पाइपलाइनों

पूरी तरह से लचीला CRM

अनुमोदन प्रक्रिया

InvestGlass गुणवत्ता कार्य के लिए एक मजबूत अनुमोदन प्रक्रिया है। शीर्ष स्तर के परिणाम सुनिश्चित करने के लिए इसे दोहरे प्रबंधक / समूह अनुमोदन की आवश्यकता होती है। समस्याओं को जल्दी पकड़ना, यह उदाहरण देता है कि व्यवसाय बहु-स्तरीय अनुमोदन के माध्यम से गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित करते हैं।

रिकॉर्ड अनुमति और ऑडिट

InvestGlass ऑब्जेक्ट अनुमतियों के माध्यम से डेटा एक्सेस को नियंत्रित करके उद्योग विनियमन अनुपालन सुनिश्चित करता है। ये अनुमतियाँ रिकॉर्ड्स बनाने, पढ़ने, संपादित करने और हटाने के लिए उपयोगकर्ता क्षमता निर्धारित करती हैं. इसके अतिरिक्त, यह 10 वर्षों तक संग्रहीत क्षेत्र इतिहास को बनाए रखने के लिए एक फील्ड ऑडिट ट्रेल प्रदान करता है।

कैलेंडर

InvestGlass का कैलेंडर ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है और अपने ऑटो-जनरेटेड समेकित प्रणाली के साथ चूक को रोकता है। यह आसान घटना संशोधन और रंग-कोडित वर्गीकरण की अनुमति देता है। इसके अलावा, यह क्लाइंट-केवल कैलेंडर सुविधा के साथ गोपनीयता सुनिश्चित करता है।

कार्य प्रबंधन और असाइनमेंट

InvestGlass कार्यों को प्रबंधित करने और खातों, संपर्कों और पोर्टफोलियो में टीम की जिम्मेदारियों को असाइन करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। कैलेंडर अनुस्मारक और उपयोग के लिए तैयार टेम्पलेट्स के साथ, प्लेटफ़ॉर्म उत्पादकता और संगठन को बढ़ाता है, अंततः आपको मूल्यवान समय बचाता है।

बिक्री अभियान 

InvestGlass ऑडिट ट्रेल्स के साथ GDPR-अनुरूप, हाइपर-लक्षित ईमेल अभियानों की सुविधा प्रदान करता है। यह विस्तृत रिपोर्ट और निजीकरण सुविधाएँ प्रदान करता है। अपने ग्राहकों तक उनके इनबॉक्स में सक्रिय रूप से पहुंचने के लिए आज ही InvestGlass का उपयोग करना शुरू करें।