas CRM è personalizzabile e quindi la soluzione CRM fornirà conformità e reportistica per FCA, MiFID II, GPPR
La piattaforma di comunicazione cloud di InvestGlass copre tutti e 4 i livelli di ‘compliance all'interno della transazione’ per FINSA:
La transazione creata tramite voce, video, SMS, chat, e-mail.
Transazione registrata e memorizzata
Ricerca e recupero abilitati tramite InvestGlass o sul vostro server in loco
L'analisi abilitata con la registrazione vocale e audio
1. Che cos'è il software CRM e perché dovrei usarlo per la mia azienda?
Il CRM costruito da InvestGlass per FINSA coprirà tutti gli argomenti che ci si aspetta dal rischio, all'idoneità, alla distribuzione, alla conoscenza e naturalmente alle preferenze degli investitori.
Il CRM di InvestGlass è ospitato su un cloud sicuro in Svizzera. Il CRM offre canali di comunicazione completi con e-mail ospitate in Svizzera e un portale clienti anch'esso ospitato in Svizzera.
2. Come può un CRM aiutarmi con la mia attività?
Il CRM rafforzerà il processo di distribuzione delle sollecitazioni all'investimento da parte dei dipendenti in base ai dati dei clienti e alle opportunità di mercato. Tutto in uno, il Il CRM migliorerà i vostri clienti fidelizzare e velocizzare la vostra pipeline di vendita individuando le informazioni finanziarie giuste da inviare al momento giusto all'investitore giusto.
3. Perché scegliere il sistema CRM FINSA rispetto ad altri sistemi?
Un CRM FINSA precostituito offre lo strumento di cui avete bisogno per catturare i potenziali clienti e rispondere alle vostre sfide oggi. La soluzione offre tutti i moderni strumenti di marketing per avviare la gestione delle campagne conformi alla normativa FINSA.
4. Caratteristiche comuni del nostro sistema CRM InvestGlass
InvestGlass offre una soluzione pre-costruita per i servizi finanziari per l'acquisizione di clienti con moduli digitali per l'onboarding digitale. Processo di approvazione e automazione per filtrare l'apertura del conto con efficienza e controllare automaticamente il vostro Dati CRM. Motore di idoneità dei prodotti per confrontare i dati dei titoli con i dati del vostro CRM. Smart flag per la gestione discrezionale del portafoglio e i servizi di consulenza per aiutare le vostre vendite con la distribuzione e il ribilanciamento.
5. Le opzioni di prezzo disponibili quando si sceglie di utilizzare una soluzione CRM FINSA per la propria azienda.
InvestGlass è l'unica soluzione che offre marketing, CRM e strumenti finanziari in un formato SAAS basato sul cloud svizzero. Ciò significa che si paga in base al numero di posti attivati. Pertanto, i vostri team di vendita e marketing avranno accesso alle informazioni sui clienti e lavoreranno insieme per aumentare la soddisfazione dei clienti con dinamiche positive!
L'esperienza del cliente sarà molto diversa con FINSA, poiché le informazioni fluiranno in modo molto diverso. Abbiamo la chiave per essere produttivi e meno impegnati con InvestGlass CRM.