מעבר מסיילספורס ל-InvestGlass

חושבים לעשות את המעבר ל- InvestGlass - ה- CRM השוויצרי? רוצה להפיק יותר מתוכנת ה- CRM והמכירות שלך? להלן המשאבים שיעזרו לך עם השיקול שלך.

מוכנים לדון בתוכנית שלכם לעבור? צור קשר עם מכירות.

1
1
1
1
1

ההצלחה שלכם היא ההצלחה שלנו

עבור אל InvestGlass בידיעה שהתוכנה תתרחב ככל שהעסק שלך יגדל.
1
1

ראינו הרבה חברות מתרחבות עוברות מ-Salesforce ל-InvestGlass כי הן רצו:

  • פועלים ב"דקות ושעות" במקום ב"שבועות וחודשים"
  • יישור צוותי מכירות, תאימות, שיווק ותפעול עם גישה לנתונים ממערכת אחת
  • שפר את האימוץ והשימוש בצוותים שלהם לקבלת פלט נתונים אמין
  • חבר את ה- CRM לכלי ניהול תיקים ברמה בנקאית
  • מעבר מ- CRM שבסיסו בארה"ב לפתרון אירופי - מתארח על ידי SWISS - ז'נבה וווד קנטון.
  • חבר את הכלים הקריטיים לעסק שלהם באמצעות האינטגרציות של InvestGlass וה-API הגמיש לקבלת פרטים נוספים

פשט את זרימת העבודה שלך
מההתחלה ועד הסוף

100 עובדים? 1,000 עובדים? 10,000 עובדים?

1
1

פלטפורמת CRM ברמה ארגונית הבנויה עבור חברות מדרגיות

Salesforce הוא CRM נהדר, אבל זה לא יכול להתגמש לאופן שבו העסק שלך פועל. פלטפורמת InvestGlass CRM בנויה כדי להגמיש את הדרך שבה העסק שלך פועל. עם לוחות מחוונים הניתנים להתאמה אישית, תכונות גרירה ושחרור ועוד, ניתן להתאים את InvestGlass לצרכים הספציפיים שלך.
1
1

מערכת אקולוגית נרחבת של אינטגרציה ו-API גמיש

עם למעלה מ-500 אינטגרציות, תוכלו לחבר את הכלים המועדפים עליכם ל-InvestGlass זה מקל על המעקב אחר ההשקעות שלכם ולמצוא הזדמנויות חדשות. אחד היתרונות של InvestGlass הוא שהיא משתלבת עם FINTECHs רבים ושונים. זה מקל על המעקב אחר ההשקעות שלך ולמצוא הזדמנויות חדשות. חלק מהאינטגרציות שלנו כוללות:
1
1

משאבים והדרכה לעובדים חדשים

InvestGlass כולל תמיכה 24/7 לכל משתמש, הסמכות וקורסים של תוכנה חופשית, ו-Genius Bars, ובסיס ידע שיכול לגרום לצוות שלך להתעדכן במהירות מיידית. תכונות אלה יועילו מאוד לצוות שלי ויעזרו לנו להיות פרודוקטיביים יותר.

חמשת שלבי המיתוג

כל שלב במסע שלך מגיע עם תוכנית וציר זמן משויכים, שבמהלכם אנו עובדים עם הצוות או השותפים שלך בכל שלב בדרך.
1
1

התהליך להעברת הנתונים שלך

1

רשומות

1) להגדיר אילו נתונים (יחסים, תיק עבודות, עסקאות, חשבונות, אנשי קשר, הזדמנויות וכו ') יש להעביר ל- InvestGlass.

2) בנה שדות מותאמים אישית חדשים ב- InvestGlass.

3) ייצוא נתונים מהפלטפורמה הנוכחית .csv ונקיים. אם הנתונים שלך מורכבים או מותאמים אישית מדי, ממשקי ה- API או האינטגרטורים של צד שלישי שלנו יכולים לעזור.

