निजी बैंकों के लिए CRM
InvestGlass निजी बैंकों के लिए डिज़ाइन किया गया एक CRM है, जो अपने ग्राहकों के लिए एक स्केलेबल और व्यक्तिगत अनुभव बनाने के लिए उपकरण प्रदान करता है। इन्वेस्टग्लास के साथ, निजी बैंक एक सफेद-लेबल वाले निवेशक पोर्टल के माध्यम से ग्राहकों को बनाए रख सकते हैं और एलएसएफआईएन और एमआईएफआईडी अनुपालन के साथ निवेशक अनुभवों को नियंत्रित करके जोखिम का प्रबंधन कर सकते हैं।
अपने वर्कफ़्लो को सरल बनाएँ
शुरू से अंत तक
InvestGlass बैंकिंग CRM सॉफ्टवेयर आधुनिक निजी बैंकों के लिए बनाया गया है। यह डिजिटल ऑनबोर्डिंग, जीवन चक्र प्रबंधन, पोर्टफोलियो प्रबंधन और विपणन अभियानों को शुरू से अंत तक संभालने वाला पहला स्विस सीआरएम है।
डिजिटल ऑनबोर्डिंग
इन्वेस्टग्लास की डिजिटल ऑनबोर्डिंग निजी बैंकों के लिए ग्राहकों की बातचीत को सरल बनाती है। इसमें जोखिम मैट्रिक्स, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और बंधक के लिए लक्ष्य सेटिंग शामिल है। InvestGlass डिजिटल फॉर्म और हस्ताक्षर प्रदान करता है, KYC उपचार को स्वचालित करता है, और मौजूदा ग्राहकों के लिए डेटा सामंजस्य में सुधार करता है। टीम निजी बैंकों को सर्वश्रेष्ठ ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया बनाने के लिए मार्गदर्शन करती है और अतिरिक्त बैंकिंग उत्पादों के लिए पैकेज टूल प्रदान करती है। प्रपत्र मोबाइल उपकरणों के साथ संगत है।
बिक्री पाइपलाइन और सौदे
InvestGlass निजी बैंकों के लिए एक अनुकूलन योग्य और डिजिटल बिक्री पाइपलाइन प्रदान करता है। वेल्थ एडवाइजर क्लाइंट इंटरैक्शन से पहले सिफारिशों के लिए इन्वेस्टग्लास के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। पाइपलाइन विभिन्न बिक्री प्रक्रियाओं का समर्थन करती है, जिसमें समर्थन टिकट, ऑनबोर्डिंग, धन प्रबंधन, लक्षित अभियान और ग्राहक प्रतिधारण शामिल हैं। InvestGlass के AI सलाहकार दीर्घकालिक रणनीति सिफारिशें प्रदान करते हैं। पाइपलाइन और अभियान उपकरण लक्षित समाचार पत्रों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के निमंत्रण के माध्यम से विकास और ब्रांड वफादारी को चलाने में मदद करते हैं।
स्वचालित वर्कफ़्लोज़
निजी बैंकों के लिए, सीआरएम को उपयोग में आसानी, बैंकरों की गतिविधि में दृश्यता, ग्राहक प्रतिधारण और जुड़ाव, स्वचालन और अनुवर्ती क्षमताओं, ग्राहक अनुभव प्रतिक्रिया और प्रदर्शन निगरानी की पेशकश करने की आवश्यकता है। InvestGlass कई चैनलों में आउटबाउंड मार्केटिंग अभियान, व्यक्तिगत टूल के साथ ईमेल मार्केटिंग और ROI रिपोर्ट प्रदान करता है। वर्कफ़्लो स्वचालन व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मानकीकृत करता है, जबकि संपर्क और दस्तावेज़ प्रबंधन एजेंट के काम के लिए केंद्रीय रहते हैं। InvestGlass वित्तीय सेवा उद्योग के लिए बनाया गया है, एकीकृत सोर्सिंग क्षमताओं के साथ।
लचीला CRM
InvestGlass निजी बैंकों को अनुकूलन योग्य उपकरणों के साथ वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करते हुए स्विस सर्वर या अपने स्वयं के परिसर पर क्लाइंट डेटा को सुरक्षित रूप से होस्ट करने की अनुमति देता है। यह स्केलेबल सीआरएम समाधान वित्तीय सेवा उद्योग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे बैंकों को प्रतिस्पर्धी बने रहने और ग्राहकों की विकसित जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
स्विस सीआरएम से परे - एक पूर्ण पीएमएस का लाभ उठाएं
InvestGlass निजी बैंकों को क्लाउड-आधारित पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) प्रदान करता है जो उन्हें ग्राहक पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने, निवेश को ट्रैक करने और वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। पीएमएस मूल रूप से सीआरएम के साथ जुड़ा हुआ है, जो सूचित निर्णयों और व्यक्तिगत ग्राहक अनुभवों की अनुमति देता है। प्लेटफ़ॉर्म क्रिप्टो निवेश सहित बेंचमार्क और परिसंपत्ति वर्गों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, और कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और बिक्री बल स्वचालन के लिए शक्तिशाली एआई स्वचालन प्रदान करता है।
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स्विट्जरलैंड में या अपने स्थानीय सर्वर में टर्नकी होस्टिंग
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वित्तीय संस्थानों के लिए अंतर्निहित टेम्पलेट
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अधिक लीड कैप्चर करें
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सौदों को तेज़ी से बंद करने में आपकी मदद करें
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नियामक ढांचे का सम्मान करें
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विक्रय कार्यों को स्वचालित करें
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अपने ग्राहक संचार का समर्थन करें
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अनुकूलित बिक्री रिपोर्ट बनाएँ
