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InvestGlass की विशेषताएं

स्विस स्वचालन मंच बिक्री और अनुपालन के लिए बनाया गया है। टीमों को लीड एकत्र करने, बिक्री में संलग्न होने, निवेश का प्रबंधन करने और कार्यों को स्वचालित करने की आवश्यकता होती है।

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डिजिटल ऑनबोर्डिंग

डिजिटल ऑनबोर्डिंग

नए लीड एकत्र करें, नए ग्राहकों को डिजिटल उत्पादों या सेवाओं से परिचित कराएं।
लचीला CRM

ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM)

ग्राहकों की संतुष्टि और प्रतिधारण को अधिकतम करने के लिए अपने ग्राहक इंटरैक्शन को व्यवस्थित और अनुकूलित करें।
पोर्टफोलियो प्रबंधन और चालान

पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली

ग्राहक डेटा में वास्तविक समय की अंतर्दृष्टि प्रदान करके अपने निवेश - बैंकिंग संचालन को सुव्यवस्थित करें, जिससे उन्हें जल्दी और सटीक रूप से सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।
प्रकाशन

प्रकाशन अनुसूचक

कुशल, सुसंगत तरीके से त्रैमासिक रिपोर्ट, चालान जारी करने की योजना बनाएं और शेड्यूल करें।
FIDLEG और MIFID

MIFID / LSFIN / BASL

अत्याधुनिक विश्लेषिकी का लाभ उठाकर, समाधान आपके व्यवसाय के लिए एक मुद्दा बनने से पहले मुद्दों और संभावित गैर-अनुपालन को जल्दी से पहचानने में सक्षम है।
अभियान

अभियान

आसान समीक्षा के लिए सभी चैनलों पर ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग। सही संदेश देने के लिए जनसांख्यिकीय और अन्य कारकों द्वारा दर्शकों के विभाजन को अनुकूलित करें।
क्लाइंट पोर्टल

क्लाइंट पोर्टल

ग्राहकों और व्यवसायों के बीच बेहतर संचार और दस्तावेजों, चालान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को आसान बनाना।
स्वचालन

स्वचालन और अनुमोदन प्रक्रिया

स्वचालन, अनुमोदन प्रक्रिया और रोबोटिक प्रक्रिया स्वचालन (आरपीए) व्यवसायों को अधिक कुशल बनने, लागत कम करने और कभी-बदलते बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद करता है।
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स्वचालन

अनुमोदन प्रक्रिया

अनुमोदन प्रक्रिया

स्वचालन 2

नियम आधारित इंजन

व्यवस्थापक सुविधाएँ

InvestGlass पासवर्ड नीति

पासवर्ड नीति

API Integration

API Integration

संगठन-व्यापी साझाकरण डिफ़ॉल्ट

संगठन-व्यापी साझाकरण डिफ़ॉल्ट

ऑडिट ट्रेल

ऑडिट ट्रेल

दृश्यता टैग - भूमिका आधारित प्रबंधन

दृश्यता टैग / कार्य स्थिति / भूमिका प्रबंधन

पृष्ठ कॉन्फ़िगरेशन

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