שקע משקפיים

כלי אוטומציה

שנה את פעולות הקליטה הדיגיטלית שלך ושפר באופן משמעותי את שביעות רצון הלקוחות. אין צורך בתכנות.

גלישה דיגיטלית InvestGlass

אוטומציה.

הפוך את הצוות שלך לעבוד פחות על הודעות דוא"ל ויותר על מה שחשוב באמת עם התכונה אוטומציה InvestGlass.

אוטומציה.

צור, עדכן, מחק באמצעות אוטומציה.

הוסף שדות תואמים באמצעות אופרטורים לוגיים כדי לציין גורם מפעיל של אוטומציה. צור רשומה ועדכן רשומות קיימות. אחזר באופן אוטומטי את המידע הרלוונטי מהודעות דואר אלקטרוני ומסמכים ואחסן אותם ב- CRM שלך. הפוך את הערכת הסיכונים של הלקוחות לאוטומטית ואחסן את הערך.

תהליכי אישור

הפעל תהליך אישור בעת השליחה.

תכונת תהליך האישור של InvestGlass מאפשרת לך להפעיל באופן אוטומטי שאלת אישור כאשר מסמך נחתם או טופס שנשלח. ציין את המאשרים או בחר צוות של מאשרים. הודע למאשרים כאשר התהליך מתחיל וכן כאשר התהליך מסתיים. הקפא את הטופס או המסמך בזמן שהתהליך נמשך. החלט על כלל האישור של קבלה. הפוך את התגובה לאוטומטית.

בינה מלאכותית.

קציר תובנות עם R ופייתון אלגו.

בנה טפסי קליטה דיגיטליים וקשר אותם לכלי האיזון מחדש של InvestGlass כדי לייצר יועץ רובוט משלך. הרובוט יעזור לך באופן אוטומטי ליצור גושי סחר מתוכניות תיק המודלים שלך. איזון מחדש יסנן את CRM KYC כדי לוודא שאתה מכבד את ההתאמה של כל לקוח לפני המסחר.

פעילויות

הפוך משימות ומעקב לאוטומטיים.

ניתן ליצור משימות סביב ארבעה אובייקטי מוקד: תיק לקוח, איש קשר, תיק השקעות ואבטחה/מוצר. ניתן לתעדף משימה, לחבר אותה לצבר ולהקצה לכל חבר בצוות שלך. באופן דומה, יצירת משימה יכולה להיות אוטומטית כאשר מתרחש גירוי גורם מפעיל.

תורים

הגדר רצף אישורים ספציפי.

הגדר רצפים ספציפיים של אישור, משימות או קו צינור. הודע באופן אוטומטי לחברי החברה או ללקוחות שלך בכל פעם שהם צריכים להשלים משימה או פעולה עבור הצבר או תהליך האישור. ניהול תורים מאפשר לך להגדיר רצף של פעולות שיש לנקוט ולעקוב אחר התפתחות התהליך.

מוכן להתחיל?

יצירת קשר או יצירת חשבון