Le migliori alternative a Salesforce per il 2025

CRM systems help businesses manage sales, marketing, and customer service by offering features like contact management, lead tracking, and reporting. According to Forbes, the CRM market is expected to surpass $48 billion by the end of 2024. Companies that prioritize customer experience—often via CRM—are 60% more profitable than those that don’t

Salesforce e Microsoft Dynamics sono i CRM più popolari oggi sul mercato. Ma esistono numerose alternative a Salesforce che offrono servizi simili o addirittura migliori. Di seguito elencheremo alcuni CRM con i loro pro e contro.

Le migliori alternative a Salesforce per il 2025

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Insightly
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM
7. Microsoft CRM
8. Zendesk
9. Lunedì.com CRM
10. Pegasystem CRM

1. InvestGlass è il CRM sovrano numero 1 in sede o su Swiss Cloud.

InvestGlass

Questo CRM vendite basato sul web è il primo CRM svizzero ospitato e progettato in Svizzera. La soluzione comprende strumenti di onboarding digitale, un CRM flessibile costruito per i professionisti della finanza, uno strumento di gestione del portafoglio che può collegare alle banche, automazione del marketing e portale clienti.

InvestGlass CRM è una buona soluzione per le piccole e medie imprese. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, un buon supporto clienti e un'ampia gamma di funzioni. L'aspetto negativo è che non è così popolare come altri CRM di questa lista, per cui potrebbero non esserci tante persone in grado di aiutarla ad imparare ad usarlo.

InvestGlass Digital onboarding è un modulo web flessibile che accelera il processo di onboarding dei suoi clienti. Con questi moduli, può facilmente richiedere tutte le informazioni necessarie ai suoi nuovi clienti e importarle automaticamente nel suo CRM.

Le analisi di marketing di InvestGlass la aiuteranno a monitorare tutte le sue campagne di marketing digitale e a misurarne il successo. Può collegarsi al suo account Google Analytics e ottenere tutti i dati necessari in un unico posto.

InvestGlass CRM è una buona soluzione per i professionisti della finanza che desiderano gestire le relazioni con i clienti, i portafogli e le finanze in un unico luogo. Lo strumento di gestione del portafoglio è fatto anche per gestire portafogli di criptovalute e contratti intelligenti. La macchina è collegata a più broker e strumenti per assicurarsi che le sue operazioni siano registrate in modo sicuro.

L'automazione delle vendite di InvestGlass la aiuterà a seguire i suoi contatti e a concludere più affari. Include un'ampia gamma di modelli di e-mail, il lead scoring automatico e il lead routing.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM comprende gli strumenti di gestione dei lead di cui ha bisogno per monitorare le vendite.

Il loro monitoraggio in tempo reale mantiene il suo intero team di vendita sul posto di lavoro. Questo sistema aiuterà il rappresentante a organizzare un CRM per le piccole imprese. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, un buon supporto clienti e un'ampia gamma di funzioni. L'aspetto negativo è che non è così popolare come altri CRM di questo elenco, per cui potrebbero non esserci tante persone in grado di aiutarla a imparare a usarlo.

Zoho non è ospitato su server svizzeri e la configurazione non è sufficientemente personalizzabile per un ciclo di vendita complesso. La generazione di lead viene raccolta e si può facilmente creare un semplice funnel di vendita. I concorrenti di Salesforce potrebbero fare un lavoro migliore con Zoho. La versione gratuita è limitata a tre utenti. È uno strumento versatile con strumenti di vendita semplici.

3. CRM Insightly

Insightly

Insightly è una soluzione CRM all-in-one che incorpora marketing, vendite, progetti e altro ancora. Questa soluzione offre strumenti di previsione delle vendite e di monitoraggio dei social media. Offre anche un'estensione per Gmail e un add-in per Outlook.

Insightly è una buona soluzione per le piccole imprese che desiderano monitorare tutte le loro attività in un unico luogo. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, un buon supporto clienti e un'ampia gamma di funzioni. La soluzione è utile anche per la gestione della pipeline, in quanto dispone di strumenti di previsione integrati. L'aspetto negativo è che può essere costoso per le aziende più grandi, e non è così popolare come altri CRM di questo elenco, quindi potrebbero non esserci tante persone che la aiutino ad imparare ad usarlo.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM offre un piano completamente gratuito, ma le caratteristiche sono molto interessanti nei piani a pagamento. La produttività delle vendite aumenterà con questo CRM. Spot CRM è una buona soluzione per le piccole imprese che vogliono tenere traccia di tutte le loro attività in un unico luogo. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, un buon supporto clienti e un'ampia gamma di funzioni. La soluzione è utile anche per la gestione della pipeline, in quanto dispone di strumenti di previsione integrati. L'aspetto negativo è che può essere costoso per le aziende più grandi La soluzione è come Salesforce, una soluzione con sede negli Stati Uniti.

