שקע משקפיים

CRM עבור קציני הלוואות משכנתא

למקסם את היעילות שלך עם INVESTGLASS. נהל תיקי הלוואות, המר לקוח חדש מהר יותר, שמור נתוני לקוחות.

 

גלישה דיגיטלית InvestGlass

פקידי הלוואות משכנתא עובדים קשה בשביל הכסף, וכך גם ה-CRM שלהם. זו עבודה קשה למצוא את המערכת המושלמת הזו עם כל הפעמונים והשריקות במחיר סביר. למזלנו, אנחנו מגבים אתכם עם תוכנת ניהול מובילי משכנתאות משלנו – InvestGlass Lead Manager! InvestGlass קל לשימוש, מספק לך את כל מה שאתה צריך במקום אחד, ולא לשבור את חשבון הבנק שלך. 

 

חבר את תוכנת ה-CRM של המשכנתא שלך ל-InvestGlass

האתגר של פקיד הלוואות משכנתא הוא למצוא את תוכנת CRM המושלמת – במחיר סביר, ידידותי למשתמש, ועם כל התכונות הנכונות.

למזלך, אנחנו מגבים אותך! אנו מציעים מערכת לניהול מובילי משכנתאות שמתקתקת את כל הקופסאות האלה. InvestGlass מציעה כלי לכידת לידים כדי ללכוד לקוחות חדשים. טפסים יכולים ללכוד תהליך הלוואה, הצעת מחיר לנדל"ן, מידע שיווקי של שותפי הפניה.

קל ליצור קליטה דיגיטלית ואינה דורשת תכנות. באפשרותך לחבר את הפתרון הדיגיטלי לפתרון החתימה הדיגיטלית כגון Connective ו- Sysmosoft.

תהליך ההלוואות ותהליך המשכנתא משולבים בקלות ב- InvestGlass MORTGAGE CRM. ברוקרים למשכנתאות, סוכני נדל"ן, יעבדו בקלות עם כלים שיתופיים לגביית כל הלוואות המשכנתא ומידע מרכזי לעסקי המשכנתאות.

כל הפעולות מאוחסנות ב- CRM של המשכנתא ומאורגנות באמצעות זרימות עבודה ואוטומציה של כוח מכירות יבטיחו כי תהליך ההלוואה יכובד.

בתוך ה-CRM, הממונה על המשכנתאות ישאיל דוחות – בצורה של דוחות יצירת קשר וקבצים מצורפים יאוחסנו בפתרון ניהול המסמכים של Swiss Cloud. ניתן גם לרשום את ניהול מסמכי ההלוואה שלך במקום שלך. תוכנת InvestGlass CRM מציעה הן מבוסס ענן והן מקומי.

 

ענף המשכנתאות זקוק לכלי שיווק מושלמים

InvestGlass הוא לא רק CRM משכנתא, הוא גם כלי שיווקי דוא"ל רב עוצמה המאפשר קמפיינים שיווקיים המבוססים על היסטוריית קשרי לקוחות. לזה אנחנו קוראים שיווק אוטומטי. יש צורך בשיווק אוטומטי מכיוון שתעשיית המשכנתאות אינה קלה לעבוד בה.

יש צורך בקמפיינים שיווקיים מחודשים מכיוון שדרכים מסורתיות של פרסום לא תמיד עובדות גם כן, ובמקום זאת זקוקות לגישה מותאמת אישית יותר.

השיווק האינדיבידואלי יתבסס על היסטוריית קשרי הלקוחות האחרונה עם חידושים על כף המאזניים – הוא יהיה חכם יותר משוק המוני נאיבי המבוסס על תהליך המשכנתא או צינור הבמה (מחזור חיי הלקוח) שהלקוחות שלך יקבלו מסרים שונים. מנהלי הקמפיינים של InvestGlass עוקבים אחר מי שפתח את הדוא"ל שלך אשר מפחית את מאמצי השיווק לאסטרטגיות שיווק בדואר אלקטרוני A B שעובדות!

InvestGlass משכנתא CRM יכול להתחבר למערכות קיימות מדור קודם הודות ל- API או באמצעות העלאת קובץ שטוח. מודולי תאימות משולבים מופעלים עם אפליקציית InvestGlass מערכת Iframe.

האם אתה מוכן לבדוק את כלי אוטומציית השיווק #1 ולהגדיל את ההכנסות שלך?

מוכן להתחיל?

יצירת קשר או יצירת חשבון