Was wird Salesforce ablösen?

Salesforce und Microsoft Dynamics sind ein riesiges CRM, aber sie können sehr teuer und für jede Unternehmensgröße schwierig zu bedienen sein. Viele Menschen sind auf der Suche nach einem Ersatz, und es gibt eine Menge großartiger Optionen. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf einige der besten Ersatzlösungen für Salesforce und Microsoft Dynmics und vergleichen sie anhand von Preis, Funktionen und Benutzerfreundlichkeit.

Das ist eine ziemlich verbreitete Meinung, wenn es um Salesforce geht. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie nicht den Wert erhalten, den sie erwartet haben, und das kann frustrierend sein. 60 Prozent der Salesforce-Kunden würden zu einer anderen CRM-Lösung wechseln, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten!

Lassen Sie uns sehen, wie wir Ihnen helfen können, auf InvestGlass the Swiss CRM umzusteigen.

1. Salesforce CRM und Microsoft Dynamics CRM können teuer und schwer zu bedienen sein

Wenn Leute mit uns über Salesforce sprechen, sagen sie uns als Erstes, dass sie vor allem die schlechte Benutzerfreundlichkeit, die komplexen Integrationen und den mangelnden Support bemängeln. Diese großen CRM-Lösungen sind darauf ausgelegt, sich auf die größten Kunden zu konzentrieren. Salesforce-Berater werden immer von den Salesforce-Verkaufsteams vorgeschlagen. Die Vertriebsmitarbeiter werden Ihnen schnell sagen, dass Sie sich an diese akkreditierten Berater wenden müssen, wenn Sie eine erfolgreiche Bereitstellung in Ihrem Unternehmen wünschen. Das Gleiche gilt, wenn Sie Hubspot CRM intensiv nutzen.

Salesforce ist riesig und braucht eine speziellere Lösung. Die meisten CRM bieten inzwischen die gleichen Tools. InvestGlass hat zum Beispiel einen Process Builder und Marketing-Tools herausgebracht, die Sie normalerweise nur bei erstklassigen Salesforce-Tools oder bei einem spezialisierten Tool finden würden.

Salesforce ist zwar oft unter den Top-CRM-Anbietern zu finden, aber es ist seit über einem Jahrzehnt klar, dass es die am häufigsten verwendete Plattform ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass es die beste Option für jedes Unternehmen ist. In der Tat suchen viele Unternehmen nach einem Ersatz für Salesforce und Microsoft Dynamics.

Die gebrauchsfertigen Lösungen von Hubspot CRM und Salesforce CRM sind begrenzt. Wenn Sie effektiver sein wollen, müssen Sie sich für eine sehr teure Lösung in einer anderen Stufe anmelden.

2. Es gibt eine Menge großartiger Ersatzlösungen für Salesforce und Microsoft Dynamics

Das Ersetzen eines CRM ist nicht immer einfach. Das erste Element, das Sie berücksichtigen sollten, ist die Datenqualität, die Einschränkung des Datenzugriffs und die Prozesse, die Sie innerhalb des CRM haben. Es wird einige Einschränkungen im Format der Daten geben, die Sie derzeit verwenden, aber CRM sind heute flexibel genug, um die Strukturen der Daten zu replizieren.

Wenn Sie Salesforce ersetzen, müssen Sie dafür sorgen, dass das neue System benutzerfreundlich ist. Ob Sie nun ein großes oder ein kleines Unternehmen sind, Ihr Team hasst es, die Lösung zu wechseln. Sie möchten sicherstellen, dass die Bildschirme ähnlich sind und sich die Details an der richtigen Stelle befinden, um Produktivitätseinbußen zu vermeiden.