Sono noti per l'email marketing e la versione gratuita. Spot CRM si integra con una serie di altri prodotti HubSpot, tra cui HubSpot Marketing, HubSpot Sales e HubSpot Service.

Il piano gratuito offre un valore ineguagliabile. Può archiviare fino a 1 milione di contatti, e avrà a disposizione utenti e spazio di archiviazione illimitati. Inoltre, risparmierà denaro e tempo sulla formazione, poiché la piattaforma è facile da usare e da apprendere per il personale, il che renderà la sua attività più veloce. Le caratteristiche principali sono molto facili da usare, ma la flessibilità è meno importante rispetto ad altri CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales è un ottimo CRM per le piccole imprese. Freshworks offre una prova gratuita di 21 giorni, in modo da poter determinare se è giusto per lei. In questa soluzione troverà un ottimo cruscotto di intelligence sulle vendite. La soluzione è anche facile da usare su dispositivi mobili. Il supporto gratuito sarà apprezzato. Il navigatore di vendite di Linkedin può essere collegato al CRM. Si tratta di un serio concorrente di Salesforce, perfettamente costruito per le pipeline di vendita e la gestione dei contratti.

Freshales è un buon CRM per i team di vendita che vogliono concentrarsi sulle attività che portano alla chiusura degli affari. La soluzione è facile da usare e ha un'interfaccia utente semplice. Offre anche una serie di integrazioni, tra cui Google Apps, Zapier e altro ancora.

6. CRM dello zucchero

SugarCRM

SugarCRM è una piattaforma basata sul cloud che offre tutto, dalle funzioni di vendita e automazione alla gestione dei conti e delle relazioni con i clienti. Il marketing via e-mail è ben costruito e facilmente collegabile alla pipeline di vendita. I rappresentanti delle vendite apprezzeranno la procedura guidata per le campagne.

I rappresentanti di vendita possono modificare il loro contratto in base ai dati del cliente. La gestione dei contatti è visivamente gradevole e la gestione aziendale è semplicemente visibile con un bel cruscotto.  

7. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 si distingue come un formidabile concorrente di Salesforce CRM, offrendo una suite completa di applicazioni progettate per migliorare varie funzioni aziendali.

Suite di applicazioni diverse

Dynamics 365 è ricco di moduli specializzati, tra cui Marketing, Vendite, Servizio Clienti, Commercio e Customer Insights. Ogni modulo sfrutta strumenti di AI e di business intelligence all'avanguardia, offrendo alle aziende la flessibilità di personalizzare la loro esperienza CRM.

Integrazione perfetta

Una delle caratteristiche principali di Microsoft Dynamics 365 è la sua perfetta integrazione con altri prodotti Microsoft. Le aziende che già si affidano al software Microsoft troveranno la transizione e l'integrazione di Dynamics 365 particolarmente agevole, offrendo un'esperienza interconnessa che può migliorare la produttività e la gestione dei dati.

Opzioni di distribuzione flessibili

A differenza di molti CRM che operano esclusivamente nel cloud, Dynamics 365 offre solide soluzioni on-premise. Questo è particolarmente vantaggioso per le aziende che hanno bisogno di un controllo sostanziale sui propri dati e sulla propria infrastruttura.

Ampio mercato ed ecosistema

Microsoft Dynamics 365 supporta un ricco ecosistema di applicazioni disponibili attraverso il suo marketplace. Ciò consente alle aziende di potenziare le loro capacità CRM con strumenti aggiuntivi che si adattano alle loro esigenze specifiche, ampliando la possibilità di personalizzazione e di soluzioni specifiche per il settore.

Efficienza dei costi per le aziende più grandi

Sebbene le licenze possano rappresentare una complessità per alcuni, Dynamics 365 ha spesso un costo inferiore rispetto a Salesforce per gli utenti su larga scala. Questa efficienza dei costi lo rende particolarmente interessante per le aziende di medie e grandi dimensioni che già operano all'interno dell'ecosistema Microsoft o che necessitano di soluzioni on-premise approfondite e sicure.

In sintesi, Microsoft Dynamics 365 compete efficacemente con Salesforce CRM offrendo una potente combinazione di funzionalità avanzate, capacità di integrazione, distribuzione flessibile e un ampio ecosistema, fornendo così un'opzione versatile e conveniente per le aziende che cercano una solida soluzione CRM.

8.Zendesk

Perché Zendesk è una scelta forte per le organizzazioni che danno priorità al servizio clienti?

