מכירות ליצירת קשר +41 22 518 25 94

שקע משקפיים

כלי מכירות

שנה את פעולות הקליטה הדיגיטלית שלך ושפר באופן משמעותי את שביעות רצון הלקוחות. אין צורך בתכנות.

גלישה דיגיטלית InvestGlass

ניהול קשרי לקוחות

קבל לידים נוספים, הפך שיחות ללקוחות והגדל את ההכנסות בקצב שלך באמצעות InvestGlass CRM.

קליטה מובנית מראש

אסוף מידע מכל מקום.

אחת התכונות המתקדמות ביותר של InvestGlass היא קליטה דיגיטלית שעוזרת לך לאסוף מידע מהלקוחות הפוטנציאליים החדשים שלך ומהלקוחות הקיימים שלך. קליטה דיגיטלית כוללת חתימה דיגיטלית.

צינורות

תחזית ותכנון צמיחה

Pipeline מתייחס לייצוג טבלאי של המכירות/עסקאות בין החברה שלך לבין החשבונות שלך. פונקציונליות הצינור של InvestGlass מאפשרת לך להגדיר אילו שלבים של תהליך נדרשים ולציין משימות וסדר יום עבור כל אחד מהם. פונקציה זו מעצימה ארגון גדול, כמו גם חיזוי. עדכון לקוחות על ההתקדמות שלך נעשה בקלות בהתבסס על פונקציונליות זו.

CRM ללא קידוד

כן אך ניתן להתאמה אישית רבה.

ה-CRM של InvestGlass מבוסס על מאפיין ללא קידוד, כלומר לקוחות אינם זקוקים לידע מוקדם בקידוד כפי שאינו נדרש. באפשרותך להתאים אישית כל אחת מהכרטיסיות וסוגי הרשומות הרגילים, כולל הוספת שדות מותאמים אישית והגדרת פריסות דף.

אוטומציה

ה- CRM מתאים לך.

ניתן להגדיר אוטומציה לגבי פעולות רבות כגון תהליך האישור, תגובות בדואר אלקטרוני, יצירת אירועים או הודעות המשך טיפול. החל מאוטומציה פשוטה ועד לאוטומציה מורכבת, InvestGlass משלבת את תכונת התבניות שלה עם תהליכים אוטומטיים.

שדות הניתנים להתאמה אישית

שדות מותאמים אישית שיתאימו לתהליכים העסקיים שלך.

ה-CRM של InvestGlass ניתן להתאמה אישית מלאה, כמו גם לפונקציות המשולבות בו. החל ממסך הבית וכלה בהגדרה של שדות חובה מסוימים בעת יצירת איש קשר, יכולת ההתאמה האישית מאפשרת לך להתאים אישית את ה- CRM שלך לצרכים ולעבודה שלך.

הרשאת רשומה וביקורת

צור, ערוך, עדכן ומחק.

עמידה בתקנות התעשייה היא חלק חשוב מכל עסק. InvestGlass מאפשר לך להעניק לאובייקטים הרשאות לשלוט בגישה לשדות הנתונים ולרשומות שלך. ניתן להגדיר כל אובייקט עם רמה מסוימת של גישה ליצירה, קריאה, עריכה ומחיקה של רשומות אלה. רמת גישה זו תגדיר את המידה שבה על המשתמש לטפל ברשומת שדה.

Field Audit Trail מאפשר לך לשמור נתוני היסטוריית שדות המאוחסנים בארכיון עד 10 שנים מזמן אחסון הנתונים בארכיון.

קשרים וחשבונות

צור והעשר קשרי גומלין.

קשרי גומלין, אנשי קשר ורשי לקוחות הם מרכיבים מרכזיים בניהול קשרי לקוחות. ברור שהפרטים הדרושים, כמו גם הנגישות לפרטים האמורים, יכולים לשמש להערכת איכות ה-CRM.

לוח שנה

נהל את האירועים של הצוות והלקוחות שלך.

לוח השנה של InvestGlass הוא פונקציונליות שיוצרת באופן אוטומטי את כל הפגישות שנשמרו על-ידי כל הלקוחות שלך בלוח שנה כללי אחד. ניתן גם להוסיף, לערוך או למחוק אירועים באופן ידני. קטגוריות אירועים מתויגות לפי צבעים הניתנים להתאמה אישית. לוח שנה של לקוחות בלבד זמין אף הוא.

פעילויות

נהל את הצוות שלך וקבע סדרי עדיפויות של פעילויות.

ניתן ליצור משימות סביב ארבעה אובייקטי מוקד: תיק לקוח, איש קשר, תיק השקעות ואבטחה/מוצר. ניתן לתעדף משימה, לחבר אותה לצבר ולהקצה לכל חבר בצוות שלך. פעולה זו מאפשרת לך לעקוב אחר הפעולות הנדרשות, ואם נבחר, לקבל תזכורת בלוח השנה שלך.

דואר אלקטרוני ושיווק

הודעות דואר אלקטרוני שיווקיות מותאמות אישית.

חבר את אישורי הדואר האלקטרוני שלך למערכת הדואר InvestGlass ושלח הודעה ממוקדת יתר ללקוחות שלך. כבד את תקנת GDPR באמצעות מערכת נתיבי הביקורת הלוכדת את הסכמת הלקוחות והעדפותיהם.

מוכן להתחיל?

יצירת קשר או יצירת חשבון