FINSA 的 CRM - 完整的客户关系管理解决方案

FINSA 的 CRM 是一套完整的客户关系管理解决方案，现已准备就绪

FINSA 是一家为许多不同行业提供客户关系管理服务的公司。他们最近推出了专为 FINSA 需求打造的 CRM for FINSA。本博文将向您介绍他们的新 CRM 产品，以及他们首先需要该产品的原因。InvestGlas CRM是可定制的，因此 CRM 解决方案将为 FCA、MiFID II、GPPR 提供合规性和报告。

InvestGlass 的云通信平台涵盖了 FINSA 的所有 4 层 "交易中的合规性"：

通过语音、视频、短信、聊天或电子邮件创建的交易。
记录和存储的交易
通过 InvestGlass 或您的服务器进行搜索和检索
通过语音和音频记录进行分析

1.什么是 CRM 软件，为什么我的企业要使用它？

InvestGlass 为 FINSA 建立的 CRM 将涵盖您所期望的所有主题，包括风险、适宜性、分布、知识，当然还有投资者的偏好。

InvestGlass CRM 托管在瑞士的安全云上。CRM 提供全面的通信渠道，电子邮件托管在瑞士，客户门户也托管在瑞士。

2.客户关系管理系统如何帮助我开展业务

客户关系管理（CRM）将根据客户数据和市场机会执行员工分发投资邀约的流程。客户关系管理集所有功能于一身，可提高客户忠诚度，加快销售速度，在正确的时间向正确的投资者发送正确的财务信息。

3.为什么选择 FINSA CRM 系统而不是其他系统

预建的 FINSA CRM 为您提供了捕捉潜在客户和应对当前挑战所需的工具。该解决方案提供所有现代营销工具，以启动符合 FINSA 标准的营销活动管理。

4.InvestGlass CRM 系统的常见功能 

InvestGlass 为金融服务提供预建解决方案，通过数字入职表格获取客户。审批流程和自动化，可高效过滤开户，并自动检查客户关系管理数据。产品适用性引擎，可将证券数据与客户关系管理数据进行比对。用于全权投资组合管理和咨询服务的智能标志，帮助您的销售人员进行分销和再平衡。

5.为贵公司选择使用 FINSA 驱动的 CRM 解决方案时的定价选项

InvestGlass 是唯一以瑞士云计算 SAAS 形式提供营销、客户关系管理和财务工具的解决方案。这意味着您根据激活的席位数付费。因此，您的销售和营销团队都可以访问客户信息，并通过积极的动态合作提高客户满意度！

有了 FINSA，客户体验将截然不同，因为信息流动的方式将截然不同。有了 InvestGlass CRM，我们就能提高工作效率，减少忙碌。