אינבסטגלאס

CRM עבור פרייבט אקוויטי

INVESTGLASS מספקת את הכלים ליצירת חוויית קנה מידה לשווקים פרטיים. שמור על לקוחות באמצעות פורטל משקיעים בעל תווית לבנה. להפחית את הסיכון על ידי שליטה בחוויות המשקיעים מתחילת ההשקעה ועד להשקעה.

גלישה דיגיטלית InvestGlass

פיתוח המודיעין העסקי שלך

 

במהלך 10 השנים האחרונות, השוק הפרטי השתנה לחלוטין. טכנולוגיית CRM משמשת חברות השקעה פרטיות על מנת למקסם את ניהול הנתונים, אסטרטגיית ההשקעות, הניתוח והדיווח. תבניות CRM עבור השקעות פרטיות מאפשרות להפוך את מסע הלקוח כולו לאוטומטי עם תכונות כגון צנרת עסקאות, העשרת נתונים, שיתוף ידע והערכת הזדמנויות השקעה.

תוכנת ניהול קשרי לקוחות מציבה לקוחות במרכז הרשת. ואכן, סגן נשיא או מנהלי קרנות מאחסנים כמות גדולה של נתונים על קשרי לקוחות. לפיכך, מערכת CRM היא ראשונית לעיבוד נתונים אלה בצורה נכונה ומתוזמנות.

 

 

פתרון CRM אידיאלי לחברת השקעות פרטית


InvestGlass מספק את האמצעים והמטרות להתגבר על האתגר של דיגיטציה בתוך תעשיית ההשקעות הפרטיות עם תוכנת CRM הון פרטי. אנו מציעים פתרון CRM כולל, החל מאוטומציה שיווקית וכלה בהחלטות והשקעות אוטומטיות. שלח דוא"ל מותאם אישית ללקוחות שלך כדי להבדיל את עצמך מהמתחרים שלך. בנה אמון על-ידי העברת חדשות והזדמנויות באופן מיידי עם הלקוחות שלך וניהול הדרישות המשתנות ללא הרף באמצעות טפסים ודוחות. מודרניזציה של תהליכי הקליטה שלך ו- KYC.

לקוחות ההשקעות הפרטיות שלנו מארחים בדרך כלל את פתרון CRM בשרת שלהם מאחורי חומות האש שלהם. InvestGlass מוצע גם כפתרון מבוסס ענן המתארח בז'נבה ולוזאן. ה-API הפתוח שלנו מאפשר שילוב קל של שותפים ותהליכים עסקיים ספציפיים. פלטפורמות CRM בנויות כדי להפוך את צמיחת הרשת שלך לאוטומטית, לשמש כיועץ רובוטים, לנהל את הליד החדש שלך ולהציע את היתרונות של אבטחה כוללת. הזמינו הדגמה היום ונצלו את מגמת הדיגיטליזציה.

מוכן להתחיל?

יצירת קשר או יצירת חשבון