CRM לחברות ביטוח
InvestGlass היא תוכנה לניהול קשרי לקוחות המיועדת לחברות ביטוח שהופכת את זרימת העבודה של הביטוח לאוטומטית ומפשטת אותה. היא מפחיתה את הזנת הנתונים, מבטלת תיקיות אירועים פיזיים ומשפרת את היעילות התפעולית, ומאפשרת שירות לקוחות טוב יותר.
פשט את זרימת העבודה שלך
מההתחלה ועד הסוף
היכרות עם ה- CRM השוויצרי הראשון שתוכנן עבור חברות ביטוח. היא מנהלת קליטה דיגיטלית, ניהול מחזור חיים, ניהול תיקים וקמפיינים שיווקיים מתחילתם ועד סופם, ומספקת פתרון יעיל ויעיל למבטחים.
CRM גמיש
CRM ביטוח מייעל את ניהול הלקוחות הפוטנציאליים, עוקב אחר הזדמנויות והופך פעילויות לאוטומטיות כדי לשפר את נאמנות הלקוחות באמצעות אוטומציה שיווקית. פשט את המכירות, נהל מדיניות והתאם הצעות ללקוחות. כלי חובה לסוכני ביטוח ומתווכים.
זרימות עבודה אוטומטיות
CRM מונע בינה מלאכותית הופך זרימות עבודה בטכנולוגיית ביטוח לאוטומטיות, עוקב ביעילות אחר לקוחות ופוליסות ומגדיל את יצירת הלידים. הדבר מאפשר לסוכני הביטוח לפתח שירות לקוחות מעולה ולייעל את פעילותם למען עתיד מכירות הביטוח.
קליטה דיגיטלית
תכונת הקליטה הדיגיטלית של InvestGlass היא כלי רב ערך עבור חברות ביטוח. זה עוזר לאסוף מידע על לקוחות במהירות ובקלות באמצעות מדדי סיכון, טפסים דיגיטליים וחתימות אלקטרוניות. ייעל את תהליך הקליטה וחסוך זמן עם InvestGlass.
צינור מכירות ומבצעים
פונקציונליות הצינור של InvestGlass היא כלי רב ערך עבור חברות ביטוח לעקוב אחר מחזור החיים של המוצרים או השירותים שלהן. על-ידי שמירה על סדר ומעקב אחר ההתקדמות, תוכל לקבל תובנות חשובות לגבי שלבים ותחומים מוצלחים לשיפור. השתמש בנתונים אלה כדי לחזות ולתכנן צמיחה בבטחה, בגיבוי החלטות מושכלות.
לוח שנה
תכונת לוח השנה של InvestGlass היא כלי יעיל המסייע לסוכני ביטוח לייעל את זרימת העבודה שלהם על ידי קביעת פגישות, הגדרת תזכורות ומעקב אחר מועדים חשובים. כאשר לוח השנה מסונכרן עם תכונות אחרות של InvestGlass, ברוקרים יכולים להישאר מאורגנים ומעודכנים בצרכי הלקוחות שלהם, לשפר את הפרודוקטיביות ולאפשר להם להתמקד בבניית מערכות יחסים ובהגדלת העסק שלהם.
-
אחסון מוכן לשימוש בשוויץ או בשרת המקומי שלכם
-
תבנית מובנית לחברות ביטוח
-
לכוד יותר לידים
-
לעזור לך לסגור עסקאות מהר יותר
-
כבד מסגרות רגולטוריות
-
הפוך משימות מכירה לאוטומטיות
-
תמוך בתקשורת עם הלקוחות שלך
-
יצירת דוחות מכירות מותאמים אישית