1

שילוב

1) בנה מחדש את הארכיטקטורה הטכנית שלך, תוך ביטול ואיחוד במידת האפשר.

2) חבר את היישומים העסקיים הקריטיים שלך באמצעות מחבר אחד שנבנה מראש מממשקי ה- API של השותפים שלנו.

3) אם אין לנו את האינטגרציה שנבנתה מראש שאתה צריך, השתמש בספריית ה- API שלנו כדי לבנות משלך.

1

אוטומציה

1) אוטומציה של מסמכים וזרימות עבודה כמו אוטומציה של עסקאות, טיפוח מעקב ומימוש.

2) לחשוב מחדש, לפשט ולמטב את העיצוב של איך אלה צריכים להיות מוגדרים InvesGlass.

3) לבנות מחדש אוטומציה בכלי תהליך האוטומציה / האישור של InvestGlass.

1

ניהול תיקים

1) חבר את מקור הנתונים שלך

2) בנייה מחדש, התאמה, רשימת יקום, התאמה, מדדי סיכון ואסטרטגיות

3) הגדרת הרכיבים החזותיים של PMS

1

צג ודוחות

1) מלאי את כל הדוחות הפעילים PDF ו- CSV בכלי הנוכחי.

2) להגדיר צרכי דיווח עתידיים של המדינה, תוך איחוד במידת האפשר.

3) בחר דוחות מחוץ לקופסה העונים על הצרכים שלך, שנה במידת הצורך. צוות InvestGlass יכול גם לבנות דיווחים מותאמים אישית.

1

ביטחון

1) הגדרת מי רואה מה 

2) גישת התקנה עם אימות דו-שלבי

3) הישען על כלי נתיב ביקורת

1
1

איך נגיע לשם

יש כמה אפשרויות זמינות כדי להבטיח שתהיה לך העברה מוצלחת עם InvestGlass

נורית InvestGlass

אנו יכולים גם להעביר את כל הנכסים הדרושים לחשבון InvestGlass החדש שלך, בזמן שאתה מבצע פעילויות הגדרה, תצורה ואינטגרציה.

הובלת שותף

בדוק את המלצות השותפים שלנו. הם יודעים היטב כיצד להשתמש ב- InvestGlass ובכלים העדכניים ביותר.

היברידית

InvestGlass מספקת שיטות עבודה מומלצות וממליצה על עיצוב פתרון כולל. אנו יכולים לעבוד יד ביד עם שותף הייעוץ שלך ועם הצוות שלנו כדי לבנות את תוכנית הצמיחה הטובה ביותר.

רשימת הפעולות לביצוע שלך לפני הרכישה

אנו ממליצים לשקול את הפריטים הבאים כדי להתכונן ליישום InvestGlass שלך.

צוות InvestGlass שלנו יכול להדריך אותך בתהליך הטוב ביותר.

  1. סקור ותעד את תהליכי המכירה הקיימים שלך
  2. תעד את מערכת ה- CRM, PMS הקיימת שלך: רשומות, תיק עבודות, שילובי API, זרימות עבודה ואוטומציה, כללי הקצאת לידים, תצוגות, לוחות מחוונים ודוחות
  3. הכן את הנתונים שלך על-ידי מיזוג וביטול של רשומות פוחתות או לא מעודכנות
  4. שפר את הכישורים של הצוות שלך בידע של מוצרי InvestGlass על ידי השלמת הסמכת תוכנת המכירות והתאימות של InvestGlass בחינם
  5. התחל לפתח טרנספורמציה דיגיטלית, שינוי עסקי וכיצד לתקשר עם הצוותים שלך

התחל להפוך את חייך לאוטומטיים באמצעות InvestGlass

עם כלים דיגיטליים שוויצריים כדי להפוך כל חלק בתהליך שלך לאנושי יותר.

1

זכויות יוצרים © InvestGlass SA. כל הזכויות שמורות.
תוצרת שוויץ 🇨🇭