CRM untuk Bank Swasta
InvestGlass adalah CRM yang dirancang untuk bank swasta, menawarkan alat untuk menciptakan pengalaman yang terukur dan dipersonalisasi untuk klien mereka. Dengan InvestGlass, bank swasta dapat mempertahankan klien melalui portal investor berlabel putih dan mengelola risiko dengan mengendalikan pengalaman investor dengan kepatuhan LSFIN dan MIFID.
Sederhanakan Alur Kerja Anda
Dari Awal hingga Akhir
Perangkat lunak CRM perbankan InvestGlass dirancang untuk bank swasta modern. Ini adalah CRM Swiss pertama yang menangani orientasi digital, manajemen siklus hidup, manajemen portofolio, dan kampanye pemasaran dari awal hingga akhir.
Penyiapan digital
Layanan orientasi digital InvestGlass menyederhanakan interaksi nasabah untuk bank swasta. Ini mencakup metrik risiko, penjadwalan janji temu, dan penetapan tujuan untuk hipotek. InvestGlass menawarkan formulir dan tanda tangan digital, mengotomatiskan perbaikan KYC, dan meningkatkan kohesi data untuk pelanggan yang sudah ada. Tim ini memandu bank swasta untuk menciptakan proses orientasi terbaik dan menawarkan alat paket untuk produk perbankan tambahan. Formulir ini kompatibel dengan perangkat seluler.
Pipeline penjualan dan transaksi
InvestGlass menawarkan jalur penjualan digital yang dapat disesuaikan untuk bank swasta. Penasihat kekayaan menggunakan platform InvestGlass untuk rekomendasi sebelum interaksi dengan klien. Pipeline ini mendukung berbagai proses penjualan, termasuk tiket dukungan, orientasi, manajemen kekayaan, kampanye bertarget, dan retensi pelanggan. Penasihat AI InvestGlass memberikan rekomendasi strategi jangka panjang. Pipeline dan alat kampanye membantu mendorong pertumbuhan dan loyalitas merek melalui buletin bertarget dan undangan ke acara publik.
Alur kerja otomatis
Untuk bank swasta, CRM perlu menawarkan kemudahan penggunaan, visibilitas ke dalam aktivitas bankir, retensi dan keterlibatan pelanggan, otomatisasi dan kemampuan tindak lanjut, umpan balik pengalaman pelanggan, dan pemantauan kinerja. InvestGlass menawarkan kampanye pemasaran keluar di berbagai saluran, pemasaran email dengan alat yang dipersonalisasi, dan laporan ROI. Otomatisasi alur kerja menstandarkan proses bisnis, sementara manajemen kontak dan dokumen tetap menjadi pusat pekerjaan agen. InvestGlass dibuat untuk industri jasa keuangan, dengan kemampuan sumber yang terintegrasi.
CRM yang fleksibel
InvestGlass memungkinkan bank swasta untuk menyimpan data klien dengan aman di server Swiss atau di lokasi mereka sendiri sambil merampingkan alur kerja dengan alat yang dapat disesuaikan. Solusi CRM yang dapat diskalakan ini dirancang untuk industri jasa keuangan, membantu bank untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang.
Di luar CRM Swiss - manfaatkan PMS penuh
InvestGlass menyediakan sistem manajemen portofolio (PMS) berbasis cloud kepada bank swasta yang memungkinkan mereka mengelola portofolio nasabah, melacak investasi, dan menganalisis data secara real time. PMS terhubung secara native dengan CRM, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat dan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi. Platform ini mendukung berbagai macam tolok ukur dan kelas aset, termasuk investasi kripto, dan menawarkan otomatisasi AI yang kuat untuk wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan otomatisasi tenaga penjualan.
-
Hosting siap pakai di Swiss atau di server lokal Anda
-
Templat bawaan untuk lembaga keuangan
-
Menangkap lebih banyak prospek
-
Membantu Anda menutup transaksi lebih cepat
-
Menghormati kerangka kerja peraturan
-
Mengotomatiskan tugas penjualan
-
Mendukung komunikasi pelanggan Anda
-
Membuat laporan penjualan yang disesuaikan
