ה- CRM הנייטרלי השוויצרי עם ChatGPT.
הפוך את מסע הלקוח כולו לאוטומטי עם #1 Swiss CRM. כל הנתונים מתארחים בשוויץ או באתר שלך.
צינורות
על מנת לחזות ולתכנן כראוי את הצמיחה, חיוני שתהיה הבנה ברורה של מחזור החיים של המוצר או השירות שלך. על ידי מעקב אחר כל מכירה או עסקה מתחילתה ועד סופה, תוכל לקבל תובנות חשובות לגבי אילו שלבים של התהליך הם המוצלחים ביותר והיכן ניתן לבצע שיפורים. פונקציונליות הצינור של InvestGlass מקלה עליך להישאר מאורגן ולעקוב אחר ההתקדמות, ומאפשרת לך לקבל החלטות מושכלות לגבי עתיד העסק שלך. עם כלי רב ערך זה העומד לרשותך, אתה יכול לחזות בביטחון ולתכנן צמיחה, בידיעה שיש לך את הנתונים לגבות את ההחלטות שלך.
CRM גמיש לחלוטין
InvestGlass הוא CRM גמיש שניתן להתאים אישית כדי לענות על הצרכים הספציפיים של העסק שלך. המאפיין ללא קידוד מקל על השימוש בו, גם עבור אלה ללא ידע מוקדם בקידוד. באפשרותך להתאים אישית כל אחת מהכרטיסיות וסוגי הרשומות הסטנדרטיים, כולל הוספת שדות מותאמים אישית והגדרת פריסות עמודים. InvestGlass מספקת גם מגוון רחב של דוחות ולוחות מחוונים שיעזרו לך לעקוב אחר ההתקדמות שלך ולקבל החלטות מושכלות לגבי העסק שלך. בין אם אתה רק מתחיל או שאתה כבר משתמש מנוסה, InvestGlass הוא הפתרון המושלם עבורך.
אוטומציה
יכולות האוטומציה של InvestGlass הן מהטובות ביותר בעסק. InvestGlass לוקח את ה- CRM שלך וגורם לו לעבוד בשבילך על ידי אוטומציה של רבות מהמשימות המייגעות וגוזלות הזמן שמגיעות עם ניהול CRM. ניתן להגדיר אוטומציה עבור דברים כגון תהליך האישור, תגובות בדואר אלקטרוני, יצירת אירועים או הודעות להמשך טיפול. תכונת התבניות של InvestGlass בשילוב עם תהליכי האוטומציה שלה הופכים אותה לאחד ה- CRM החזקים ביותר בשוק. יכולות האוטומציה של InvestGlass יחסכו לך זמן וכסף בטווח הארוך, ויהפכו אותה לכלי שלא יסולא בפז עבור כל עסק.
InvestGlass מציעה מגוון רחב של אוטומציה לבנקים וביטוח . לדוגמה, InvestGlass יכול להפוך את תהליך האישור לאוטומטי, תגובות בדואר אלקטרוני, יצירת אירועים או הודעות המשך טיפול. InvestGlass מציעה גם תכונת תבנית המאפשרת לך ליצור אוטומטים מורכבים. InvestGlass הוא הכלי המושלם עבור בנקים וחברות ביטוח שרוצים לשפר את שירות הלקוחות שלהם.
תהליך אישור
תהליך האישור של InvestGlass הוא דוגמה מצוינת לאופן שבו עסקים יכולים להשתמש ברמות שונות של אישור כדי להבטיח עבודה איכותית. תהליך אישור InvestGlass דורש שכל העבודה תאושר על ידי שני מנהלים שונים, או קבוצות שונות לפני שניתן יהיה להשלים אותה. זה מבטיח שכל העבודה תהיה באיכות הגבוהה ביותר ושכל הבעיות הפוטנציאליות ייתפסו בשלב מוקדם. תהליך האישור של InvestGlass הוא רק דוגמה אחת לאופן שבו עסקים יכולים להשתמש ברמות שונות של אישור כדי להבטיח עבודה איכותית.
