5 passi per impostare con successo il suo CRM per gli Asset Manager esterni

Implementing an effective Customer Relationship Management (CRM) system is crucial for external asset management firms aiming to optimize marketing budgets and enhance client relationships. Companies that invest in CRM systems can expect a substantial return on investment (ROI), with studies indicating an average ROI of $8.71 for every dollar spent.

Moreover, businesses utilizing CRM systems have reported a 29% increase in sales productivity and a 42% improvement in sales forecasting accuracy, underscoring CRM’s critical role in strategically allocating marketing resources.Additionally, 74% of decision-makers have reported that CRM systems offer improved access to customer data, further enhancing business efficiency.

In order to do so, there are some basic steps we recommend taking:

-Capire dove vanno a finire i budget dei suoi concorrenti per la pubblicità.

-Scopra quale tipo di media funziona meglio per il suo pubblico target.

-Determinare la quantità di inventario disponibile in ciascun canale.

1. Che cos'è il CRM EAM e perché dovrebbe interessarsene

Nella gestione delle relazioni con i clienti (CRM), il ciclo di vita del cliente descrive la progressione delle fasi che un cliente attraversa quando considera, acquista, utilizza e mantiene la fedeltà a un prodotto o servizio. L'obiettivo è assicurarsi che il cliente abbia un'ottima esperienza con il suo prodotto o servizio e poi mostrargli il motivo per cui è meglio che rimanga nel suo paese attraverso il marketing push come l'e-mail, ma soprattutto perché è il suo migliore amico di idoneità!

Sì, un buon CRM la aiuterà a sopravvivere nel mondo dell'iper-compliance FinSA e MIFID, fornendo grazie all'intelligenza artificiale le informazioni giuste al momento giusto. Il CRM è anche il modo giusto per collaborare con i suoi clienti per aggiornare il loro KYC. KYC o raccolta dati Know Your Customer. Attraverso una piattaforma svizzera basata sul cloud, InvestGlass offre tutto il supporto e le analisi di cui ha bisogno per accelerare i suoi compiti di conformità.

2. Come implementare il CRM per la gestione patrimoniale

Abbiamo costruito un CRM in cui la configurazione è considerata come una prestazione. La piattaforma è stata sviluppata in Svizzera ed è facile da usare per il suo team. I consulenti o le vendite dovrebbero far parte della campagna per costruire la prima richiesta di proposte. I grandi gestori patrimoniali assumeranno infine dei consulenti per stabilire il livello minimo di conformità necessario. Il consulente esaminerà le soluzioni esistenti e la aiuterà a trovare quella di cui la sua azienda ha bisogno.

3. I vantaggi del CRM per la gestione delle risorse esterne

Creare consapevolezza del marchio. Il primo passo per acquisire nuovi clienti è far conoscere loro la sua attività.

Acquisire contatti.

Convertire i contatti in clienti.

Fornire un servizio clienti di qualità superiore.

Promuovere gli upsell, il che significa rivolgere il nostro servizio al resto della famiglia o degli amici del suo cliente.

Anche il rapporto che ha con i suoi clienti può cambiare le carte in tavola, in quanto le chiamate, le e-mail, gli SMS, WhatsApp o la piattaforma per gli investitori possono spostare le priorità del suo business. Per soddisfare perfettamente la visibilità dei beni degli investitori, deve comprendere le loro aspettative.

4. Insidie comuni nell'implementazione della gestione delle risorse esterne CRM

Quando si installa un software, ci sono sempre delle insidie. Le insidie comuni nell'implementazione della gestione delle risorse esterne del CRM sono :

- Proposta di valore: non è chiaro cosa il cliente otterrà per il suo investimento.

- L'azienda comunica male i costi e le tariffe di gestione continua ai clienti, che possono essere sorpresi dagli addebiti mensili dopo l'installazione.

- La gestione delle risorse esterne del CRM è una soluzione complessa che richiede una formazione continua del personale interno per massimizzare i suoi benefici.

Con diversi supporti come video, help desk sul sito web e documenti pdf, trova la guida perfetta per i suoi team di vendita, consulenti, investimenti e compliance. Dovrebbe automatizzare i compiti noiosi per portarli a termine.