Das Gute daran ist, dass die Out-of-the-Box-Funktionalität von Salesforce begrenzt ist. Wenn Sie also ein neuer Benutzer von Salesforce sind und Ihr Salesforce-Berater eine schlechte Anpassungsarbeit geleistet hat, können Sie problemlos zu einem neueren CRM migrieren. Die Lösungen befinden sich in der sogenannten AppExchange, die in der Regel nicht mit dem Stack verbunden sind. Das bedeutet, dass Sie die Verbindungen zwischen Salesforce und der neuen Anwendung herstellen oder einrichten müssen. Bei InvestGlass haben wir uns für eine organische Produktentwicklung und eine fest kodierte Verbindung zu den neuen Anwendungen entschieden, wenn dies möglich ist.

Wir haben die Auswahl eingeschränkt und dabei ein Element im Auge behalten: Automatisierung! Das Ziel der InvestGlass Cloud-Lösung ist die Automatisierung.

3. Salesforce und Microsoft zu ersetzen ist möglich und so geht's

Die Planung eines CRM ist recht einfach, wenn Sie mit dem richtigen Prozess beginnen. Der Produktmanager in Ihrem Team sollte sich mit den Grundlagen befassen, welche Daten gesammelt werden, wer darauf zugreifen kann, was er damit tun soll, wie es automatisiert werden kann und welches die wichtigsten Leistungsindikatoren sind.

Ja... das ist es... wir haben Videos auf Youtube aufgenommen und bieten On-Demand-Videos mit loom an, um Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihre Anwendungen integrieren und automatisierte Dienste mit unseren beratungslosen Mitarbeitern aufbauen können.

4. Ist eine billigere CRM-Lösung eine bessere Idee?

Nein, kostenloses CRM hat in der Regel einen Haken. Ja, das ist bei Salesforce nicht der Fall.

Salesforce und andere führende CRM-Anbieter haben ein hohes Preisschild für ihre Dienste. Das kann für Unternehmen, die nach einem erschwinglichen Ersatz suchen, abschreckend wirken. Sie sollten jedoch nicht vergessen, dass diese Anbieter eine breite Palette von Funktionen und Vorteilen bieten, die bei kostenlosen CRM-Lösungen nicht verfügbar sind.

Möglicherweise sind sie weniger funktionsreich, oder sie bieten nicht die volle Unterstützung für Ihre geschäftlichen Anforderungen. Bevor Sie sich für eine CRM-Lösung entscheiden, sollten Sie sich gründlich informieren, um sicherzustellen, dass Sie das Beste für Ihr Geld bekommen.

Modernes CRM muss SMS- und EMAIL-Integration bieten. In der Regel sind diese Integrationen für kleine Unternehmen einfach einzurichten, für große Organisationen jedoch komplex. Diese grundlegende Technologie, die Sie in den letzten 20 Jahren in Ihr Outlook integriert haben, wird von den meisten US-CRMs teuer in Rechnung gestellt. Die Unternehmen vergessen in der Regel diese zusätzlichen Marketingkosten, und wenn Sie Ihre Betriebskosten 2 Jahre später analysieren, ist es zu spät.

Einige Kunden könnten denken, dass es eine gute Idee ist, CRM zu Hause zu "entwickeln". Wir sind nicht dieser Meinung, denn es gibt immer eine technologische Schuld oder Belastung, die bewältigt werden muss. Eine neue Version der Code-Bibliothek wird bedeuten, dass Sie Ihr selbst entwickeltes CRM aktualisieren müssen. Die Verfolgung von Änderungen aufgrund von Sicherheitsverletzungen macht die Sache nicht einfacher, wenn Sie sich für diesen Weg entscheiden. Was CRM bietet, ist auch eine neue Funktionalität und eine optimierte Verbindung zu Anwendungen von Drittanbietern.

Mit InvestGlass haben wir beschlossen, die beste Fintech-Integration anzubieten. Wenn Ihr Unternehmen bereits ein Kernsystem wie Temenos, Avaloq, Saascada, Railsbank... verwendet, können wir diese problemlos verbinden, um Ihre Positionen in das InvestGlass-Portfoliomanagement-Tool zu übertragen.

