Portal Kolaboratif untuk Klien dan Karyawan
Mempersonalisasi setiap interaksi pelanggan.
Personalisasi setiap interaksi pelanggan dengan portal bermerek. InvestGlass mencakup otomatisasi, tanda tangan digital, dan banyak lagi... untuk mengurangi biaya dan mendorong efisiensi dengan memberdayakan pelanggan untuk menemukan jawaban.
Platform Kolaborasi #1
InvestGlass menawarkan portal yang sangat dipersonalisasi untuk keterlibatan klien, yang menampilkan pesan yang aman, permintaan penawaran harga, dan akses informasi akun. Portal ini terintegrasi dengan ZOOM atau JITSI untuk panggilan video, dan menawarkan sistem manajemen tugas dan proyek untuk kolaborasi tim. Portal yang tertanam dalam CRM ini memprioritaskan prospek dan mengoptimalkan interaksi pelanggan.
Sesuaikan dengan merek Anda
Untuk membuat pengalaman pengguna kohesif di semua platform, atur warna dan gaya logo di layanan online Anda agar sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam bisnis yang menghadap ke luar.
Dokumen brankas elektronik
InvestGlass menyediakan alat manajemen dan berbagi dokumen yang aman seperti Google Drive di server Swiss. Ia juga menawarkan portal lengkap yang dipersonalisasi yang menampilkan pesan yang aman, permintaan penawaran harga, dan informasi akun. Berbagi dokumen difasilitasi melalui format sumber terbuka S3 AMAZON, dengan keamanan yang ditingkatkan melalui otentikasi dua faktor.
Otomatisasi untuk portal kolaboratif
InvestGlass menyediakan kolaborasi online yang efisien melalui otomatisasi, mengintegrasikan pesan instan dan konferensi video, sementara CRM-nya memprioritaskan prospek bernilai tinggi untuk meningkatkan produktivitas.
Jualan secara efisien di satu platform.
Membuat portal yang indah
Memberikan pengalaman login yang efisien dan branding yang konsisten.
Tautan ke Manajemen Portofolio InvestGlass
Mengotomatiskan Proses Penerimaan Karyawan
Kalender dan Konferensi