5. Suggerimenti per un'implementazione di successo del CRM gestione delle risorse esterne e gestione dei dati dei clienti

Abbiamo riscontrato due tipi di mentalità: la prima è quella di dare l'accesso al CRM a tutti e l'altra è quella di aspettare che la piattaforma sia effettivamente configurata prima di dare l'accesso a tutti i suoi colleghi.

Suscitare l'interesse dei suoi colleghi per lo strumento è sicuramente una delle parti più importanti del successo dell'implementazione. Appena possibile, deve importare i dati del suo cliente nella piattaforma.

Immediatamente il suo team dovrebbe trovare gli strumenti a cui è abituato. Alcuni di loro potrebbero utilizzare Salesforce o Microsoft Dynamics in una vita precedente e ora è arrivato il momento di cambiare definitivamente.

Gestire i clienti dalla piattaforma è fondamentale, ma è anche importante gestire le aspettative dei suoi colleghi e la collaborazione all'interno del tour, che può trasformare le loro abitudini quotidiane. Le note sui rapporti di contatto e l'impostazione del ruolo sono elementi fondamentali di questa abitudine.

Dalla pagina del mercato, i suoi gestori patrimoniali possono visualizzare le attività e i fondi, filtrare con i loro dati e poi pubblicare un PDF con il loro marchio. La sua azienda può produrre e condividere fogli di performance in meno di 5 minuti. Questi piccoli editori di contenuti creano immediatamente fiducia.

6. Di cosa hanno bisogno le moderne EAM per le campagne di marketing e per attrarre i gestori patrimoniali dinamici

Per attirare gestori patrimoniali dinamici, deve utilizzare soluzioni moderne con strumenti di marketing, piattaforme di distribuzione e intelligenza artificiale. Deve utilizzare una piattaforma che un giorno potrebbe trasformare la sua attività in una neobanca o in un robo advisor!

La piattaforma può cambiare formato molto facilmente, lei sarebbe sul lato acquisti o sul lato vendite? Stiamo assistendo a un aumento dei gestori patrimoniali esterni che diventano gestori patrimoniali a tutti gli effetti. Questa tendenza significa che stanno costruendo i propri modelli e fondi. Grazie al CRM, raccolgono approfondimenti e una visione completa dell'investitore.

Dalle piattaforme di distribuzione, i suoi clienti accederanno al sito web brandizzato. Su questo sito web, troverà le sue funzioni come i video, le foto del suo team, il calendario diretto del responsabile delle vendite, le ricerche finanziarie e le informazioni sul conto dei suoi clienti. Questo migliorerà la fedeltà e la fiducia dei suoi clienti, che potranno accedere in qualsiasi momento alle informazioni della piattaforma. I cookie di terze parti possono anche tracciare le visite dei suoi clienti.

Infine, con questa piattaforma, i suoi clienti potranno accettare o rifiutare la sollecitazione all'investimento con una soluzione sicura di firma in 2 fasi. La firma digitale, l'onboarding digitale e il digital banking sono argomenti che saremo lieti di commentare con lei!

Con le ultime normative, le visibilità delle attività devono essere firmate dai rispettivi proprietari. Offrire ai clienti e alle vendite la possibilità di collaborare con un sito web è ormai un must. Il cliente può cercare la pagina del mercato in base alle sue preferenze di attività. Questo sistema di filtraggio è la combinazione perfetta per il suo EAM per raggiungere relazioni a lungo raggio.

Con InvestGlass CRM single record access può impostare la modalità di richiesta di viaggio per limitare l'accesso degli utenti ai dati dei clienti quando lasciano l'ufficio per un viaggio di lavoro. Vedranno solo i criteri transfrontalieri basati sul contenuto. Questa parte del CRM è destinata agli utenti avanzati, ma una volta padroneggiata trasformerà la sua azienda in un moderno ufficio multifamiliare.

Da Hong Kong a Panama, con un forte posizionamento a Londra, Parigi e in Svizzera, siamo certi che con InvestGlass troverà una soluzione completa e sicura per migliorare la collaborazione del suo team EAM e la soddisfazione dei clienti.