5. Salesforce-Plattform versus InvestGlass-Plattform

Wie Sie wahrscheinlich wissen, leben wir in einer Welt der knappen Arbeitskräfte. Wenn Sie sich für ein CRM mit hohem Beratungsbedarf entscheiden, werden Sie nie ein friedliches CRM-Gefühl finden. Heutzutage sind die Kosten für die Implementierung von Salesforce im Vergleich zu anderen führenden Anbietern deutlich höher. Das Beraternetzwerk von InvestGlass ist auf den Aufbau von kleinen Unternehmen, Fintechs, Banken und Finanzvermittlern spezialisiert. Wir vermitteln ihnen die relevanten Techniken, um mit Effizienz die Zukunft Ihrer Geschäftsautomatisierung zu gestalten.

Salesforce durch ein Schweizer CRM zu ersetzen ist auch eine Entscheidung, um Ihre Daten vor dem Cloud Act zu schützen. Der Cloud Act ist ein neues Gesetz, das im April 2018 vom Kongress der Vereinigten Staaten verabschiedet wurde. Der Cloud Act ermöglicht es der US-Regierung, auf Daten zuzugreifen, die in anderen Ländern gespeichert sind, einschließlich Daten, die auf Cloud-basierten Plattformen wie Salesforce, Hubspot, Microsoft CRM usw. gespeichert sind... Selbst wenn die Daten auf Servern in der Schweiz gespeichert sind. Die US-Regierung kann auf diese Daten zugreifen.

Das ist der Grund, warum so viele Banken, Vermögensverwalter und Krypto-Broker InvestGlass nutzen und auf die Expertise des InvestGlass-Teams vertrauen.

Der InvestGlass-Marktplatz für Drittanbieteranwendungen ist nicht so groß wie der der großen CRM-Anbieter, aber wir wählen unsere Partner sorgfältig aus, um eine umfassende und einfache Integration zu ermöglichen. Unser Team spart Ihnen Zeit, denn wir wissen, was die Endbenutzer bei der täglichen Nutzung von InvestGlass benötigen.

Wir konzentrieren uns auf Ihren geschäftlichen Erfolg. InvestGlass bietet fünf fantastische Tools für die Automatisierung neuer Geschäfte:

InvestGlass Digitales Onboarding

InvestGlass bietet eine digitale Onboarding-Lösung, die Ihrem Unternehmen den Einstieg in InvestGlass erleichtert. Das Onboarding-Verfahren ist einfach und effizient, und Sie können schnell und problemlos loslegen.

Die digitale Onboarding-Lösung von InvestGlass umfasst:

- Eine persönliche Willkommensnachricht

- Schnelle und einfache Registrierung

- Die Möglichkeit, Ihr Konto schnell und einfach einzurichten

- Die Möglichkeit, InvestGlass sofort zu nutzen

-Verbindung zu Sumsub, Onfido, BasisID und mehr...

InvestGlass flexibles CRM

InvestGlass ist ein flexibles CRM, das eine einfache Integration mit Apps von Drittanbietern und eine breite Palette an Funktionen bietet. Es eignet sich perfekt für Unternehmen jeder Größe und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die perfekt für kleine Unternehmen, Fintech-Unternehmen und Banken sind.

Das flexible CRM erfüllt die Erwartungen jedes Vertriebsteams, Supportteams oder Compliance-Teams. Es bietet die gleiche Flexibilität wie Salesforce. InvestGlass wird von Banken verwendet und ist flexibel genug, um anspruchsvolle Vorgänge auf mehreren Ebenen abzubilden: Konto, Kontakt, Beziehungen, Rechnungen, Portfolio, Positionen, Transaktionen, Verträge ...

