Menutup Transaksi lebih cepat.
Mengotomatiskan seluruh perjalanan pelanggan dengan CRM Swiss #1 . Semua data dihosting di Swiss atau di tempat Anda sendiri.
Bebaskan pertumbuhan sekarang dengan Sales GPT.
Menjual lebih cepat dan cerdas dengan sinergi AI, Data, dan CRM. Tingkatkan produktivitas dan temukan pendekatan transformatif untuk pertumbuhan dengan CRM bertenaga AI terkemuka untuk penjualan.
Jaringan pipa
Untuk meramalkan dan merencanakan pertumbuhan secara efektif, pahami siklus hidup produk/layanan Anda. Lacak penjualan dari awal hingga akhir, identifikasi tahapan yang berhasil, dan lakukan perbaikan. Fitur pipeline InvestGlass membuat Anda tetap terorganisir, memberdayakan keputusan berbasis data untuk pertumbuhan di masa depan.
CRM yang sepenuhnya fleksibel
InvestGlass adalah CRM yang fleksibel, tidak perlu pengkodean. Sesuaikan tab, catatan, bidang, tata letak. Akses laporan, dasbor untuk pelacakan dan keputusan yang tepat. Sempurna untuk semua pengguna, dari pemula hingga ahli.
Otomatisasi
InvestGlass menyediakan otomatisasi yang kuat untuk manajemen CRM, merampingkan persetujuan, email, acara, dan pemberitahuan. Menawarkan templat yang kompleks untuk bank dan perusahaan asuransi, meningkatkan layanan pelanggan. Fungsionalitasnya menghemat waktu dan uang, menjadikannya alat bisnis yang ideal.
Proses persetujuan
InvestGlass memiliki proses persetujuan yang kuat untuk pekerjaan yang berkualitas. Proses ini membutuhkan persetujuan dua manajer/grup untuk memastikan hasil terbaik. Menangkap masalah lebih awal, ini menjadi contoh bagaimana bisnis memastikan kualitas melalui persetujuan multi level.
Izin merekam dan Audit
InvestGlass memastikan kepatuhan terhadap peraturan industri dengan mengontrol akses data melalui izin objek. Izin ini menentukan kemampuan pengguna untuk membuat, membaca, mengedit, dan menghapus catatan. Selain itu, InvestGlass menawarkan Jejak Audit Lapangan untuk menyimpan riwayat lapangan yang diarsipkan hingga 10 tahun.
Kalender
Kalender InvestGlass mengatur pertemuan klien dan mencegah kelalaian dengan sistem konsolidasi yang dibuat secara otomatis. Sistem ini memungkinkan modifikasi acara yang mudah dan kategorisasi kode warna. Selain itu, memastikan privasi dengan fitur kalender khusus klien.
Manajemen Tugas dan Penugasan
InvestGlass menyederhanakan proses mengelola tugas dan menetapkan tanggung jawab tim di seluruh akun, kontak, dan portofolio. Dengan pengingat kalender dan templat siap pakai, platform ini meningkatkan produktivitas dan pengaturan, yang pada akhirnya menghemat waktu Anda yang berharga.
Kampanye Penjualan
InvestGlass memfasilitasi kampanye email bertarget tinggi yang sesuai dengan GDPR dengan jejak audit. Ini menyediakan laporan terperinci dan fitur personalisasi. Mulai gunakan InvestGlass hari ini untuk secara aktif menjangkau pelanggan Anda di kotak masuk mereka.
Keuntungan sesuai keinginan Anda dengan InvestGlass CRM
Tingkatkan pendapatan dengan percaya diri
Jadikan digital sebagai kebiasaan baru Anda
Baik saat mereka dalam perjalanan maupun di rumah, tim Anda akan memiliki akses ke semua alat penting mereka dengan satu aplikasi. Artinya, tidak perlu lagi berkeliling mencari aplikasi yang berbeda dan membuang-buang waktu.
