إدارة علاقات العملاء للخدمات المالية - حل متكامل لإدارة علاقات العملاء
CRM لـ FINSA حل متكامل لإدارة علاقات العملاء جاهز اليوم
شركة FINSA هي شركة تقدم خدمات إدارة علاقات العملاء للعديد من الصناعات المختلفة. وقد أطلقوا مؤخرًا CRM لـ FINSA، وهو حل CRM مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات FINSA. ستعرفك هذه المدونة على منتج CRM الجديد الخاص بهم والأسباب التي جعلتهم يحتاجون إليه في المقام الأول. إن InvestGlas CRM قابل للتخصيص، وبالتالي فإن حل CRM سيوفر الامتثال وإعداد التقارير لهيئة الرقابة المالية FCA، و MiFID II، و GPPR
تغطي منصة الاتصالات السحابية الخاصة بـ InvestGlass جميع طبقات "الامتثال داخل المعاملة" الأربعة لـ FINSA:
المعاملة التي تم إنشاؤها عبر الصوت أو الفيديو أو الرسائل النصية القصيرة أو الدردشة أو البريد الإلكتروني.
المعاملة المسجلة والمخزنة
تم تمكين البحث والاسترجاع عبر InvestGlass أو على خادمك الرئيسي
تم تمكين التحليل مع التسجيل الصوتي والصوتي
1. ما هو برنامج إدارة علاقات العملاء ولماذا يجب أن أستخدمه في عملي
سيغطي نظام إدارة علاقات المستثمرين الذي صممته شركة InvestGlass لإدارة علاقات المستثمرين (CRM) لصالح هيئة الخدمات المالية الدولية جميع الموضوعات التي قد تتوقعها من حيث المخاطر والملاءمة والتوزيع والمعرفة وبالطبع تفضيلات المستثمرين.
تتم استضافة InvestGlass CRM على سحابة آمنة في سويسرا. يوفر نظام CRM قنوات اتصال كاملة مع بريد إلكتروني مستضاف في سويسرا وبوابة عملاء مستضافة أيضاً في سويسرا.
2. كيف يمكن أن يساعدني نظام إدارة علاقات العملاء في عملي؟
سيعمل نظام إدارة علاقات العملاء على تعزيز عملية الموظفين في توزيع طلبات الاستثمار بناءً على بيانات العملاء وفرص السوق. سيعمل نظام إدارة علاقات العملاء على تحسين ولاء عملائك وتسريع خط أنابيب المبيعات الخاص بك باكتشاف المعلومات المالية المناسبة لإرسالها في الوقت المناسب إلى المستثمر المناسب.
3. لماذا تختار نظام إدارة علاقات العملاء من فينسا دون غيره من الأنظمة الأخرى؟
يوفر لك نظام إدارة علاقات العملاء المدمج مسبقاً في هيئة الخدمات المالية وإدارة علاقات العملاء الأداة التي تحتاجها لالتقاط العملاء المحتملين والاستجابة للتحديات التي تواجهك اليوم. يوفر هذا الحل جميع أدوات التسويق الحديثة لبدء إدارة الحملات المتوافقة مع نظام FINSA.
4. الميزات الشائعة التي ستجدها في نظام InvestGlass CRM الخاص بنا
يقدم InvestGlass حلاً مُعدًا مسبقًا للخدمات المالية لاكتساب العملاء مع نماذج رقمية للإعداد الرقمي. عملية الموافقة والأتمتة لتصفية فتح الحساب بكفاءة والتحقق تلقائيًا من بيانات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. محرك ملاءمة المنتج لمواجهة بيانات الأوراق المالية مقابل بيانات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. علامة ذكية لإدارة المحافظ التقديرية والخدمات الاستشارية لمساعدة مبيعاتك في التوزيع وإعادة التوازن.
5. خيارات التسعير المتاحة لك عند اختيار استخدام حل إدارة علاقات العملاء المدعوم من FINSA لشركتك
إن InvestGlass هو الحل الوحيد الذي يقدم أدوات التسويق وإدارة علاقات العملاء والأدوات المالية في صيغة SAAS القائمة على السحابة السويسرية. وهذا يعني أنك تدفع بناءً على عدد المقاعد التي تقوم بتفعيلها. وبالتالي سيكون لدى فريقي المبيعات والتسويق لديك إمكانية الوصول إلى معلومات العملاء والعمل معًا لزيادة رضا العملاء بديناميكيات إيجابية!
ستكون تجربة العميل مختلفة تمامًا مع FINSA حيث ستتدفق المعلومات بطريقة مختلفة تمامًا. لدينا المفتاح لنكون أكثر إنتاجية وأقل انشغالاً مع نظام إدارة علاقات العملاء من إنفست جلاس.