CRM برای بانک های خصوصی
InvestGlass یک CRM است که برای بانک های خصوصی طراحی شده است و ابزارهایی را برای ایجاد یک تجربه مقیاس پذیر و شخصی برای مشتریان خود ارائه می دهد. با InvestGlass، بانک های خصوصی می توانند مشتریان را از طریق یک پورتال سرمایه گذار با برچسب سفید حفظ کنند و ریسک را با کنترل تجربیات سرمایه گذار با انطباق LSFIN و MIFID مدیریت کنند.
گردش کار خود را ساده کنید
از اغاز تا انتها
نرم افزار CRM بانکداری InvestGlass برای بانک های خصوصی مدرن طراحی شده است. این اولین CRM سوئیس است که از ابتدا تا انتها به مدیریت دیجیتال، مدیریت چرخه عمر، مدیریت سبد و کمپین های بازاریابی رسیدگی می کند.
Onboarding دیجیتال
پردازنده دیجیتال InvestGlass تعاملات مشتری را برای بانک های خصوصی ساده می کند. این شامل معیارهای ریسک، برنامه ریزی قرار ملاقات و تعیین هدف برای وام مسکن است. InvestGlass فرم ها و امضاهای دیجیتال را ارائه می دهد، اصلاح KYC را خودکار می کند و انسجام داده ها را برای مشتریان موجود بهبود می بخشد. این تیم بانک های خصوصی را برای ایجاد بهترین فرایند پردازنده هدایت می کند و ابزارهای بسته بندی را برای محصولات بانکی اضافی ارائه می دهد. این فرم با دستگاه های تلفن همراه سازگار است.
خط لوله فروش و معاملات
InvestGlass یک خط لوله فروش قابل تنظیم و دیجیتال برای بانک های خصوصی ارائه می دهد. مشاوران ثروت از پلت فرم InvestGlass برای توصیه ها قبل از تعاملات مشتری استفاده می کنند. این خط لوله از فرایندهای مختلف فروش، از جمله بلیط های پشتیبانی، پردازنده، مدیریت ثروت، کمپین های هدفمند و حفظ مشتری پشتیبانی می کند. مشاور هوش مصنوعی InvestGlass توصیه های استراتژی بلند مدت را ارائه می دهد. خط لوله و ابزارهای مبارزات انتخاباتی به رشد و وفاداری به نام تجاری از طریق خبرنامه های هدفمند و دعوت به رویدادهای عمومی کمک می کند.
گردش کار خودکار
برای بانک های خصوصی، CRM ها باید سهولت استفاده، دید به فعالیت بانکداران، حفظ و تعامل مشتری، قابلیت های اتوماسیون و پیگیری، بازخورد تجربه مشتری و نظارت بر عملکرد را ارائه دهند. InvestGlass کمپین های بازاریابی خروجی را در چندین کانال، بازاریابی ایمیل با ابزارهای شخصی و گزارش های ROI ارائه می دهد. اتوماسیون گردش کار فرایندهای کسب و کار را استاندارد می کند، در حالی که تماس و مدیریت اسناد برای کار یک عامل مرکزی باقی می ماند. InvestGlass برای صنعت خدمات مالی با قابلیت های منابع یکپارچه ساخته شده است.
CRM انعطاف پذیر
InvestGlass به بانک های خصوصی اجازه می دهد تا داده های مشتری را به طور ایمن در سرورهای سوئیس یا محل خود میزبانی کنند و در عین حال گردش کار را با ابزارهای قابل تنظیم ساده کنند. این راه حل CRM مقیاس پذیر برای صنعت خدمات مالی طراحی شده است و به بانک ها کمک می کند تا رقابتی باقی بمانند و نیازهای در حال تحول مشتریان را براورده کنند.
فراتر از CRM سوئیس - اهرم PMS کامل
InvestGlass بانک های خصوصی را با یک سیستم مدیریت سبد مبتنی بر ابر (PMS) فراهم می کند که انها را قادر می سازد تا سبدهای مشتری را مدیریت کنند، سرمایه گذاری ها را ردیابی کنند و داده ها را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنند. PMS به طور بومی با CRM مرتبط است و امکان تصمیم گیری اگاهانه و تجربیات شخصی مشتری را می دهد. این پلتفرم از طیف گسترده ای از معیارها و کلاس های دارایی، از جمله سرمایه گذاری های رمزنگاری شده پشتیبانی می کند و اتوماسیون قدرتمند AI را برای بینش های عملی و اتوماسیون نیروی فروش ارائه می دهد.
-
میزبانی کلید در دست در سوئیس یا در سرور محلی شما
-
ساخته شده در قالب برای موسسات مالی
-
گرفتن سرنخ های بیشتر
-
به شما کمک می کند معاملات را سریعتر ببندید
-
احترام به چارچوب های نظارتی
-
وظایف فروش خودکار
-
ارتباط با مشتری خود را پشتیبانی کنید
-
گزارش های فروش سفارشی ایجاد کنید
