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La estrategia de incorporación eficaz que funciona en todos los bancos

Bienvenido a InvestGlass

La incorporación es un proceso que utilizan los bancos para que los nuevos clientes se familiaricen con los servicios del banco. Una buena estrategia de incorporación puede marcar la diferencia entre que sus clientes se queden o se vayan a otro banco. Sin embargo, algunas de estas estrategias son más eficaces que otras a la hora de convertir a los nuevos clientes en clientes a largo plazo. Analizaremos en qué consiste una estrategia eficaz de captación de clientes para saber cuál es la más adecuada para su banco.

El recorrido del cliente puede ser diferente para los bancos privados y los minoristas.

Los bancos privados suelen tener una experiencia de cliente más profunda, que a menudo se divide en tres etapas: abrir una cuenta, relacionarse con el banco y recibir asesoramiento financiero. La estrategia de integración de los bancos privados debe incluir todas estas etapas para que los clientes estén plenamente comprometidos desde el primer día. Una estrategia digital también funcionará con los correos electrónicos.

La banca minorista puede ser mucho más sencilla, ya que el servicio es más simple y el recorrido del cliente es más corto. El banco minorista debe centrar principalmente su estrategia de incorporación en la captación y retención de clientes, con el objetivo de mantenerlos lo más activos posible durante un largo periodo de tiempo.

Para elegir una estrategia eficaz de incorporación de clientes que funcione en su banco, debe saber qué tipo de banco es.

¿Qué tipo de proceso de incorporación debe tener?

Le recomendamos que limite el proceso de incorporación a un máximo de 10-30 minutos para asegurarse de que cumple la normativa y, al mismo tiempo, ofrece una incorporación satisfactoria a los nuevos clientes. El proceso de incorporación de clientes debe consistir en recopilar los documentos y la información adecuados.

El riesgo si añades más complejidad es que tus formularios sean demasiado complejos y los nuevos clientes abandonen el onboarding porque es demasiado complejo.

Simplificación de la incorporación al banco

Con InvestGlass CRM construimos un proceso de onboarding personalizable sin código. El departamento de cumplimiento puede trabajar fácilmente con los equipos de marketing para asegurarse de que el proceso de incorporación incluya los datos del cliente y la incorporación del producto o servicio que está vendiendo.

Los formularios ayudarán a los nuevos clientes a suscribirse a la solución adecuada. El viaje del nuevo cliente es más sencillo y fácil de entender. Una buena documentación y ventas ayudarán a los nuevos clientes a centrarse en su valor y no en el software que utiliza o en la complejidad del KYC.

La solución está basada en la nube y la tecnología CRM de InvestGlass es fácil de usar. Ofrecemos una prueba gratuita y asistencia relacionada con la banca para crear su proceso ideal de incorporación de clientes.

La incorporación del cliente es muy fácil

Empecemos hoy con los recursos preconstruidos para bancos y gestores de activos. El creador de formularios no requiere programación. Para crear los formularios solo necesitas tener un proceso existente o te ayudaremos con nuestras plantillas.

Le recomendamos encarecidamente que comience su proceso de incorporación recopilando los requisitos del departamento legal y de riesgos. El futuro del KYC es ahora e InvestGlass puede ayudarle.

Una estrategia eficaz de captación de clientes es fundamental para el éxito de cualquier banco, pero no siempre es fácil de aplicar. El primer paso del proceso es conocer el perfil ideal del cliente. Esto determinará qué tipo de papeleo se requiere antes de que puedan acceder a sus cuentas.

Incorporación digital