1) להגדיר אילו נתונים (יחסים, תיק עבודות, עסקאות, חשבונות, אנשי קשר, הזדמנויות וכו ') יש להעביר ל- InvestGlass.

2) בנה שדות מותאמים אישית חדשים ב- InvestGlass.

3) ייצוא נתונים מהפלטפורמה הנוכחית .csv ונקיים. אם הנתונים שלך מורכבים או מותאמים אישית מדי, ממשקי ה- API או האינטגרטורים של צד שלישי שלנו יכולים לעזור.

1) בנה מחדש את הארכיטקטורה הטכנית שלך, תוך ביטול ואיחוד במידת האפשר.

2) חבר את היישומים העסקיים הקריטיים שלך באמצעות מחבר אחד שנבנה מראש מממשקי ה- API של השותפים שלנו.

3) אם אין לנו את האינטגרציה שנבנתה מראש שאתה צריך, השתמש בספריית ה- API שלנו כדי לבנות משלך.

1) אוטומציה של מסמכים וזרימות עבודה כמו אוטומציה של עסקאות, מעקב טיפוח ומימוש.

2) לחשוב מחדש, לפשט ולמטב את העיצוב של איך אלה צריכים להיות מוגדרים InvesGlass.

3) לבנות מחדש אוטומציה בכלי תהליך האוטומציה / האישור של InvestGlass.

1) חבר את מקור הנתונים שלך

2) בנייה מחדש, התאמה, רשימת יקום, התאמה, מדדי סיכון ואסטרטגיות

3) הגדרת הרכיבים החזותיים של PMS

1) מלאי את כל הדוחות הפעילים PDF ו- CSV בכלי הנוכחי.

2) להגדיר צרכי דיווח עתידיים של המדינה, תוך איחוד במידת האפשר.

3) בחר דוחות מחוץ לקופסה העונים על הצרכים שלך, שנה במידת הצורך. צוות InvestGlass יכול גם לבנות דיווחים מותאמים אישית.

1) הגדרת מי רואה מה 

2) גישת התקנה עם אימות דו-שלבי

3) הישען על כלי נתיב ביקורת