Le migliori pratiche per l'integrazione della tecnologia del consulente

In today’s financial landscape, technology plays a critical role in enhancing advisor efficiency and client satisfaction. Yet, advisors often struggle with technological fragmentation—57% of financial firms report the lack of integration between different software solutions as a major productivity barrier To overcome these challenges, firms must prioritize technologies that easily integrate, streamline operations, and improve client experiences.

This article highlights best practices to help advisors choose the right technology solutions and maximize their effectiveness.

1. Che cos'è la tecnologia del consulente e perché ne ha bisogno

2. Come selezionare la tecnologia di un consulente per gli investimenti

3. Come scegliere il giusto tipo di tecnologia di consulenza per la sua azienda

4. Le migliori pratiche per integrare la tecnologia del consulente nella sua attività.

5. Pensieri finali sulla tecnologia dei consulenti

1. Che cos'è la tecnologia del consulente e perché ne ha bisogno

I consulenti hanno bisogno di un CRM per tenere traccia dei loro clienti e delle loro interazioni. Un CRM ordinato aiuterà i consulenti a rimanere organizzati e a garantire che stiano fornendo il miglior servizio possibile ai loro clienti. I CRM sono utilizzati per molte cose, come il monitoraggio di e-mail, telefonate, riunioni e compiti.

Esistono diversi tipi di tecnologia per consulenti disponibili sul mercato. Alcuni dei più popolari includono i sistemi CRM, il software di gestione del portafoglio, gli strumenti di comunicazione con i clienti e il software di pianificazione finanziaria.

I CRM sono anche il luogo in cui raccogliere i dati KYC e i dati particolari per l'analisi dell'idoneità e dell'adeguatezza.

2. Come selezionare la tecnologia di un consulente per gli investimenti

Ci sono molti tipi diversi di software per consulenti di investimento disponibili sul mercato. Alcuni dei più popolari includono i sistemi CRM, il software di gestione del portafoglio, gli strumenti di comunicazione con i clienti e il software di pianificazione finanziaria. Ognuna di queste soluzioni software ha una serie di caratteristiche e vantaggi unici che possono essere un'aggiunta preziosa alla sua attività.

Scegliere il giusto tipo di software per consulenti di investimento per la sua azienda può essere un compito scoraggiante. Ci sono molte opzioni diverse disponibili, e ognuna ha una serie di caratteristiche e vantaggi unici. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarla a scegliere la soluzione software giusta per la sua attività:

1. Capire le sue esigenze

Il primo passo per scegliere il software giusto è capire le sue esigenze. Quali sono i suoi obiettivi aziendali? Con quale tipo di clienti lavora? Quali caratteristiche deve avere il software? Una volta comprese meglio le sue esigenze, potrà iniziare a restringere le opzioni.

2. Confrontare diverse soluzioni per la pianificazione finanziaria

Una volta ottenuto un elenco di potenziali soluzioni, è importante confrontarle tra loro. Questo la aiuterà a comprendere meglio le caratteristiche che ogni soluzione offre e a capire come si adattano alle sue esigenze. In ogni Paese, ogni classe di attività secondaria potrebbe avere il suo specialista fintech, per cui deve fare un confronto il prima possibile.

3. Chieda raccomandazioni su altri consulenti finanziari

Un altro ottimo modo per trovare la soluzione software giusta è chiedere raccomandazioni ad altre aziende del suo settore. Potrebbero aver avuto esperienza con diverse soluzioni software e possono indicarle la direzione giusta.

4. Provare diverse soluzioni di gestione patrimoniale

Infine, non abbia paura di provare diverse soluzioni prima di prendere una decisione. Molte soluzioni offrono prove gratuite o versioni demo, in modo da poter testare le caratteristiche prima di prendere un impegno.

Il team di InvestGlass sarà lieto di discutere i suoi modelli di business, i requisiti di valutazione del rischio, il reporting delle performance, il supporto dell'intelligenza artificiale...

3. In caso di selezione, quali sono le migliori pratiche di integrazione?

Le migliori pratiche per l'integrazione di un software per consulenti d'investimento nella sua attività.

Una volta scelto il tipo di software per consulenti d'investimento più adatto alla sua attività, è importante seguire alcune best practice per integrarlo nel suo flusso di lavoro:

1. Formare il suo team

È importante formare il suo team su come utilizzare correttamente il nuovo software. Questo aiuterà a garantire che tutti lo utilizzino in modo efficace e sfruttino al massimo le sue funzionalità. Siamo convinti che sia meglio avere un MVP - minimum viable product da utilizzare rapidamente, piuttosto che un piano ENORME con decine di migliaia di processi che nessuno seguirà.

2. Utilizzarlo come previsto per creare valore per gli investitori

Un errore comune delle aziende è quello di utilizzare un nuovo software per compiti per i quali non è stato progettato. Si assicuri di utilizzare il software come previsto, in modo da trarne il massimo valore. La piattaforma deve essere flessibile per qualsiasi tipo di investimento e deve catturare i comportamenti che si aspetta di discutere con i suoi clienti: cripto, operazioni di private equity, immobili, DPM, abitudini di spesa, valutazione del rischio, raccolta fiscale, ottimizzazione del portafoglio...

3.L'API

Le API sono utilizzate per collegare lo strumento di robo advisor, i portafogli dei clienti, la banca, i feed della banca depositaria e tutto il resto. Come consulente finanziario moderno, dovrebbe ricevere queste API moderne. Il team di InvestGlass può collegarsi ad altri sistemi CRM o strumenti di gestione del portafoglio, ma tenga presente che ogni nuova connessione rappresenta un potenziale punto di fallimento.

4. Le migliori pratiche per integrare la tecnologia del consulente nella sua attività.

Beh... InvestGlass naturalmente... Abbiamo costruito il sistema CRM perfetto, per ridurre l'intervento umano grazie all'intelligenza artificiale pre-costruita.

L'intelligenza artificiale mira a ridurre gli errori nei lavori MIFID e FIDLEG LSIN. Nel mondo di oggi, è necessario utilizzare l'AI per essere davvero competitivi.

InvestGlass offre un portale clienti che mira a facilitare la distribuzione di contenuti generati dai consulenti finanziari o a condividere un modulo di robo advisor che può costruire da InvestGlass. Qui vedrà un robo advisor costruito per l'autodeterminazione del mandato di portafoglio.

5. Pensieri finali sulla tecnologia e le automazioni dei consulenti

La mancanza di talenti, l'inflazione e i costi di conformità stanno spingendo il settore dei servizi finanziari ad adattarsi più rapidamente con i robo advisor self-service, le società di consulenza digitale e la moderna tecnologia finanziaria.

Come può vedere, ci sono diversi aspetti da considerare nella scelta del software per consulenti d'investimento per la sua azienda. Seguendo questi suggerimenti, potrà assicurarsi di trovare la soluzione giusta che soddisfi le sue esigenze e la aiuti a far crescere la sua attività. In InvestGlass, crediamo nell'utilizzo della tecnologia più recente per aiutare i consulenti finanziari ad avere successo. Il nostro team vanta anni di esperienza nel settore e si dedica a fornire il miglior servizio possibile. Offriamo una serie di funzioni che possono aiutare le aziende di tutte le dimensioni a ottenere il massimo dal loro software per consulenti finanziari. Ci contatti oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutarla a far crescere la sua attività con le nostre soluzioni innovative.

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