CRM לברוקרים קריפטוגרפיים
היכרות עם ה- CRM המתארח השוויצרי #1 עבור ברוקרים וספקי נזילות של קריפטו. נהל הזדמנויות השקעה ומכירות ללא מאמץ, הבטח תאימות לתקנות ושמור על פרטיות נתוני הלקוחות. שפר את יעילות המכירות שלך עם InvestGlass.
פשט את זרימת העבודה שלך
מההתחלה ועד הסוף
InvestGlass הוא CRM שוויצרי המיועד לברוקרים קריפטו, עם יכולות מקיפות לקליטה דיגיטלית, ניהול מחזור חיים, ניהול תיקים וקמפיינים שיווקיים. הקדימו את העקומה עם InvestGlass.
CRM גמיש
InvestGlass CRM הוא הכלי האידיאלי עבור ברוקרים וסוחרים בקריפטו. ScoreChain מבטיחה בדיקת נאותות של פורטפוליו, בעוד שבדיקת הנאותות של KYC מונעת זהויות מרובות. אינטגרציה של Cryptocompare מתעדת מחירים במהלך חילופי לקוחות-ברוקרים עבור עסקאות קול או OTC. התחבר לפלטפורמות מסחר של צד שלישי לקבלת נכסים דיגיטליים שאינם קיימים. ה- CRM שלנו רושם שיחות קוליות, מונע הזנת נתוני לקוחות כפולים ומקליט שיחות למעקב אחר פעילות המסחר. InvestGlass CRM לוכד נתונים בזמן אמת ומבטיח תאימות למסחר קריפטו קמעונאי ומקצועי כאחד.
זרימות עבודה אוטומטיות
ברוקרים של קריפטו יכולים לייעל את פעילותם ולשפר את התקשורת עם לקוחות ומערכות אחרות באמצעות תוכנת CRM. זרימות עבודה אוטומטיות, הודעות דואר אלקטרוני ותכונות שיתוף נתונים זמינות כדי לסייע בניהול משימות ולהבטיח פעולות יעילות.
קליטה דיגיטלית
פשט את תהליך קליטת הלקוחות שלך באמצעות InvestGlass. הטפסים הדיגיטליים הניתנים להתאמה אישית שלנו משולבים עם שותפי פינטק AML KYC לאימות אוטומטי. ודא תאימות לתקנות KYC והפוך את אימות KYC לאוטומטי באמצעות שילוב Sum-Sub ו- ONFIDO.
צינור מכירות ומבצעים
צינורות InvestGlass מותאמים לפלטפורמות מסחר שונות בקריפטו. נהל חשבונות לקוחות, עקוב אחר מחזור החיים שלהם וקבל סקירה כללית של תיקים ועסקאות שבוצעו באמצעות הממשק הידידותי למשתמש שלנו. כלי הצנרת שלנו, האידיאלי הן לקמעונאים והן למוכרי קריפטו, שימושי גם לצוותי תאימות ותמיכה. כלי הקמפיין והצנרת של InvestGlass מושלמים עבור שירותי השיווק של כל ברוקר קריפטו.
מעבר ל- CRM השוויצרי - מנף PMS מלא
נהל תיקים ושמור על נתוני לקוחות בקלות באמצעות InvestGlass, פתרון ניהול התיקים המוביל עבור ברוקרים קריפטו. עם כלי FIFID/LSFIN FIDLEG, הצעות מחיר בזמן אמת ותכונות דיווח, InvestGlass היא הבחירה המושלמת לקחת את העסק שלך לשלב הבא. חבר את מקורות הבנקים והברוקרים שלך בצורה חלקה עם פתרון ה- PMS המלא שלנו.
-
אחסון מוכן לשימוש בשוויץ או בשרת המקומי שלכם
-
תבנית מובנית עבור מוסדות קריפטו
-
לכוד יותר לידים
-
לעזור לך לסגור עסקאות מהר יותר
-
כבד מסגרות רגולטוריות
-
הפוך משימות מכירה לאוטומטיות
-
תמוך בתקשורת עם הלקוחות שלך
-
יצירת דוחות מכירות מותאמים אישית
מוכנים לשוחח בצ'אט?
זכויות יוצרים © InvestGlass SA. כל הזכויות שמורות.
תוצרת שוויץ 🇨🇭