Cómo empezar con un sistema de gestión de presupuestos

Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies. 

¿Tiene problemas para hacer un seguimiento de sus presupuestos? ¿Se pierden en la bandeja de entrada de un correo electrónico o en el escritorio de algún ordenador? ¿Necesita actualizarlas manualmente cada vez que una es aceptada, rechazada o editada por el cliente? ¿Se han perdido de algún modo sus recibos de impuestos sobre las ventas o de depósito directo? Si alguno de estos le parece un problema al que se enfrenta, puede que haya llegado el momento de implantar un sistema de gestión de presupuestos.

Managing sales quotes can be challenging, especially when they get lost in email inboxes or require manual updates with each customer interaction. In fact, a study found that 50% of organizations describe their quoting process as “complex,” involving multiple teams and technologies. 

En esta entrada del blog, hablaremos de 4 pasos para empezar con un sistema de gestión de presupuestos.

1) Elija qué características se adaptan mejor a su proceso de venta

Esto dependerá de las necesidades de su empresa. Por ejemplo, si se trata de una empresa pequeña sin equipo de ventas que sólo se ocupa de servicios de fontanería y no de mucho más, quizá sea mejor optar por uno de los sistemas de gestión de presupuestos más básicos. Por otro lado, algunas personas prefieren tener toda la información de sus clientes en un solo lugar y puede que necesiten una herramienta más avanzada para poder satisfacer todas sus necesidades a tiempo.

2) Decida qué presupuesto se ajusta más a sus necesidades

Una vez que haya decidido aproximadamente qué características se ajustan mejor a su proceso de cotización, deberá profundizar en más detalles. Hay diferentes sistemas de gestión de presupuestos entre los que elegir. Para empezar, tiene que comparar qué características tiene, cuánto dinero está dispuesto a gastar y si puede proteger suficientemente los datos de sus clientes. Le recomendamos que dedique algún tiempo a recorrer la lista de alternativas de las páginas web para elegir cuál es la mejor para su empresa.

3) Establezca un proceso estandarizado de presupuesto a caja

Es importante que, antes de utilizar su sistema de gestión de presupuestos, establezca políticas y procedimientos de presupuestos en todo su equipo de ventas y finanzas, pero también en todo el ciclo de ventas, con el fin de garantizar unos ingresos recurrentes para su empresa. También es importante asegurarse de que sus soluciones reflejan su experiencia y están alineadas con la filosofía de su empresa y el alcance del proyecto.

Una vez que haya decidido por qué software va a decantarse, es el momento de formar a sus equipos de ventas. El sistema sólo será tan bueno como lo sea su equipo de ventas y es importante asegurarse de que están totalmente a bordo y de acuerdo con los plazos de su proyecto. Esto también incluye una breve descripción general del software, a cargo de expertos externos en mano de obra separada, para que sus representantes de ventas puedan ver lo fácil que les resulta utilizar la herramienta, pero no se preocupe por entrar en demasiados detalles, ¡usted quiere que este proceso sea sencillo para ellos!

Si está buscando una forma de crear su sistema de gestión de cotizaciones, tenemos la solución. InvestGlass es una plataforma CRM que le ayudará a realizar mejores presupuestos y a gestionarlos de forma más eficiente. Queremos encargarnos de todo para que no tenga sorpresas: sabrá cuánto cuesta y qué funciones incluye antes de empezar a utilizar su nuevo sistema de gestión de presupuestos.

Entonces, ¿qué me dice? ¿Está listo para cambiar su negocio a mejor? Póngase en contacto con nosotros hoy mismo.