שקע משקפיים

CRM לבנקאות קמעונאית

הצטיינות ב-CRM היא כבר לא אופציה אלא הכרח. INVESTGLASS הופכת את תהליכי הקליטה וה-KYC שלך לדיגיטליים, מייצרת לידים נוספים ומשנה את האופן שבו אתה מוכר.

גלישה דיגיטלית InvestGlass

קשרי לקוחות וציפיות לקוחות

את השינויים ארוכי הטווח בענף הבנקאות הקמעונאית ניתן לשער במגמות הבאות:

· לקוחות רוצים מידע בזמן אמת

· שימור לקוחות ונאמנות הם המפתח בשוק בוגר

· התאמה אישית והתמודדות עם צרכים אישיים באמצעות מסע לקוח מותאם אישית

· שיפור פרודוקטיביות

מגמות אלה הפכו את השימוש ב- CRM לחובה עבור מנהלי קשרים. אי הוודאות שענף התעשייה מתמודד איתה כיום, בעיקר בשל המגפה, האיצה את הטרנספורמציה הדיגיטלית ואת השינוי במסעות הלקוחות. האתגרים המרכזיים של הבנקים הקמעונאיים בשנת 2021 הם לשלב ניהול צוות יעיל ולהציב את ה-CRM הבנקאי בליבת מסע הטרנספורמציה הדיגיטלית שלהם. זה כולל קליטת לקוחות פוטנציאליים ולקוחות מאובטחים, תהליכי אימות, תהליכי מכירות, ובתקווה שביעות רצון הלקוחות. שיווק יכול להיות רדוף בערוצים מרובים על מנת בנקאים להתאים את החוויה ללקוחות שלהם.

CRM לבנקאות קמעונאית מוכן בעוד כמה ימים

InvestGlass מתמודדת עם האתגרים הסמויים בענף הבנקאות הקמעונאית עם CRM בנקאי מעוגל היטב, כולל קליטת לקוחות, יחד עם לידים גבוהים יותר ושיעורי המרה פוטנציאליים. במקביל, פורטל הלקוחות הניתן להתאמה אישית שלנו משפר את שימור הלקוחות ומספק באופן מיידי מידע בזמן אמת, ואוסף תובנות מיידיות. הלקוחות שלך נמצאים במרכז הפתרון שלנו, אבל כך גם הצוות שלך. שלח את הצוות שלך ביעילות עם מערכות המשימות והצנרת שלנו. צינור זה מאפשר סקירה כללית של פעולות הבנקאות הקמעונאית ואת שלב מחזור החיים של הלקוח. שילוב שותפים משפר את הפלטפורמה שלך ומשלים את ההיצע.

ה-CRM מחובר לתריסר פינטקים כולל פתרון קריינות IP כדי להפוך שיחות טלפון לאוטומטיות ולמנוע דיווחי אנשי קשר על יומנים כפולים!

הצוות והפלטפורמה שלנו מתמקדים בהתמודדות עם דיגיטציה עם טפסים ותבניות המותאמים לתעשיית הבנקאות הקמעונאית. חלק את המסמכים שלך לדיגיטליים בקלות. InvestGlass סט שלם של כלים ותכונות משלימים עם מרכז קשר יעיל ותמיכה שעובדת כשירות עצמי.

מוכן להתחיל?

יצירת קשר או יצירת חשבון