עבור בנקים פרטיים, CRM צריכים להציע קלות שימוש, ניראות לפעילות הבנקאים, שימור לקוחות ומעורבותם, יכולות אוטומציה ומעקב, משוב על חוויית הלקוח וניטור ביצועים. InvestGlass מציעה קמפיינים שיווקיים יוצאים בערוצים מרובים, שיווק בדוא"ל עם כלים מותאמים אישית ודוחות ROI. אוטומציה של זרימות עבודה הופכת תהליכים עסקיים לסטנדרטיים, בעוד שניהול אנשי קשר ומסמכים נשאר מרכזי בעבודת הסוכן. InvestGlass בנויה לתעשיית השירותים הפיננסיים, עם יכולות מיקור משולבות.

InvestGlass מספקת לבנקים פרטיים מערכת ניהול תיקים מבוססת ענן (PMS) המאפשרת להם לנהל תיקי לקוחות, לעקוב אחר השקעות ולנתח נתונים בזמן אמת. ה- PMS מחובר באופן מקורי ל- CRM, ומאפשר החלטות מושכלות וחוויות לקוח מותאמות אישית. הפלטפורמה תומכת במגוון רחב של אמות מידה וסוגי נכסים, כולל השקעות קריפטו, ומציעה אוטומציה רבת עוצמה של בינה מלאכותית לתובנות מעשיות ואוטומציה של כוח מכירות.