Quando si tratta di migliorare il servizio clienti, Zendesk si distingue come un'opzione solida. Ecco perché:

1. Automazione dell'assistenza e delle vendite semplificata

Zendesk offre una piattaforma senza soluzione di continuità che integra il servizio clienti e l'automazione delle vendite. Ciò consente alle organizzazioni di gestire in modo efficiente le interazioni con i clienti e di snellire le operazioni, facilitando l'erogazione di un'assistenza coerente.

2. Impegno digitale versatile

Una caratteristica fondamentale è la sua forte capacità di coinvolgimento digitale. Zendesk supporta diversi canali di comunicazione, tra cui le moderne piattaforme di messaggistica e i chatbot intelligenti. Questa versatilità è fondamentale per le aziende che gestiscono grandi volumi di lead e richieste di clienti, consentendo loro di impegnarsi efficacemente attraverso le varie piattaforme.

3. Esperienza facile da usare

La piattaforma è stata progettata pensando alla facilità d'uso, fornendo un'interfaccia semplice che si rivolge ad un pubblico ampio. Questa accessibilità assicura che i team possano adottare rapidamente il sistema e iniziare a fornire un servizio eccezionale senza una curva di apprendimento ripida.

4. Prezzi competitivi

Con piani a partire da 19 dollari per utente al mese, Zendesk offre una soluzione conveniente per le aziende di medie e grandi dimensioni. I suoi prezzi sono particolarmente interessanti per le aziende con un volume significativo di interazioni con i clienti, che cercano di migliorare la loro offerta di servizi digitali senza spendere troppo.

5. Aree da migliorare

Mentre Zendesk eccelle in molte aree, le organizzazioni potrebbero trovare un margine di miglioramento nell'intelligence in tempo reale e nella gestione dei processi. Riconoscere queste lacune consente una migliore pianificazione strategica e l'utilizzo dei punti di forza della piattaforma.

Nel complesso, la capacità di Zendesk di riunire le funzioni di assistenza e di vendita, insieme alle sue funzioni di assistenza digitale e all'interfaccia facile da usare, lo rende un'alternativa convincente per le aziende che si concentrano sulla fornitura di un servizio clienti eccellente.

9. Lunedì.com CRM

Quando si tratta di gestione delle relazioni con i clienti, Monday.com ridefinisce la flessibilità in un modo che la distingue dai sistemi CRM tradizionali. Sebbene non sia specificamente costruito come CRM, la sua piattaforma di gestione del lavoro basata sul cloud consente un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Ecco come si distingue:

• Schede e flussi di lavoro personalizzabili: Gli utenti possono personalizzare i flussi di lavoro e creare schede uniche per soddisfare le loro specifiche esigenze di gestione dei clienti, rendendolo adatto a una varietà di attività aziendali oltre al CRM.
• Versatile per diversi flussi di lavoro: Che si tratti di gestione di progetti, sviluppo di software o attività CRM, Monday.com si adatta perfettamente alle varie esigenze del flusso di lavoro. Questa versatilità la rende più di una soluzione CRM.
• Piattaforma di vendita pronta per l'uso: Monday offre una piattaforma di vendita specializzata, progettata per integrarsi senza problemi con le funzioni personalizzabili, a partire da un prezzo accessibile di 10 dollari per utente al mese.
• Ideale per le piccole e medie imprese: La sua facilità d'uso e la sua adattabilità la rendono particolarmente interessante per le piccole e medie imprese, soprattutto per quelle che utilizzano le lavagne Kanban per l'organizzazione dei compiti.

In sostanza, concentrandosi sull'adattabilità e sulla convenienza, Monday.com offre una soluzione interessante per le aziende che cercano un'alternativa flessibile ai sistemi CRM tradizionali.

10. Pegasystem CRM

Come Pegasystems CRM soddisfa le esigenze delle grandi imprese con processi complessi

Pegasystems CRM emerge come una scelta convincente per le grandi imprese che navigano in paesaggi operativi intricati. Il cuore del suo fascino è un potente motore decisionale in tempo reale. Questa sofisticata funzione supporta diverse applicazioni orientate ai processi, che si integrano perfettamente nei flussi di lavoro del marketing, delle vendite e dell'assistenza.

Caratteristiche principali per ambienti complessi

• Configurabilità: Pegasystems è rinomato per la sua eccezionale adattabilità. Consente alle aziende di adattare le loro soluzioni CRM per soddisfare le esigenze uniche e dinamiche del settore. Questa configurabilità è essenziale per settori come la sanità, le assicurazioni e i servizi finanziari, dove le soluzioni uniche non sono sufficienti.
• Automazione dei processi: L'automazione è un componente critico per le aziende che gestiscono processi multiformi. Pegasystems eccelle nell'automatizzare i flussi di lavoro, riducendo l'intervento manuale e migliorando l'efficienza dei vari reparti.