InvestGlass Tools für die Portfolio-Verwaltung

Die InvestGlass Portfoliomanagement-Tools sind die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Portfolios effizient und effektiv verwalten möchten. Die InvestGlass Portfoliomanagement-Tools umfassen:

- Eine Portfolioübersicht, die einen schnellen und einfachen Überblick über Ihr Portfolio bietet

- Eine detaillierte Übersicht über Ihre einzelnen Anlagen, einschließlich Informationen zu Performance, Beständen und mehr

- Die Möglichkeit, individuelle Portfolios zu erstellen, die Ihren speziellen Bedürfnissen und Anforderungen entsprechen

- Die Möglichkeit, Ihre Leistung im Laufe der Zeit zu verfolgen und sie mit Branchen-Benchmarks zu vergleichen

- Die Möglichkeit, auf eine breite Palette von Daten und Analysen zuzugreifen, die Ihnen helfen, bessere Anlageentscheidungen zu treffen

Die Portfoliomanagement-Tools von InvestGlass sind die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Portfolios effektiv und effizient verwalten möchten. Im Gegensatz zu Salesforce ist die PMS-Funktion unser Hauptaugenmerk. Die Portfoliomanagement-Tools wurden gemäß den FINSA FIDLEG- und MIFID-Regeln entwickelt, um den Vertrieb mit leistungsstarken Marketing-Tools zu erleichtern. Die Plattform kann Ihre Depotpositionen für alle Arten von Wertpapieren einschließlich Kryptowährungen und Private Equity abbilden.

InvestGlass Marketing-Automatisierung

Die InvestGlass Marketing-Automatisierungslösung macht es Ihnen leicht, Ihre Marketingkampagnen zu erstellen und zu verwalten. Mit der InvestGlass Marketing-Automatisierungslösung können Sie:

- Erstellen und verwalten Sie Ihre E-Mail-Kampagnen schnell und einfach

- Laden Sie Ihre Kontaktlisten hoch und senden Sie gezielte E-Mail-Kampagnen an bestimmte Gruppen von Kontakten - erleichtern Sie dem Vertriebsteam die tägliche Arbeit.

- Entwerfen und versenden Sie maßgeschneiderte HTML-E-Mails, die gut aussehen und Ergebnisse erzielen.

- Analysieren Sie den Erfolg Ihrer E-Mail-Kampagnen mit detaillierten Berichten, aus denen hervorgeht, wie viele Personen Ihre E-Mails geöffnet und auf Links geklickt haben und vieles mehr.

InvestGlass Mitarbeiter-/Kundenportal

Das InvestGlass Mitarbeiter-/Kundenportal ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihren Mitarbeitern oder Kunden einen sicheren Zugang zu ihren Anlagedaten bieten möchten. Mit dem InvestGlass Mitarbeiter-/Kundenportal können Sie:

- Bieten Sie Ihren Mitarbeitern oder Kunden einen sicheren Zugang zu Ihren Anlagedaten

- Kontrollieren Sie, wer Zugang zu welchen Informationen hat

- Richten Sie Benutzergruppen ein, damit Sie die Zugriffsberechtigungen einfach verwalten können.

- Beschränken Sie den Zugriff auf bestimmte Informationen je nach Benutzerrolle

Die Ablösung von Salesforce kann entmutigend erscheinen, aber mit dem richtigen Partner und den richtigen Tools kann sie einfach und effizient sein. Bei InvestGlass bieten wir eine breite Palette von Lösungen an, die sich für Unternehmen aller Größen und Branchen eignen. Wir sind flexibel genug, um Ihre speziellen Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen, und unser Team ist bestrebt, Ihnen die bestmögliche Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Mit unserer Suite von Portfoliomanagement-Tools, Marketing-Automatisierungslösungen, einem Mitarbeiter-/Kundenportal und vielem mehr können Sie Ihr Unternehmen effizienter und effektiver als je zuvor verwalten.

Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihnen helfen können, Salesforce abzulösen und das Umsatzwachstum Ihres Unternehmens zu steigern.