Comment créer un robot-conseiller à partir de zéro ?
De nombreux conseillers financiers peinent à attirer de nouveaux clients en raison du manque de temps et d'expertise pour développer leurs propres plateformes de robo-advisor. Cependant, la collaboration avec des sociétés de robo-advisor établies peut constituer une solution viable. Par exemple, Betterment offre une plateforme numérique aux conseillers, leur permettant de gérer les actifs des clients avec des conseils financiers intégrés sans développer de systèmes propriétaires(Betterment - Wikipedia). De même, SigFig s'associe à de grandes institutions financières telles que Wells Fargo et UBS pour fournir un logiciel d'engagement des clients, ce qui permet aux conseillers de tirer parti d'une technologie avancée pour améliorer les services aux clients(SigFig - Wikipedia). Grâce à ces partenariats, les conseillers financiers peuvent élargir leur clientèle sans avoir à se soucier de la complexité de la mise en place de leurs propres plateformes de conseil en ligne.
De nombreux conseillers financiers ne sont pas en mesure d'attirer de nouveaux clients parce qu'ils n'ont ni le temps ni l'expertise nécessaires pour créer un site web. robo-conseiller.
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InvestGlass est une plateforme en ligne qui vous permet de créez votre propre robot-conseiller en quelques minutes. C'est facile, abordable et respecte les normes MIFID et FinSA des règlements. Vous pouvez l'intégrer à votre portail client ou à votre site web public. Banque numérique est possible grâce à un nuage suisse.
InvestGlass est une solution logicielle basée sur le cloud qui vous permet de concevoir et de déployer facilement un magnifique formulaire de robo-conseiller pour votre site web, sans aucune connaissance en programmation. Nos algorithmes intelligents guideront les investisseurs tout au long du processus de sélection de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de l'allocation de leurs actifs, tout en calculant automatiquement leur rendement attendu sur la base des données réelles du marché provenant de plusieurs bourses à travers le monde. Le résultat sera affiché sous la forme d'un graphique circulaire attrayant avec des pourcentages clairement indiqués à côté de chaque catégorie d'actifs (actions, obligations, etc.).
Il s'agit d'une première étape parfaite pour construire votre propre portefeuille. néobanque.
