CRM untuk Pialang Kripto
Memperkenalkan CRM Hosted Swiss #1 untuk broker kripto dan penyedia likuiditas. Kelola peluang investasi dan penjualan dengan mudah, pastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan lindungi privasi data pelanggan. Tingkatkan efisiensi penjualan Anda dengan InvestGlass.
Sederhanakan Alur Kerja Anda
Dari Awal Hingga Akhir
InvestGlass adalah CRM Swiss yang dirancang untuk broker kripto, dengan kemampuan komprehensif untuk orientasi digital, manajemen siklus hidup, manajemen portofolio, dan kampanye pemasaran. Tetap terdepan dengan InvestGlass.
CRM yang fleksibel
InvestGlass CRM adalah alat yang ideal untuk broker dan trader kripto. ScoreChain memastikan uji tuntas portofolio, sementara uji tuntas KYC mencegah identitas ganda. Integrasi Cryptocompare mencatat harga selama pertukaran pelanggan-pialang untuk perdagangan suara atau OTC. Terhubung ke platform perdagangan pihak ketiga untuk aset digital yang tidak ada. CRM kami mencatat panggilan suara, mencegah entri data pelanggan ganda, dan mencatat panggilan untuk melacak aktivitas perdagangan. CRM InvestGlass menangkap data waktu nyata dan memastikan kepatuhan untuk perdagangan kripto ritel dan profesional.
Alur kerja otomatis
Broker kripto dapat merampingkan operasi mereka dan meningkatkan komunikasi dengan klien dan sistem lain menggunakan perangkat lunak CRM. Alur kerja otomatis, notifikasi email, dan fitur berbagi data tersedia untuk membantu mengelola tugas dan memastikan operasi yang efisien.
Penyiapan digital
Sederhanakan proses penerimaan klien Anda dengan InvestGlass. Formulir digital kami yang dapat disesuaikan terintegrasi dengan mitra fintech AML KYC untuk verifikasi otomatis. Pastikan kepatuhan terhadap peraturan KYC dan verifikasi KYC secara otomatis dengan integrasi Sum-Sub dan ONFIDO.
Pipeline penjualan dan transaksi
Pipeline InvestGlass dirancang untuk berbagai platform perdagangan kripto. Kelola akun klien, lacak siklus hidup mereka, dan dapatkan gambaran umum tentang portofolio dan perdagangan yang ditempatkan dengan antarmuka yang mudah digunakan. Ideal untuk broker ritel dan memperkenalkan broker kripto, alat pipeline kami juga berguna untuk tim kepatuhan dan dukungan. Alat kampanye dan pipeline InvestGlass sangat cocok untuk layanan pemasaran broker kripto mana pun.
Di luar CRM Swiss - manfaatkan PMS penuh
Kelola portofolio dan simpan data pelanggan dengan mudah menggunakan InvestGlass, solusi manajemen portofolio terkemuka untuk pialang kripto. Dengan perangkat MIFID/LSFIN FIDLEG, kuotasi waktu nyata, dan fitur pelaporan, InvestGlass adalah pilihan sempurna untuk membawa bisnis Anda ke level berikutnya. Hubungkan bank dan sumber broker Anda secara mulus dengan solusi PMS lengkap kami.
-
Hosting siap pakai di Swiss atau di server lokal Anda
-
Templat bawaan untuk institusi mata uang kripto
-
Menangkap lebih banyak prospek
-
Membantu Anda menutup transaksi lebih cepat
-
Menghormati kerangka kerja peraturan
-
Mengotomatiskan tugas penjualan
-
Mendukung komunikasi pelanggan Anda
-
Membuat laporan penjualan yang disesuaikan