הרשאת רשומה וביקורת
עמידה בתקנות התעשייה היא חלק חשוב מכל עסק. InvestGlass מאפשר לך להעניק לאובייקטים הרשאות לשלוט בגישה לשדות הנתונים ולרשומות שלך. ניתן להגדיר כל אובייקט עם רמה מסוימת של גישה ליצירה, קריאה, עריכה ומחיקה של רשומות אלה. רמת גישה זו תגדיר את המידה שבה על המשתמש לטפל ברשומת שדה.
Field Audit Trail מאפשר לך לשמור נתוני היסטוריית שדות המאוחסנים בארכיון עד 10 שנים מזמן אחסון הנתונים בארכיון.
לוח שנה
לוח השנה של InvestGlass הוא דרך נהדרת לעקוב אחר כל הפגישות של הלקוחות שלך במקום אחד. לוח השנה יוצר באופן אוטומטי את כל הפגישות השמורות של הלקוחות שלך בלוח שנה כללי אחד, כך שלא תצטרך להחסיר פעימה. ניתן גם להוסיף, לערוך או למחוק אירועים באופן ידני. InvestGlass גם מסווג אירועים לפי צבעים הניתנים להתאמה אישית, כך שתוכלו לעקוב בקלות אחר המתרחש. ואם אתם זקוקים למעט פרטיות, ל-InvestGlass יש גם לוח שנה ללקוחות בלבד.
פעילויות
אוטומציה של משימות InvestGlass יכולה לעזור לך לעקוב אחר הפעולות הנדרשות, ואם תבחר, לקבל תזכורת בלוח השנה שלך. ניתן ליצור משימות סביב ארבעה אובייקטי מיקוד: חשבון, איש קשר, תיק עבודות ואבטחה/מוצר. ניתן לתעדף משימה, לחבר אותה לצינור ולהקצות אותה לכל חבר בצוות שלך. זה מאפשר לך לעקוב אחר הפעולות הנדרשות, ואם נבחר, לקבל תזכורת בלוח השנה שלך. InvestGlass הופכת את המשימות לאוטומטיות עבורך כדי שתוכל להתמקד בדברים אחרים. בנוסף, InvestGlass מציעה תבניות לסוגים שונים של משימות, מה שמקל על תחילת העבודה. InvestGlass הוא כלי נהדר לכל מי שרוצה לחסוך זמן ולהיות מאורגן יותר.
שיווק קמפיינים ודוא"ל/SMS
מערכת הדואר האלקטרוני והקמפיינים InvestGlass מאפשרים לך לחבר את אישורי הדוא"ל שלך ולשלוח הודעות ממוקדות במיוחד ללקוחות שלך. כבדו את הרגולציה של GDPR באמצעות מערכת נתיבי הביקורת הלוכדת את הסכמת הלקוחות והעדפותיהם. InvestGlass מספקת גם דוחות מפורטים על ביצועי קמפיין הדוא"ל שלך, כולל פתיחות, קליקים, ביטול מנויים ועוד. עם InvestGlass, אתה יכול להיות בטוח שקמפיינים בדוא"ל שלך תואמים לתקנות GDPR. InvestGlass הוא הכלי המושלם לכל עסק שרוצה לשלוח קמפיינים ממוקדים ומותאמים אישית של דואר אלקטרוני ללקוחות שלו. הודות לפלטפורמת InvestGlass רבת העוצמה, תוכלו ליצור קמפיינים שיווקיים מתוחכמים שיגיעו ללקוחות שלכם במקום שבו הם פעילים ביותר – תיבת הדואר הנכנס שלהם. אז למה לחכות? הירשם ל- InvestGlass עוד היום והתחל לשלוח קמפיינים של דוא"ל מותאמים אישית במיוחד שמקבלים תוצאות!
