CRM לברוקרים
InvestGlass הוא פתרון CRM מקיף המיועד אך ורק לברוקרים. הוא מספק מגוון תכונות חיוניות כגון ניהול אנשי קשר, תזמון משימות ומעקב אחר עמלות, כדי לעזור למתווכים לנהל את עסקיהם בצורה יעילה יותר.
פשט את זרימת העבודה שלך
מההתחלה ועד הסוף
הפלטפורמה שלנו מציעה לברוקרים מגוון כלים רבי עוצמה, כולל אוטומציה, ניהול צינורות, ניהול הפניות, ספריית קרנות גידור, התראות על אירועי משכנתא ועוד.
קליטה דיגיטלית
הטפסים הדיגיטליים של InvestGlass מפשטים את איסוף הלידים ואת ניהול פרטי הלקוחות עבור ברוקרים. הטפסים הידידותיים למשתמש שלנו מאפשרים מעקב ומעקב ללא מאמץ עם לקוחות פוטנציאליים. עם פתרון שוויצרי מבוסס ענן, אתה יכול ליצור ולרשום מאפיינים, וה- API הפתוח שלנו מאפשר לך לשלב מקורות צד שלישי לבדיקות אשראי ושמות. הוספת הטפסים שלנו לאתר שלך משפרת את יצירת הלידים ומייעלת את ניהול הלקוחות.
צינור מכירות ומבצעים
צינור המכירות החדש של InvestGlass מייעל את תהליך המכירה שלך, מגביר את שיעור הסגירה שלך ומרכז את כל הלידים, הלקוחות ואנשי הקשר שלך. עקוב אחר ההתקדמות ותחומי העניין של המוצר והישאר מאורגן באמצעות הממשק האינטואיטיבי שלנו, שיעזור לך לסגור יותר עסקאות.
CRM גמיש
InvestGlass CRM הוא פתרון "ממוקד ברוקר" שנבנה עבור ברוקרים בכל הגדלים, עם אחסון בענן היברידי, קליק לשיחה של מכירות, מדדי ביצועים ותצוגת נתוני לקוחות הניתנת להתאמה אישית.
זרימות עבודה אוטומטיות
פורטל הלקוחות של InvestGlass הופך את תהליך המכירה שלך לאוטומטי ומייעל את מעורבות הלקוחות. המרחב הדיגיטלי המאובטח שלנו מאפשר ללקוחות לחתום, לתארך ולחתום על מסמכים ראשוניים תוך מתן גישה 24/7 למידע על הלוואות וניהול עושר. זהו הכלי האולטימטיבי עבור ברוקרים המעוניינים לסגור עסקאות מהר יותר ולשנות את העסק שלהם באופן דיגיטלי.
מעבר ל- CRM השוויצרי - מנף PMS מלא
פתרונות CRM מסורתיים נכשלים בניהול תיקים, שימור נתוני לקוחות והערכת ביצועים. InvestGlass מציעה PMS מלא, מוכן להתחבר למקורות הבנקים והברוקרים שלך, ומספק את התכונות הדרושות לאנשי מקצוע פיננסיים כדי להצטיין.
-
אחסון מוכן לשימוש בשוויץ או בשרת המקומי שלכם
-
תבנית מוכללת עבור מוסדות פיננסיים
-
לכוד יותר לידים
-
לעזור לך לסגור עסקאות מהר יותר
-
כבד מסגרות רגולטוריות
-
הפוך משימות מכירה לאוטומטיות
-
תמוך בתקשורת עם הלקוחות שלך
-
יצירת דוחות מכירות מותאמים אישית