Considerazioni e valore

Sebbene ci sia una curva di apprendimento associata allo sfruttamento del pieno potenziale di Pegasystems, l'investimento in tempo e formazione è compensato dai notevoli vantaggi. Sebbene il prezzo parta da 140 dollari al mese per utente, il ritorno sull'investimento è significativo per le aziende che necessitano di sofisticate funzionalità CRM.

In sintesi, Pegasystems CRM è fatto su misura per le aziende che richiedono soluzioni robuste e adattabili per gestire efficacemente processi complessi. Nonostante i costi iniziali e le sfide di apprendimento, offre un valore ineguagliabile per chi, nei settori dinamici, cerca di snellire le operazioni e migliorare il processo decisionale.

Scegliere il giusto software CRM

Questi strumenti CRM sono scelte eccellenti e ognuno di essi offre caratteristiche e vantaggi leggermente diversi. Tuttavia, sottolineiamo che InvestGlass è l'unico CRM con uno strumento di gestione del portafoglio. L'automazione del marketing è collegata direttamente allo strumento del portafoglio.

Grazie ad un'interfaccia utente semplice, quando si tratta di scegliere il miglior CRM per la sua azienda, è importante considerare le sue esigenze specifiche e ciò che desidera ottenere dal sistema. Se sta cercando una soluzione CRM completa e all-in-one, InvestGlass è una buona opzione. Offre un'ampia gamma di funzioni e integrazioni.

Confronto tra le soluzioni CRM: InvestGlass vs. Salesforce

Funzionalità

Per quanto riguarda il CRM e l'automazione del flusso di lavoro, InvestGlass offre una solida suite di funzionalità che si pone come un'alternativa convincente a Salesforce. Entrambe le piattaforme offrono eccellenti capacità di gestione delle relazioni con i clienti e di automazione, ma InvestGlass brilla per i suoi servizi integrati progettati per aiutare le aziende a costruire nuovi modelli di business e ad automatizzare i processi in modo efficiente. La sua piattaforma user-friendly e no-code consente agli utenti di personalizzare e configurare facilmente il proprio CRM senza dover disporre di competenze tecniche approfondite. Questa adattabilità rende InvestGlass adatto a un'ampia gamma di settori e processi aziendali.

L'architettura innovativa di InvestGlass supporta un ambiente altamente personalizzabile, consentendo alle aziende di adattare i flussi di lavoro alle loro esigenze specifiche. Con strumenti integrati per l'onboarding dei clienti, la gestione del portafoglio, i moduli digitali e la gestione della conformità, InvestGlass consolida i servizi essenziali in un'unica piattaforma. Questa integrazione non solo snellisce le operazioni, ma favorisce anche lo sviluppo di nuovi modelli di business, fornendo tutti gli strumenti necessari in un unico sistema coeso.

D'altra parte, Salesforce offre un ricco ecosistema con una vasta gamma di integrazioni e applicazioni di terze parti che possono migliorare le sue funzionalità principali. Tuttavia, sfruttare queste funzionalità richiede spesso un investimento aggiuntivo in risorse di sviluppatori e la gestione di più fornitori, il che può richiedere tempo e denaro.

Prezzi

In termini di costi, InvestGlass adotta un approccio di prezzo trasparente e competitivo, consentendo alle aziende di selezionare le funzionalità e le applicazioni specifiche che soddisfano le loro esigenze. Questo modello di prezzo modulare aiuta a gestire e potenzialmente a ridurre il costo totale di proprietà, garantendo che si paghi solo ciò che serve. Inoltre, integrando più servizi in un'unica piattaforma, InvestGlass può ridurre le spese associate alla sottoscrizione e alla manutenzione di più soluzioni software.

Al contrario, i piani tariffari a livelli di Salesforce potrebbero includere più funzioni di quelle richieste da alcune aziende, con un conseguente aumento dei costi nel caso in cui siano necessarie ulteriori personalizzazioni o applicazioni di terze parti. Questo può far lievitare le spese, soprattutto per le aziende con esigenze specifiche o in evoluzione che non rientrano nell'ambito delle offerte in bundle di Salesforce.

Conclusione

Nel complesso, sebbene entrambe le piattaforme siano potenti, la flessibilità di InvestGlass in termini di prezzi e funzionalità, insieme ai suoi servizi integrati per la creazione di nuovi modelli di business e l'automazione, offre un netto vantaggio. Per le aziende che cercano una soluzione CRM conveniente e facilmente adattabile, che consolidi gli strumenti essenziali in un'unica piattaforma, InvestGlass si distingue come l'opzione migliore al miglior prezzo.